陈洁把沙海单独约出来，为他庆贺生日，借机向他表白。但沙海以爱情受过伤为由，要陈洁给他点时间。陈洁勉强答应了。

此时，安迪通过乌澎为翡翠行进了一批货。迈克斯通过电话窃听了解到了这一情况。在石头运到翡翠行的时候，带着杰米匆匆赶来，结果却一无所获。芸姐向安迪发牢骚，安迪敏感的推知，自己家的电话被DEA窃听了。

此时，中美之间的沟通有了成效。林德虽然对迈克斯擅自行动大发脾气，却对案件有了突破而兴奋。与此同时，阿炳之死也有了突破，那张五万美元的支票从杀人者住处得到。芸姐被带到警察局做笔录。芸姐说阿炳和安迪关系密切。检察官认为此口供加上以前的证据，足以起诉安迪了。迈克斯大为兴奋。

就在沙海等人准备押汪天晓去美国出庭的时候，马天成接到电话，留守云南的金玉亭有了新线索。

沙海一行四人押着汪天晓顺利抵达美国，将他交给美方看押。

在国内，警方抓获了一名毒贩秦利民。马天成怀疑此人和汪天晓有关，但他拒不交待。

此时，迈克斯通过中情局CIA的资料，发现安迪有贩毒前科，而大毒枭乌澎则在一年前还曾来过纽约。查理对此非常感兴趣认为可以定安迪的罪。但迈克斯再去查证文件，却被中情局CIA拒绝了。

马天成和秦利民一番较量之后，秦立民败下阵来，交待了汪天晓隐瞒了另外五十公斤毒品的去向。马天成立即将这个新的收获通知了在美国的沙海。国内指示一定要把汪天晓平安带回国。

迈克斯私下去打听CIA关于安迪的资料，却被CIA的朋友拒绝，对方还婉言劝他不要动安迪。

詹姆森再次来见安迪，安迪被迫承认“锦鲤鱼”案中的毒品是自己的。詹姆森警告安迪最好的办法就是避免这场官司，以免把事情闹大，危及他人。

詹姆森派人给监狱中的汪天晓送了一张纸条……

汪天晓出庭作证，突然翻供，声称自己是被逼迫出庭作证的。法官表示暂时休庭，将为汪天晓指定一名辩护律师。

庭外，中国警察也大感震惊。这已经超出了中美协议的范围。沙海感到情况已经变得不可控制，巨大的压力迎面袭来。

詹姆森抢在迈克斯之前，派以律师为掩护身份的CIA特工苏菲娅做汪天晓的辩护律师。迈克斯大为恼火，他让杰米去调查苏菲娅的底细。

在法庭上，汪天晓和苏菲娅在法庭上一唱一和，咬定中国警方虐待他。法庭决定审议汪天晓的政治避难权，并且传唤沙海一行到庭受审。旁听席上一片哗然。

沙海众人在宾馆对美方的做法十分愤慨，此时接到国内指示立即撤离回国。迈克斯和杰米赶到，帮助中国同行狼狈的离开了宾馆，暂时躲到迈克斯家。

在共进了一场尴尬、愤怒、懊恼、丢人的离别晚宴之后。沙海一行回国。沙海向江局长发誓，锦鲤鱼案决不能因为汪天晓的留美不归而成为死案。

虽然安迪在“锦鲤鱼”案中无罪开释，但心情十分烦乱。此时，詹姆森登上门来，表示要驱逐安迪离美。安迪虽然不愿意，但也只能准备离开。

杰米通过跟踪苏菲娅，了解到苏菲娅是CIA的特工。因为情况复杂，迈克斯告诫杰米这事不要对任何人说，包括上司林德主任。

而马天成和沙海审讯秦利民，得到一个新线索。秦利民曾受汪天晓的委托护送一名姓李的老头去上海整容。马天成和沙海开始着手寻找这个老头。

此时，安迪临行前见自己在美国的大管家亨利医生，安排自己走后的事情。这一切都被詹姆森安排在安迪身边的小武子报告给了詹姆森。其实安迪也不放心他，临走前，他又安排自己的底牌纽约警察局的柯恩警官监视小武子和亨利医生。

安迪终于要离开美国了，他临走前还不忘送给迈克斯一只翡翠蝴蝶，以示奚落。

李老头在北京的整容医院有了下落。沙海拿到整容后的照片在全国寻找这个李老头，最终在昆明的一个别墅区找到了他的线索。

马天成赶到别墅区，但此人已经一年多没有回来了。马天成空手而归。

邢浩面对517案的一大堆疑问，忍不住直接去了绿美人翡翠行，却一无所获。他擅自行动遭到了沙海的批评。

马天成从别墅区带回一张伴随在李老头身边三十岁女人的照片。经过查找，赶到这女人的老家，但她早已经和家里断了往来。

安迪在全世界绕了一大圈，甩掉可能的跟踪后，回到了泰国老家。他找来前段时间安排回国发展的侄子谢立辉，介绍他认识了张成昆。并且要谢立辉任法人代表的立辉集团兼并张成昆的绿美人翡翠行，并担任集团副总。因为集团是安迪出钱成立的，立辉对此没有异议。

与此同时，领导决定派陈洁以北大硕士的身份打入立辉集团内部，了解立辉集团的内幕，并且设法接近安迪，了解贩毒内幕。

汪天晓在美国过的并不好，因为他是贩毒嫌疑人，没有一家中国人的餐馆愿意收留他打工。汪天晓身无分文流浪街头。

杰米告知迈克斯汪天晓的近况，劝他从汪天晓身上得到一些有用的情报，以便更好的从中国警方处交换蝴蝶帮的情况。

在专家的帮助下，陈洁以刘茜的名字发表的关于立辉集团的文章引起了谢立辉的重视，为了更好的配合陈洁的行动，邢浩还搬出了自己的二哥邢副市长，给谢立辉演了一出戏。谢立辉对陈洁大为赞赏，立即任命为助理。陈洁成功的进入了立辉集团的内部高层。

在纽约，杰米和迈克斯联手又给汪天晓唱了一出戏，杰米把汪天晓引到碧云天翡翠行，让他去找安迪。但一无所获，被小武子赶走了。临走的时候，芸姐发善心给了他二千美元。迈克斯大为不满，让帕克抢走了这二千美元。这一切，都被苏菲娅知道了。在詹姆森的命令下，苏菲娅替汪天晓向林德索取了十万美元。在以政治后果相威胁下，林德无可奈何，只好答应了苏菲娅的要求。