大青顶子上河美正在饶有兴致的和杨运昌等人一起酿酒。一个神秘运粮队的消息通过不同的途径传到了杨仁的耳中，杨仁对李云豹产生了疑心。而黑旋儿却证实在大黑山曾经亲眼目睹夏山吼和李云豹在一起。

杨运昌将亲手酿好的酒送给师傅，并和李云豹谈起了运粮队的事，杨运昌在师傅面前言明了对李云豹的种种疑心。樵夫将信将疑，而李云豹和运昌却话不投机，两人随之动起手来。樵夫担心两个徒弟出事，便紧跟而来，李云豹却趁机故意被运昌刺伤，赢得了樵夫的同情。杨运昌被师傅误会，白鸽心疼的为杨运昌包扎伤口。樵夫也将李云豹带回屋中为其疗伤，而李云豹却进一步用运粮队的事迷惑樵夫。合美为杨运昌重新包扎了伤口，却无意中伤害了白鸽的感情。李云豹暗中对合美道出了自己的身份，让合美配合他共同引诱杨运昌中计，合美陷于两难之中。白鸽在林中向杨运昌表白了对他的爱慕，而合美却莫明其妙涌起了一股浓浓的醋意。

杨运昌对合美讲述着自己的家史，合美越发的感到自己似乎喜欢上了眼前的这个男人。

杨谦带着邱老混将四奶奶从家中接出来，并让邱老混暗中打听征用马车的到底是什么人。杨仁招集大伙商讨劫粮的计划，而李云豹、夏山吼、河本也正在商量如何布置运粮队的路线引诱杨运昌上钩。二转子将李云豹在大黑山的行踪告知了杨运昌，二人也在商量如何对付这批粮食。李云豹回到大青顶子，继续用粮食的事迷惑樵夫，而合美的举动已经引起了杨运昌的疑心。

杨运昌将计就计，暗中开始实施自己的计划。开会之中，白给不知深浅，几次点到了杨运昌的真实意图。杨运昌借题发挥，将白给暴揍一顿，转移了别人的视线，二转子却看懂了杨运昌的意图。杨仁一家正在收拾东西准备离开万宅去投奔大青顶子，杨仁的心中始终在盘算着对这支神秘的运粮队到底是动还是不动。

杨运昌准备带队出发，合美心中忐忑不安，并暗示杨运昌要多加小心。为了迷惑李云豹，杨运昌再一次与白给发生了冲突，并借机将白给留在了山中。杨仁告别了胡八成，带领全家起程上路。眼看着杨运昌即将进入李云豹和夏山吼设好的埋伏圈，而杨运昌却突然就地扎营，打乱了李云豹的计划。林涛先行来到大青顶子送信，却只遇到了樵夫。路途上的杨仁接到了水牛的送信，证实了运粮队是个圈套。

李云豹已经悄然离开营地，杨运昌开始紧锣密鼓的继续实施着自己的计划。杨仁得知了杨运昌已经带领大队准备去劫获那批粮食，便独自一人去冒险阻止运昌。而此时的杨运昌早已秘密的带领众兄弟来到大黑山脚下，与潜伏在这里的白给接上了头，得知夏山吼已出动，便趁虚而入占领了大黑山。拐五爷发现杨仁不见了，便与黑旋儿一路寻去。榆树坡上，杨运昌宿营的帐篷已经出现在李云豹与夏山吼的视线内，而不明就理的杨仁为了给运昌报信，单枪匹马搅乱了李云豹和夏山吼的布局，并落入对手的手中。拐五爷和黑旋儿晚来一步，只得眼睁睁的看着自己大当家的陷入敌手。杨运昌攻占了大黑山，解救了紫红，收降了胡子等一批守山的土匪。拐五爷和黑旋儿将杨仁被俘的消息告诉了大青顶子上留守的樵夫。

李云豹等人已经发现榆树坡的帐篷是空的，夏山吼顿感情况不对，立即带部队赶回了大黑山。此时的樵夫已经知道了李云豹的真实身份和意图，羞愧难当，便独自一人前往大黑山解救杨仁。在折返大黑山的途中，河本自作主张，骗过李云豹，带领重武器小队直奔大青顶子，准备伏击归来的杨运昌。不料，杨运昌巧施战术，与山上的拐五爷遥相呼应，全歼了河本小队。河本只身逃走。夏山吼的部队在大黑山踏响了杨运昌留下的地雷，夏山吼恼羞成怒迁怒杨仁。刚刚上山的古瑞芬和生子兴致勃勃来到杨运昌的寝室，却看到合美像女主人一样在收拾房间。古瑞芬带着生子愤然离去。杨运昌得胜而归，紫红与曹玉兰母女重逢，百感交集。拐五爷却带着黑旋儿和林涛赶往大黑山，策应樵夫。樵夫为救杨仁命丧断崖边，而李云豹也为师傅的死痛心疾首。古瑞芬为合美与运昌的事忿忿难平，被曹玉兰的一席话化解了胸中郁闷。

李云豹为樵夫守灵，虽然为师徒情义痛苦难当，可却将师傅的灵柩当作了诱饵。

杨仁、拐五爷等人在樵夫的灵牌前悲愤交集，决定全力攻打大黑山，将樵夫的遗体迎回大青顶子。李云豹和左仓将所知的情况向真岛大佐汇报，而真岛大佐却对杨运昌颇怀好感。杨运昌送走了合美，与杨仁、拐五爷带着众兄弟攻打大黑山，李云豹却将樵夫的棺柩作为挡箭牌阻止了攻山，并胁迫杨运昌用河本的武器交换樵夫的遗体。杨运昌巧布迷魂阵，使李云豹上当，李云豹落荒而逃，却遭到杨运昌四处劫杀，最终经过一场大战，李云豹自刎在杨运昌的面前。夏山吼对杨仁俯首称臣。樵夫的遗体终于迎回了大青顶子。