彭亮逼丁二牛找到了特务队，救出了蓝妮，丁二牛报告了上头，彭亮蓝妮遭到了日军堵截，正在万分危机的时候，刘洪等人前来接应，两人安全逃离，打旗老张的牺牲让大家认识到了遵守组织纪律的重要性。蓝妮准备和彭亮定亲，田六子不服气的让蓝妮等着。大家准备把战俘田中和美惠子转移到山里，路上遇到了日本兵，为了保护战俘，小坡受伤，林忠要毙了二人，被鲁汉用计阻止。大家优待俘虏，美惠子记在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的东西。

田六子用计搞到了小林的猎枪，小林大发雷霆，让岗村尽快破案，岗村让苗庄的保长朱三发现猎枪立刻报告。李九听到大家对刘洪的赞扬很不服气，半夜偷了小林的马向大家炫耀，小林火上浇油，下令捉拿李九。经过朱三介绍，刘洪决定把微山湖作为根据地，为了联合岛上的国民党崔团，游击队要争取大地主高敬斋，高敬斋是杀害芳林的凶手，为此，刘洪和芳林嫂出现了矛盾，经不住母亲的劝说，芳林嫂跟着朱三去相亲，刘洪追上了芳林嫂，两人的感情有了突飞猛进的发展。

高敬斋与红杏大喜的日子，日本特工松尾送来了一批枪，他对高软硬兼施，高最后只得答应将自己的民团归顺日军，可送走了松尾蚴来了李正王强，他们也有意联合民团抗日，正在高敬斋一筹莫展的时候，松尾再次来，让高敬斋出面帮忙收编崔团，成立剿匪大队并承诺让他做司令。冯大爷意外得知高敬斋欲备厚礼上微山岛，为了能争取到崔团，刘洪决定赶在高敬斋前面提前独自到微山湖岛，可还是高敬斋捷足先登，把松尾的意思向崔团转达，崔团破口大骂。

崔团不愿意跟高敬斋同流合污，特务阎铎把这一切都电报给了松尾。刘洪和小坡上岛碰了钉子，回去的途中，阎铎在背后下黑手，刘洪受伤躲到了芳林嫂家，阎铎寻不见人，只好作罢。阎铎回去恶人先告状，崔团对刘洪有了意见。为了蓝妮，田六子和彭亮比试，蓝妮偏向彭亮，六子不服，为了讨好蓝妮，六子夜闯高宅想搞支枪，却被家丁抓个正着，但高敬斋得知田六子是李九的徒弟时，好酒好肉款待，李九来领田六子，发现了红杏，他喜出望外。

紫玉和红杏终于见面，喜极而泣，高敬斋有意拉拢李九，被李九拒绝。大家都在撮合刘洪和芳林嫂，两人在船上谈心，心灵的距离更近了。为了超过彭亮赢得蓝妮，田六子决定离开李九独自出去闯闯，刘洪不能承诺给六子一官半职，六子就去投靠了崔团，成了连长，自认为比彭亮高一级别，可蓝妮还是不给六子好脸，情急之下六子把蓝妮抗回了家，让李九给他作主，蓝妮誓死不从，六子大失颜面。

经过王强的开导，六子心里亮堂了很多，王强从六子嘴里得知，崔团在找自己的救命恩人，经过了解，崔团所找之人正是刘洪，王强决定替刘洪二上微山岛。崔团不份青红皂白把王强关押起来，阎铎决定先把王强偷偷干掉，王强用计见到了崔团，告诉他刘洪是就他要找的救命恩人，并把阎铎在刘洪背后打黑枪的事告诉了崔团，阎铎搪塞过去，让崔团八月十五请刘洪上岛道歉。松尾逼高敬斋邀请崔团和刘洪李正一起到他家过十五，高无奈只好把红杏送到了紫玉家，答应了松尾。日军决定八月十五把他们一网打尽，可大家均不知是计，都准备按时赴约。