杨家人和众兄弟又获得了暂时的平静，然而九•一八事变却再一次打破了百姓的安宁。真岛联队正式进驻了杨家生活的区域。真岛大佐以占领军的名义，开始了收编夏山吼和杨运昌的计划。童少爷也成为了治安恢复委员会的成员，在大黑山上，童少爷、竹代子、河本向夏山吼宣读了收编的命令。大青顶子上，杨家人也在招集大伙，共同商讨如何应对这突发的变故。城镇的门岗已经换成了日本关东军把守，胡八成和水牛暗藏着通行证，等待着与杨运昌接头。

二转子机警的从胡八成手里接到了通行证，并谨慎的避开了胡八成。合美饶有兴致的向竹代子讲述着杨运昌的故事，而在同一条街道上，杨运昌正在和童少爷、童老二在洪记酒馆讨论着收编的问题。杨运昌与童氏父子话不投机，将二人捆绑起来，扬长而去。杨运昌、二转子和白给在通宝洋行门前巧遇合美，并被赶来的滕野等人围住，杨运昌再次劫持了合美，并在大青顶子上使古瑞芬又一次陷入深深的误会之中。古瑞芬一气之下，带着生子贸然离开了大青顶子。

母子二人无处可去，只得在四奶奶破旧的屋舍中暂且栖身。古瑞芬与生子的失踪使杨家上下深感震惊。邱老混四处为古瑞芬母子收集生活用品，无意间向三块瓦道出了二人的藏身之处。童少爷带着真岛大佐来到杨信家，将古瑞芬和生子裹挟到日本军营。夏山吼以治安军的名义将收编的公文面呈给杨运昌，却遭到山上人的戏弄。杨运昌从竹代子口中得知了古瑞芬和生子的下落，顿时恼怒万分。而杨仁的心中却开始酝酿了一个大胆的计划。

杨仁、杨义、杨运昌秘密见面，此时的杨义已经拉出了队伍，对抗关东军。三人密谋，设计了一个对付真岛联队的连环套。杨运昌在收编的过程中，故意在武器问题上做了文章，并存心让真岛识破，借机迫使真岛成立了由杨运昌统领的第二治安大队。

而杨运昌与夏山吼都没有想到，收编之后的部队进行了混编。就在真岛联队所辖地区貌似平静的过程中，拐五爷的村子却成了地方抗日武装和日本关东军角逐的战场。拐五爷目睹了关东军的残暴，并与林涛等护村队员尽力救护村民，掩护抗日武装。训练场上，真岛对杨运昌的格斗动作分外欣赏，而夏山吼却在故意刁难黑旋儿和胡子。杨运昌假借醉酒打乱了夏山吼的计划，使夏山吼在日本人面前有口难辩。在洪记酒馆中，心中郁闷的夏山吼遇到了紫红和童氏父子，便借着酒性将童家父子捆绑起来，并把紫红劫到治安队。

童氏父子无力对抗夏山吼，只得找杨运昌求援。夏山吼早已料定杨运昌会出面周旋，便命令手下不准任何人进入一大队。而就在此时，杨运昌已经带着礼物闯进院中，连磨加赖的将夏山吼哄进屋内，并寻机把夏山吼捆了个结实。杨运昌连夜在一大队门前竖起了旗杆，把夏山吼吊了起来。此举使真岛大佐异常恼怒，将杨运昌剥官削职，只给了他一个总教官的闲差。杨运昌在教练场上酗酒滋事，与河本动起手来，被真岛关了禁闭。真岛率领部队扫荡抗日武装，夏山吼为虎作伥，助纣为虐，手无兵权的杨运昌只得亲眼目睹着关东军残害中国军人和中国百姓的一幕幕惨景。黑旋儿在杨运昌的秘密授意下密藏了五十多条缴获的枪支，准备借机收拾夏山吼。童少爷被关东军的残暴震惊了，借着酒性对竹代子发泄着心中的愤恨。

杨运昌暗中指使童少爷从竹代子的口中了解了真岛联队的动向。黄老板找来了邱老混，假扮买主，使夏山吼上当。把夏山吼倒卖军火的事暗中通报了滕野。真岛大佐接到旅部的通知，要求真岛派人在榆树坡接应一批军火。童少爷假借向竹代子学日语的契机，得知了运送军火的内幕。

胡八成和紫红等人串通将夏山吼骗到洪记酒馆，并将他灌醉，造成了真岛大佐对他的不满和疑心。真岛派杨运昌与河本去接应那批军火，而在他们赶到之前，军火已经被杨义的部队劫走了。真岛大佐恢复了杨运昌的职务，并命令杨运昌暗中查访那批军火的下落。胡八成在杨仁的授意下将夏山吼骗往密藏武器的破院中，而此时滕野却意外的发现了武器的秘密，打斗之中滕野被拐五杀死。

夏山吼与黑旋儿来到武器密藏地点，夏山吼正在暗自庆幸自己的运气，而真岛却带着关东军闯入院中。黑旋儿当场反水，令夏山吼百口难辩，夏山吼终于背上了抢夺关东军武器的黑锅，被真岛处死。杨运昌统领了整个治安队。杨运昌巧施激将法，使真岛联队倾巢出动，奔往大黑山剿灭杨义。而这次战斗也恰恰是杨仁、杨义和杨运昌早已制定的歼灭真岛联队的全部计划的最后章节。杨家父子叔侄并肩战斗，全歼了真岛联队，公然走向了保家卫国的抗日道路。