万般无奈的童氏父子到万宅搬救兵，准备营救紫红，却遭到白给、白鸽的拒绝。拐五爷和林涛连夜赶到杨宅，将夏山吼和紫红的情况告诉了杨仁。李云豹将一张大黑山的地形图交给夏山吼，责令夏山吼立即攻击大黑山。无计可施的童氏父子只得求助竹代子的父亲左仓康夫商量解救紫红的办法。竹代子带着童少爷到自警村向滕野求助，正好遭遇杨运昌带领队伍抢劫自警村。合美等日本女子被杨运昌劫持。在大黑山脚下，正准备回山的杨运昌却通过地下杂乱的脚印和车辙判断出大黑山情况有变。

　杨运昌巧借地形，在大黑山脚下与夏山吼的部队展开了一场激战。在合美的帮助下，杨运昌学会了使用刚从自警村劫回的九二式重机枪，并带领部队消灭了夏山吼的一部分人马，顺利的逃出了包围圈。在战斗中，杨运昌为掩护合美被流弹击中，撤退的路上杨运昌亲手用烧红的匕首将子弹取出。杨运昌的机智、勇猛和心地善良给合美留下了深刻的印象。童少爷将竹代子和真岛夫人带到杨家，向曹玉兰说明了来意，曹玉兰答应，只要见到杨运昌，便让他将合美放回。杨运昌引领大队人马投奔了大青顶子， 樵夫病倒在卧榻上。李云豹像儿子一样，无微不至的照顾着樵夫。此刻李云豹方知，原来大黑山现任大当家的正是自己的师兄杨运昌。樵夫让李云豹潜入大黑山探听情况，李云豹却趁机对夏山吼面授机宜。杨运昌指挥众兄弟在大青顶子安营扎寨，并让二转子尽快摸清大青顶子详细的地形。

在杨家，童老二对杨仁崇拜的五体投地，并第一次感到一种家庭的温暖。

夏山吼正在为折损了几十个兄弟而大为光火，李云豹又出现在夏山吼的面前，并告诉他，指挥那场反伏击的不是别人，正是杨仁的儿子杨运昌。大青顶子上的伤员岌岌可危，学过创伤护理的合美在尽其所能的为伤员处理着伤口，杨运昌无计可施，合美向他介绍了镇上的日本外科医生琦田。

李云豹向夏山吼透露了杨宅的位置，夏山吼带领土匪趁着黑夜将杨家围了个水泄不通。而此时的杨家，早有戒备，已经举家秘密的搬到了万宅。夏山吼扑了个空，恼羞成怒，一把火将杨家烧了个精光。杨仁的举动意在提防日本浪人的袭击，没想到夏山吼却这么快得知了他的藏身之处。此事引起了杨仁深深的疑虑。杨运昌亲自带着白给和二转子绑架了琦田医生，并连夜带到大青顶子，为伤员疗伤。疲惫不堪的合美坐在木墩上睡着了，杨运昌下意识的脱下皮袄盖在合美身上，而这个不经意的举动却引起了白鸽深深的醋意。

樵夫和杨运昌在研究着李云豹拿回来的大黑山兵力配置图。土炮向白给和二转子炫耀着自己的重机枪阵地，二转子跑到重机枪阵地后面的山丘上方便，却发现了躲在暗处的李云豹。并诱发了土炮和李云豹的一场恶斗。杨家被烧的消息不胫而走，拐五爷万分焦急，杨礼和杨信也深感担忧。竹代子和童少爷、真岛夫人得知此事感到与杨家断了联系，更为合美的安危而焦虑。土炮在关押日本女子的帐篷中发现了李云豹，二人话不投机，比武决胜负。土炮的枪法和李云豹的镖头都其准无比，而带着红穗的一支断镖引起了土炮的注意。滕野四处打探杨家人和白给、白鸽的下落，如今的万宅已经挂出了治安队的招牌，滕野带领日本浪人闯入治安队，被杨仁施计赶跑。拐五爷和林涛带领一队护村队员四处寻找杨仁，在洪记酒馆暂且落脚。杨运昌对李云豹的疑点越来越多，而在对质中，却被李云豹以种种合乎情理的理由化解了。杨运昌虽然无言以对，但心中的疑团仍然没有散去。在通宝洋行的内厅，左仓、滕野、竹代子、童氏父子也正在商量着如何营救合美与紫红的办法。

杨运昌和樵夫一边习练着剑法一边谈论着大青顶子的兵力布防。杨信、杨礼、杨谦在黄记典当行被童氏父子撞了个正着，而尾随而来的滕野却将杨家兄弟绑架。童氏父子与滕野说理，被滕野一同擒获。

夏山吼将紫红囚禁在自己的卧室，紫红寻找机会逃离，却没有任何缝隙。左仓康夫将拐五爷制服滕野劫走杨家的兄弟的事情告诉了李云豹，李云豹和左仓商议用粮食做诱饵引诱杨运昌中计。杨仁对黑旋儿的关照和宽容使黑旋儿万般折服，并决定跟随杨仁。李云豹勾结了关东军，与滕野一起伙同着关东军少佐河本，带领一个重武器小队来到大黑山，协助夏山吼对付杨运昌。