韵涟和少卿有了一夜情。少卿决意娶韵涟为妻。母亲为伯清娶妻冲喜，伯清和敏怡、少卿与韵涟一起成婚。范季泓参军上了抗日前线。

明妮发现了叔涵项链里的秘密，觉得自己是一个情感的替代品。和叔涵相约一年后再见。叔涵参军上了抗日战场，季泓死在他的怀中。叔涵回到家，大哥伯清将他拒之门外。

明妮找到叔涵，此时叔涵已答应父亲与家人同守天一阁。明妮失望而去。叔涵与芮洁结婚。不久，范榛死去，范妻双目失明。1937年，叔涵已经生子。而少卿则在上海遇到了法国留学时的日本同学宫本……

宫本是日本的文化特务，林少卿陷入阴谋中。当年被赶出林家的管家水根告诉宫本，林家有一批天一阁的古书。姜敏怡与叔涵商量要在宁波开印刷厂，并说有几个犹太商人要来洽谈。其中一个商人依泽克的妻子正是谢明妮。

范棱和他的日本朋友、反战人士藤泽也来到宁波，藤泽正是韵涟的生父，他们一起从事着秘密的地下工作。范棱和大嫂相见，却未与叔涵相认。少卿为日本人印刷了“七七事变”的传单，宫本向他催逼天一阁的藏书。

宫本身后的岩崎一直觊觎天一阁的藏书。林少卿发现日本人在7月6日就印刷有关“七七事变”的传单，他准备带韵涟远走高飞。