在英娘坟前，孟主任忍不住恼火。战斗展开，解放军独立旅与敌实力差距大，损失重。刘芳侠回家发报，王晓农跟踪把门，刘芳侠拜托黄鸟唯一信任的王晓农保证他的安全和联络。周啸风决心把郭今秋打疼才能扭转战局，刘芳侠要去郭今秋身边。谢文康被别动队灭亡激怒，电告野狼、同福要周啸风脑袋。夏盈面对刘芳侠离去想追赶道歉，孟主任严厉批评夏盈、王晓农。

周啸风到饭庄要杀英娘凶手认出林雪飞。林雪飞是周啸风的童养媳，得知周啸风与易之兰结婚一去不回，对周啸风爱恨交加。周啸风晓以利害，林雪飞犹豫没开枪，来保驾的一个排被秦科长挡回去，回旅途中有人向周啸风开黑枪，黄参谋长带人出现。陈政委受伤昏迷，夏盈要周啸风把佩枪给她，就担保周啸风带三四九旅战垭口，周啸风同意。谢文康指示野狼烧铜牛县城。孟主任断然拒绝夏盈，黄参谋长在门外，周啸风和王晓农用打扑克牌互通情况，要王晓农报方司令批准四零三团去垭口，不让孟主任和黄参谋长知情。夏盈同意绕开孟主任上报，她越来越看不懂孟主任了。林雪飞给周啸风留下“凶手在树林”字条。刘芳侠到郭今秋军部，哭诉父母被杀。

谢文康带薛剑指认刘芳侠是共产党，要带走审查，郭今秋不准。谢文康痛责薛剑没接命令擅自跑回，指周啸风、刘芳侠系共产党是为自己解脱。郭今秋要刘送芳侠离开，她不肯。夜里小树林，周啸风打死一个，夏盈带人赶到，她追问于飞事实情，陈政委醒来要见周啸风，周啸风看了孟主任的手枪，提醒他该擦枪了，孟主任指示周啸风把枪给夏盈，带兵阻击敌七十八军一三八师，周啸风临走给王晓农三个信封，要他到时打开。

周啸风要部下穿敌装、插敌旗行进，四零三团不打一枪占领垭口，俘虏新九军六十八师1个营，郭今秋恼火，刘芳侠说这是郭今秋切断联系导致。周啸风作战计划被方司令采纳，四零一团指挥所遭敌炸毁，周啸风、夏盈被压在底下，眼看敌活捉他俩，周啸风部下反击成功。周啸风要敞开口子放六十八师撤离，郭今秋不肯接受刘芳侠建议。周啸风给王晓农算了一本账，说明争取新九军起义重要性，是延安给他们的任务。

周啸风再到“铜福饭庄”，林雪飞要其放六十八师，不愿交出抗战时生死之交的老莫，老莫自杀了断和林雪飞一份情。孟主任得知周啸风放六十八师要抓他，拉王晓农见陈政委。孟主任连问王晓农几个问题，王晓农都答不知，孟主任派袁同到旅里。六十八师突围，谢大发雷霆，郭今秋有所改变。谢文康用野狼钓刘芳侠，闯饭店见郭今秋、刘芳侠，反被一位沙鸣九害苦的老人控诉。夏盈与周啸风互问为什么，在各自心中有了基本答案，握手达成默契。他们的警卫员狗子和鸡毛也成为好兄弟。戴笠发火，谢文康筹划再逼周啸风反gong，同意周啸风全部条件，先杀王晓农、夏盈。

刘芳侠收到薛剑信，易之梅跟踪杀了薛剑。蒋欣赏周啸风军事才能，谢文康想讨好蒋。林雪飞约周啸风去饭庄，周啸风要鸡毛传话给林，半山坡埋了个人。黄参谋长跟踪周啸风被夏盈关起来，黄参谋长叫狗子给周啸风传纸条被鸡毛扣下，鸡毛开车把王晓农、夏盈带入美人关伏击点。王晓农发觉不对与夏盈跳车，夏盈负伤，狗子赶来挡住鸡毛子弹牺牲，周啸风在“铜福饭庄”，得知来救，鸡毛死前承认是蜗牛。