邱建国替刘平挖出了子弹，他让刘平安心的在山洞里隐藏起来，等待警察离开。

被抓的毒贩子被警方带到各处认人。他在长途车上看到了刘大头，却假装不认识，还想办法告知是邱建国出卖的大家。

曼谷警方把毒品送上了去美国的飞机，而詹姆森却从美国赶到曼谷去见安迪。安迪用詹姆森谋杀参议员一事相威胁，迫使詹姆森说出警察已经查获那批毒品，在等他上钩的情报。

此时，迈克斯知道了小武子的死，预感到美国本土出事了。但面对沙海的询问，他却遮遮掩掩，闪烁其词。沙海利用迈克斯和CIA特工之间的冲突，得知是小武子是被人杀死了的。马天成预感到要出大事。

此时，安迪气急败坏的命令停止一切行动。亨利大夫带人把去接货的泰国人炸死了。而缅甸的乌澎也气急败坏的要韩四清去收拾残局。

为了查获剩下的一百公斤毒品，马天成带人在邱建国藏身的大山找了一处合适的山洞建立了行动指挥部。

刘大头逃回韩四清处，哭诉自己的遭遇，使韩四清相信邱建国是警察的线人。

与此同时，中美双方就引渡曼勒一事进行谈判。最终，美方答应了中方的条件。中方将曼勒引渡给了美方。

邱建国终于从藏身的地方出来了。他刚一现身就被暗哨发现，将他缉捕归案。

根据中美达成的协议，中美双方在对方首都互设禁毒代表处。杜维民被任命为驻美禁毒代表。此时，被押送回美国的曼勒，一下飞机就被詹姆森安排好的杀手灭了口。此举令DEA颜面扫地，加上媒体的大肆炒作。DEA上下无不气得暴跳如雷。林德承受不了巨大的压力，也被幕后黑手折腾得筋疲力尽，她向署长提出了辞职。

在马天成的安排下，刘平到宾馆去见刘大头。

刘平到当初和刘大头约好的宾馆见面，刘平讲述所谓的经过，将邱建国说成是警察的线人。对此韩四清和刘大头都深信不疑。

此时，安迪约见乌澎劝他和自己一起金盆洗手，把身边的所有隐患全都杀人灭口，过清静日子。乌澎心动了。

林德离职以后，回家帮父亲打理农场。杰米在上任前向她辞行。

中美在对方首都设立的禁毒代表处正式挂牌。杜维民和杰米分别正式上任。

杜维民和DEA署长进行了交谈。而沙海则请杰米给中国的缉毒警们上课。

就在此时，乌澎在韩四清交出了手下人名单后，把他杀死灭口了。

陈洁趁张成昆送他的机会在他的车里安放了监听器。当晚邢浩就带人检查了立辉集团属下的迪厅，并搜出了毒品。

谢立辉主动向福州禁毒基金会捐献了一笔经费。邢浩趁机又违规约陈洁见面，向她表示自己的爱意，但被陈洁拒绝了。

此时，在安迪的安排下，柯恩警官杀死了亨利大夫灭口。

詹姆森对亨利的死感到意外，但很快就猜到安迪的意图，要手下盯紧安迪。

在美国的杜维民主动上碧云天探听消息，却一无所获。他向迈克斯表示要见汪天晓，被迈克斯拒绝了。但答应帮杜维民从阿华身上想办法。

迈克斯找到阿华，以设法抹掉阿华在中国的犯罪记录为条件，说服他答应做警方的线人。

刘大头为了韩四清的事找乌澎拼命，被刘平拉走。乌澎动了杀机。

安迪来到福州退隐，谢立辉带着陈洁上门看望。此时，沙海闻讯来到福州指挥抓捕安迪。

杜维民来见迈克斯，提出让阿华做警方线人的设想，得到了迈克斯的认可。

乌澎派人干掉了刘大头，却把刘平安排在自己身边做了一名司机。

迈克斯找到了阿华，让他去见汪天晓，打探汪天晓没有交待的秘密。阿华答应了，并且找到汪天晓说服他和自己一起为警方服务。

沙海和陈洁见面，交待她要对安迪采取必要的技术监听手段。

汪天晓打电话给自己的上线张成昆，勒索十万美金。安迪大为恼火，让詹姆森杀汪天晓灭口。同时打伤了汪天晓的儿子。

沙海感到汪天晓身处险境，立即让杜维民和美国方面进行交涉，立即采取措施保护汪天晓。但迈克斯因为上次的教训，不方便采取行动。杜维民只好亲自登门去见汪天晓。

但就在汪天晓离开家去见杜维民的路上被人击毙在大街上。

沙海和邢浩监视安迪中谈到谢立辉对陈洁的感情攻势，邢浩大吃干醋。

迈克斯去见詹姆森，詹姆森向他说出了当年的情况，但把一切都归罪于冷战中美国的政治需要，并谎称中情局被安迪利用了。他要迈克斯为了美国的利益和名誉，把安迪带回美国受审。迈克斯被说动了，答应了詹姆森的要求。

陈洁假意送给安迪衣物，将监听器放在了安迪的身边。

此时，迈克斯将阿华带来见杜维民，双方达成了协议。阿华答应为警方作线人。双方商定从香港的陈港生身上打开突破口，阿华动身前往香港。得到消息的詹姆森也赶往了香港。

与此同时，中美联手抓捕安迪的谈判再次展开。但会上，得到詹姆森授意的迈克斯坚持由美方掌握行动指挥权。双方不欢而散。