此时，在缅甸。乌澎要韩四清派人来中国追杀多年前携款逃走的曼勒。这个人掌握着太多的秘密，一旦泄露出去所有人都会完蛋。

韩四清把这个任务交给刘平去办，刘平立即把这个情况报告给了马天成。马天成不动声色的把这个照片拿给秦利民辨认，确定李老头就是曼勒。马天成立即通知北京，并且在全省展开搜捕。

詹姆森来到DEA要迈克斯跟他为CIA出力，但迈克斯拒绝了他的邀请，认为其动机不良。

谢立辉对陈洁产生了好感，而陈洁利用这一点套问安迪的情况。

此时在云南方面找到了曼勒的踪迹，马天成带人赶到将改名换姓的曼勒抓捕归案。中国警方决定用曼勒换取美方掌握的情报。

为了保证刘平的安全，沙海决定和乌澎演一出戏。刘平按照指示告诉韩四清，曼勒已经整容了，自己正在调查。

紧接着我方发布了对曼勒的通缉令，这令韩四清和乌澎一时措手不及。只好暂时终止追杀曼勒，召回刘平。沙海保护卧底的行动取得成功。

中国警方宣布抓获了曼勒，詹姆森坐不住了，他力促DEA去和中方谈判，把乌澎引渡回来。署长出于禁毒的需要，答应了。让林德带队去和中方谈判把曼勒引渡回美国。

此时，安迪和乌澎密谋，趁詹姆森忙于曼勒事件无暇他顾的空档，绕开詹姆森走一批大数量的毒品。

林德带队前往北京谈判，除了迈克斯和杰米，还有两名詹姆森通过署长安插的CIA特工。这令迈克斯非常恼火，却又无可奈何。

这两名CIA特工的强硬态度使得第一次谈判不欢而散。

为了缓和气氛在杰米的提议下，众人一起去吃北京烤鸭，但美方仍是针锋相对，这次晚宴又是不欢而散。迈克斯对两名CIA特工的态度大为不满，双方差点放生冲突。

此时，刘平通过外围向沙海汇报了乌澎要走私五百公斤毒品的消息。沙海立即暂时终止谈判，把所有精力放在了截获这五百公斤毒品，和抓捕幕后的乌澎上。

经过领导的批准，沙海准许美方也加入到破案行动中来。林德等人对此喜出望外，但CIA却认为此事偏离了最初的计划，颇为不满。沙海通过两人对林德的态度，猜测出这两人和迈克斯等人似乎不是同一伙的。

毒品装车上路，刘平及时通知了沙海，可乌澎为了安全起见，临时决定分货，并且由刘平等人去运送。自己负责开车送他们去接头点。这让刘平措手不及。可手机被收走，他也没法把消息传出去。

此时，沙海已经预料到对方会分货，加强了警力部署。而美方通过自己的情报网，也知道了乌澎分货的事情。当他们提出质疑问题时，沙海已经布置完毕了，这令他们大为佩服。马天成说出中国警方缉毒的诀窍，就是进行缉毒的人民战争。

迈克斯向沙海表示自己怀疑这批货是安迪的，并向沙海暗示此次DEA来谈判，有外人参与。

在美国，小武子把安迪瞒着詹姆森偷运五百公斤毒品的事告知詹姆森。詹姆森大发雷霆，命人监视安迪在美的管家亨利，同时要出手教训安迪。

韩四清为了保险，让梁广湘故技重施，放出一个假目标。但马天成一眼就看穿了贩毒分子是欲盖弥彰。沙海决定咬住这个目标。梁广湘自以为得手，洋洋得意。

刘大头受不了苦，怨恨上了邱建国。此时，走泰国通道的毒品已经落地，沙海嘱咐一定不要惊动对方。同时让泰国警方秘密检查，以便确认到底分走了多少毒品。詹姆森派来的特工谎称不舒服，想离开指挥部报信，被沙海制止了。

沙海在听完泰国方面的检查结果后分析有一百公斤毒品走了中国通道。此时，詹姆森也通过他安排在泰国的线人，了解到警方已经查获这批毒品。

此时在美国，亨利大夫抓住了詹姆森派来跟踪他的人，随即了解到是詹姆森在捣鬼，他命人绑架了詹姆森的管家尼科。

沙海和马天成为下一步行动产生了分歧。而邱建国发觉手机不见了，怀疑有人向警察告密，甩掉了其他人独自一人上路。刘平暗中跟踪他。

亨利向安迪报告了纽约的情况，安迪猜到了是小武子向詹姆森出卖了自己，他要柯恩杀了小武子灭口。

尼科表示要拿一份情报来换自己和家人的命。亨利表示要请示安迪。

邱建国失去联系，令韩四清和乌澎坐立不安。乌澎果断的下令停止中国通道的行动。韩四清让梁广湘撤回假目标。假目标停车挑衅，沙海经过考虑决定放假目标走。

尼科坚持要安迪听电话，安迪通过尼科了解到小武子确实被叛了自己，而詹姆森想抢自己的货，同时也确认了数年前，詹姆森曾让尼科谋杀了一位议员。随后他让亨利把尼科一家杀死灭口。

云南方面开始搜山。邱建国把刘平绑在一个山洞里隐藏了起来。刘平机智的骗过了邱建国，使他相信自己是韩四清派来监视他的。

詹姆森得知尼科出事，而小武子又被人灭口大为恼怒，立即停止了一切行动，赶往曼谷去见安迪。

搜山武警抓获了一起运毒的犯罪嫌疑人。为了保证刘平的安全，沙海下令停止大规模搜山，改为在各要点布置暗哨。