谢雨辰等知识分子被下放到农场劳动，成了养猪能手，这一天他传授养猪经验，把大家笑得前仰后合。青藏铁路复工的消息传来， 新的大集结开始了。铁道兵在新形势下风风火火地开进了高原。四处招兵的郑指导员，被藏族青年们团团围住了，摔跤能手多吉，更是急切地要入伍。在这里，彭石山与藏族流浪艺人森格杰布重逢了。

谢山峰的爱人兰茵，被派到指挥部任政治宣传委员。 工地上新来了几个藏族战士，多吉是当年牺牲的向导扎西的儿子。部队送森格杰布去治眼睛，多吉对森格杰布的女儿卓玛一见钟情，两个年轻人的心中埋下了爱情的种子。

工地出了大事故，巨大的塌方把谢山峰连同120多名战士都堵在了隧道里，危在旦夕。经过几天几夜的营救，内外的共同努力，终于无一人伤亡的地度过了危机。方田林带着兰茵到盐湖去考察工作。看到工地上的伤员，兰茵十分震动。

　战士一个一个倒下，兰茵再也坐不住了，跑到隧道上命令谢山峰停止工程竞赛，谢山峰却把她轰出了工地。关角隧道终于贯穿了。但是冻土问题出现了，由于技术难题无法攻克，肖向前建议在条件成熟后再修铁路，这让谢山峰极为不满。

在多吉、卓玛的结婚典礼上，大家尽情地唱着跳着。由于种种难关无法攻克，中央终于决定青藏铁路工程下马。肖剑飞却因为这一打击去世了。

慕老将军执意向着拉萨的方向走去，他要用自己的脚步，用自己的一生，在丈量着通往拉萨的路。风火山观测站的工作生活很枯燥。美丽的藏族女孩那木措及时地出现在众人眼前，带来了无限的快乐和遐想。