刘芳侠把朱总司令欢迎郭今秋话转告他。“铜福饭庄”被烧了。夏盈认为是事先设计要他俩命的局。周啸风与孟主任正面交锋后，周啸风感到孟主任不像野狼。沙鸣九杀讨饭老人被郭侍卫包大臣抓个正着。何长官带新九军将领家眷做人质来督战，蒋极力拉拢郭今秋，大战在即。周啸风、王晓农同见方司令，方司令、陈政委都认为孟主任可靠，周啸风决定“黄鸟”明天飞去新九军。

讨饭老人在何长官默许后被特务杀害，刘芳侠把尸体带回军部，质问当年同样境遇的郭今秋军长，为什么不能像父亲对郭今秋那样对待他们。方司令给郭今秋信表示诚意后退三十里，郭今秋仍不动心。林雪飞要周啸风迎娶她才说谁是野狼。谢文康对沙鸣九说周啸风同意就任命其为新九军军长。野狼约周啸风见面，周啸风要夏盈带人埋伏，却见到林雪飞，夏盈出现惊走了野狼。

林雪飞在周啸风住处想委身于他。秦科长和孟主任先后到旅部，孟主任说在林边摔了一跤，夏盈盯住孟主任不放，孟主任却问为什么放林雪飞。刘芳侠与地下党联系救走新九军家眷。野狼报周啸风几乎投共，谢文康怕林雪飞也投共。周啸风把于飞的《诗经》还给夏盈，告知她以前对野狼的判断是错的，他送夏盈去医院换药。

周啸风在医院发现疑点，带人去挖烈士墓，确实只有18具尸体，民兵来报林雪飞死在磨房，周啸风看林雪飞手里布条少了一段，凶手负了伤。众领导追到医院，找出野狼——焦扬！抓住其同谋顾医生和女护士。郭今秋感自己是摆设，强硬起来。包大臣捡到沙鸣九遗下周啸风为新九军军长的任命，郭今秋中圈套开始要打。周啸风审讯焦扬，他交待受戴笠指派打入三四九旅。

顾医生选择改过给谢文康发报：野狼投共，周啸风被共军围捕凶多吉少。孟主任表示周啸风、刘芳侠已做很多，再到新九军太艰难，可周啸风去意已决。黄鹞也是我党南方局地下党员，周啸风核实后与他同行，临走希望王晓农、夏盈继续查找野狼同伙，因能知道黄鸟行踪、看到延安电报、清楚指挥部位置等非焦参谋长所及。郭今秋得知三四九旅四零三团离部下六十六师指挥部不到1里而暴怒，扣押刘芳侠。

田单找不到家眷着急上火。谢文康对田家史了如指掌，答应找到其家眷。周啸风、黄鹞路过六十六师故意让老部下范师长抓去，回顾抗战与八路军交往史，使其明了四零三团近在咫尺不动之意图，范师长言若郭今秋军长下令就服从。刘芳侠得知周啸风情放了心，郭今秋要包大臣劝其吃饭。孟主任按周啸风意见杀焦扬，秦科长要公审后杀。夏盈和王晓农在土地庙，想起刘松樵夫妇很痛苦，和王晓农联名请示首长即杀野狼。周啸风、黄鹞目睹五十一师和一三八师美式坦克已到，却被其发现，黄鹞谎称自己是周啸风被抓走，周啸风被勒令修车清楚他们冲新九军而来，借故逃脱。有人给野狼丢刀割绳，夏盈王晓农来查。