郑和上岸与酋长见面，两人成为真正的朋友。
在木骨都束，郑和通过渔民了解到，船越往南风浪越大，气候跟这边也不一样。郑和听了很是奇怪，南北之间的气候怎会如此不同？他很想去看看那个在夏天还穿棉袄的地方。
当朱棣知道宝船队横跨印度洋，抵达黄金之国的东海岸，这前无古人的壮举，让他高兴不已。姚广孝粗略估计了一下，以往从中国到东非，就是顺风顺水，单程就得半年以上，现在郑和开辟的这条新航线，足可节省一半以上的时间。
《文献大成》终于编纂完成。朱棣感觉这几天一睁开眼，就有喜事临门!永乐新政已经见了实效，他要夏原吉做好迁都北京的准备。
王景弘的分舯船队赶来东非，告诉郑和船队到了阿拉伯海的尽头，因木马鲁克王朝已占领红海周边，对大明去寻找泰西人有戒心。为避免发生争斗，考虑再三还是返航了。
在荒蛮穷困的东非部落，郑和派船队的官兵帮当地人建房、修渠、教种水稻。
酋长高兴地告诉郑和，王宫很快就要建好了。郑和建议在王宫的边上，增添一条商业街。到那时，贵国更会人财两旺。
这次船队到达黄金之国，建成了新的货栈。郑和看到这里与满剌加和忽鲁谟斯之间，正好形成一个三角，今后船队在世界各地之间贸易，就不需要等着国内将货物运来了。
皇上来了圣旨，让船队立刻返航，参加迁都北京的庆典。郑和想趁此机会，把番人带进宫，让皇上知道远方的葡萄牙，也有人在作跨越大海的尝试。
朱棣见到莲芯，告诉她迁都的时候，应当一起北上。宋莲芯却说，自己已经置身世外，只想陪皇后娘娘度过余生。可朱棣不准，要她等着郑和和宋天回来。
回到家的宋天，有一种非常温暖的感受。宋莲芯告诉他们，皇上同意从此不用再出海。
郑和去见师父，得知姚广孝惟一放心不下的就是下西洋的事。郑和发誓，航海是自己此生最大的心愿。即使有一天，皇上不让下海了，他也要倾尽所有下洋踏海。
朱棣和众臣巡游紫禁城，深感这儿才是永乐一朝，再造辉煌的大本营。