郑羽在孟子岭战役中立了大功，受到了宋军长的嘉奖，赵旅长借比刀提拔郑羽，并将郑羽的刀法命名为“无名刀”，让郑羽组织全体战士阵前练兵，学习无名刀。

在北平的鸦片馆里，曹忠豹怂恿路有光去郑家要人，次日路有光带人大闹郑家，就在双方剑拔弩张的时刻，军队派战士慰问郑承龙，路有光等人只好灰溜溜的离开。

郑飞向赵旅长献计夜袭蔡家峪，这正好与赵旅长心中的计划不谋而合，在王营长的带领下组建了夜袭蔡家峪的敢死队，出发前战士们纷纷留下遗言，赵旅长亲自为不会写字的战士李大山写下遗书。

王营长连夜带敢死队来到蔡家峪，将三岛幸夫活捉，郑飞用计让战士们悄悄摸进敌营，鬼子的帐篷内刀光闪动人头落地，被吓傻了的鬼子们四散逃窜，混战中王营长被矢野砍成重伤昏迷不醒，郑羽和三岛明夫也是仇人相见分外眼红，一场恶战打的昏天黑地，从黑夜打到黎明，郑飞带来的援军赶到才替郑羽等人解了围。赵旅长带领二十九军战士在喜峰口长城脚下四百烈士墓前祭奠牺牲的战士们。此时喜峰口大捷的消息传遍北平城，记者们蜂拥而至，郑羽杀敌立功成为抗日英雄。

蔡家峪之战矢野遭到武藤元帅的严厉训斥，心中对中国刀又恨又怕，于是把怒火发泄到无辜的中国俘虏身上。

此时此刻的喜峰口长城上充满了胜利的喜悦，记者、慰问团络绎不绝，明珠跟着学生慰问团来到阵地上，与郑飞在喜峰口意外重逢，并为郑羽郑飞兄弟俩拍下很多照片。

明珠带着照片来到郑家报喜，没想到却遭到郑承龙的尖刻奚落。路传虎也警告明珠不要再和郑家来往，路郑两家的恩怨不会因为抗战而化解。

军中战士们因为听到中央要和日本人和谈的传闻，军心涣散，无心再练大刀，顶替受伤王营长的宋代营长也因为嫉妒郑羽的名声，特意找来形意刀高手要与郑羽切磋刀法。

郑羽再次劝郑飞回家念书，郑飞却误认为哥哥贪图功名，两兄弟之间吵了起来。宋代营长找来的形意刀孙双手与郑羽比刀落败，因佩服郑羽的为人，将自己的两个徒弟周望和费俊留在军中。

郑飞质疑与日本人和谈的消息，到旅部闹事，郑羽相助，郑飞被赵旅长关了禁闭。

郑羽和罗刚在四百烈士墓地夜遇伤愈归来的王营长，全军上下喜出望外，郑飞也因为对战略的独到见解而被赵旅长破格提拔为旅部参谋。

日军军营里残暴的矢野正在指挥“神风”刀队用二十九军战俘练刀。而此时的郑羽也被提升为排长，带领特务营战士练刀。郑羽和三岛明夫分别在自己的军中讲解着中日刀法的渊源。

日军攻占冷口，二十九军接到命令含泪撤离长城。矢野以剖腹来表示对中日双方停战和谈的抗议，三岛明夫为了制止矢野，在不得已的情况下表露了自己的身份。

丧心病狂的矢野撕毁停战协议，突袭了二十九军正在撤退的部队，王营长担心倔强的郑羽和日军纠缠起来吃亏，冒着违抗军令的危险去接应郑羽，被矢野炮火击中牺牲，悲痛欲绝的郑羽单枪匹马冲向日军阵地的矢野。

郑羽因在两军阵前破坏谈判而被军部决定执行枪决，郑飞在赵旅长的帮助下连夜把哥哥送出军营。

由于塘沽协定的签署，郑飞此时也不得不执行命令制止一切抗日活动，在学生抗日游行的队伍里，郑飞与明珠再次相遇，郑飞将自己心爱的八音盒送给了明珠。

郑羽带着无名刀来到路家，路传虎佩服郑羽的抗日气节和亲自还刀的勇气，决定把无名刀送给郑羽并愿意与郑家修好。

郑羽和郑德在街头卖艺时遭到日本浪人挑衅，郑羽出手将浪人打伤，三岛明夫与冀察自治政府私下串通，意欲将胜勇堂改为东亚武馆，派曹忠豹与路传虎商议，路传虎敢怒不敢言，提出要与三岛明夫以比刀论输赢来决定胜勇堂的命运。

北平警察局要以殴打日本人为由逮捕郑羽，在父亲和哥哥的劝阻下，郑羽打点行装暂避风头。