郑羽被小蓉无私执著的爱感动，终于决定要娶小蓉为妻，和奉生策马赶到战地医院，却得知小蓉已经牺牲。郑飞和赵师长在途中遭到鬼子的轰炸，为了稳定军心，赵师长亲自督战，面对鬼子的飞机，赵师长毫无惧色的怀抱机枪给以猛烈的还击，敌人的炸弹在赵师长身边爆炸了，郑飞扑在赵师长的尸体上痛哭流涕。郑飞接到上级命令留下与日本人谈判。郑飞与外面失去联络决定整队突围。曹忠豹和路有光带伪军去郑家抢刀谱，郑德已经带着刀谱离开，途中将一个二十九军伤员送回了家，伤员不治身亡，郑德与孤身带着孩子的小月组成了新的家庭。

陈枪杆等人患上严重的传染病，在一浮桥处发现三岛率领“神风”刀队在后面紧追不舍，陈枪杆等决定留下来抗敌，掩护郑羽和部队撤退，陈枪杆等抱着一死决心炸掉浮桥奋力抵抗，终于寡不敌众全部牺牲。郑飞率残兵撤到一处酒窖歇息，郑羽带领大刀连进驻一个村庄休整，周望将一个姑娘强奸，被姑娘的父亲告到郑羽处，郑羽大怒要将周望枪毙，父女俩被郑羽的刚直不阿感动，父女表示愿意放过周望，希望他能戴罪立功，就在这时鬼子包围了村子，在突围中周望牺牲。郑羽等人来到酒窖与郑飞相遇。就在此时士兵报告发现矢野，兄弟俩人齐心协力伏击矢野，郑羽手舞大刀将仇敌矢野砍死在战场上。

郑德由于生活所迫在日本人的亚荣旅社挑水挣钱，本以为能忍气吞声过太平日子，妻子小月却被日本兵强奸自杀，孩子也被杀死，悲愤交加的郑德终于忍无可忍，电闪雷鸣的雨夜郑德火烧亚荣旅社，手握大刀凶神恶煞一般将逃窜的鬼子们逐个砍杀。明珠带领护士班遇到曹忠豹和哥哥路有光带领的伪军，曹忠豹命令路有光杀死明珠，良心未泯的路有光情急之下调转枪口对准了曹忠豹，老奸巨猾死不悔改的曹忠豹开枪向路有光射击，两人开枪对射同归于尽。郑羽郑飞带领的残兵被三岛和“神风”刀队包围，三岛胁迫郑羽当着郑羽的面将郑飞砍死在刀下，此时突然遭到不明炮火的袭击，郑羽被埋在了废墟下。明珠在废墟里发现了当初郑飞送给自己的八音盒，失声痛哭。

郑羽被当初曾为周望求情的父女俩救下，伤重的郑羽遭到土匪的袭击，却发现土匪头子正是自己的大哥郑德，郑德将郑羽带到自己的住处并把刀谱交给了郑羽。已经参加游击队的明珠找到郑羽，两人在经历了风风雨雨之后终于再次走到一起，已经丧失斗志的郑羽在明珠的鼓励下终日苦练刀法。三岛明夫知道郑羽未死，不肯离开中国，要留在卢沟桥等郑羽回来与自己决一死战。郑羽奔赴卢沟桥寻找仇人三岛明夫，郑德赶上与弟弟同去。兄弟俩人迎着夕阳的余晖骑马奔赴卢沟桥。卢沟桥上郑羽郑德两人与三岛带领的“神风”刀队一场血战，郑德死在鬼子的刀下，郑羽发疯般的冲向三岛，两人一场恶战，郑羽舍臂将三岛砍死于卢沟桥上，却被荷枪实弹的日军团团包围，郑羽独臂单刀向鬼子的枪口冲去。。。。。。