回航途中，王景弘看见郑和在写开辟海域疏，才明白郑和这段时间关着门不见人的原因。郑和把自己写的内容讲给王景弘听，如果他同意，可以联名上奏，王景弘却不敢签字。
为坚守莫干岛，郑和动员部分官兵长住下去。有些人还在犹豫，宋天第一个响应，在他的影响下，报名的官兵很踊跃。
漠北的夜晚刮着寒风，朱瞻基告诉皇爷爷，多亏郑和送来的番药，起了大作用。此次北征，没有找到阿鲁台的主力，朱瞻基准备率铁骑深入沙漠。朱棣却说，自古王者制匪夷之患，驱之而已，从不穷追。
徐妙锦冒着风寒来到大营，把真相告诉皇上。朱棣担心太子会否把永乐新政给毁掉！
听说皇上突然下旨，放汉王出山东，回京替皇后娘娘守灵。朱高炽又惊又怕，感到真是天意难测。夏原吉道明，皇上是在考他。吴宣与众将请汉王喝酒。众人表示愿追随殿下，再图大业。
裘广德告诉太子，自己拼着性命说出这些情况，就是希望殿下早作应对。现在，京城里已经风声鹤唳，汉王的声势实在太大，超出了人们的想像。
船队返航到了刘家港码头，郑和感觉到有点怪，原来是封海了！监国太子指责郑和违规越制，擅自归航，轻慢国事，有负圣恩。下令立即裁撤所有官职，待圣上归朝之后再作处置。
宋莲芯问郑和，天儿怎么没有回来？郑和告诉她，宋天留守在莫干岛了。
重病在身的朱棣听说郑和率船队突然回到南京，被太子软禁了起来，这让朱棣病上加气，一时不省人事。
裘广德想尽办法，要让水手们揭发郑和，可大伙全都为自己的统帅说好话，怎么也没拿到郑和谋反的证据。但听说郑和写了一份《开辟海域疏》，他认为可以拿这个做由头，把郑和图谋海外的罪做实，顺着这根藤再去摸汉王这个瓜。
王景弘来看望郑和，被老友误解是搞阳一套阴一套，见风使舵，王景弘不明白郑和的意思，待郑和挑明了原因，王景弘断定是身边的锦衣卫干的。