穿缝术 灰太狼抓羊不到，非常苦恼，突然看见招生宣传，向崂山道士那样学习穿墙缝术。灰太狼毅然决定上山拜师学艺。老天不负有心狼，他终于学会了穿缝术。但每次抓羊，匀于失败告终。气的红太狼让灰太狼教自己法术，一起抓羊。但是他们的法术都不精，反被聪明的羊羊们当风筝一样放上了天……

团团转 灰太狼利用晕眩图案捉羊。小羊们看了转动的图案，纷纷中招晕倒。只有懒羊羊逃过大难，因为睡觉没看图案。喜羊羊向灰太狼挑战，承诺只要灰太狼能把懒羊羊弄晕，两羊就束手就擒。天真的灰太狼看低了懒羊羊睡觉的功力。结果，他不但转不晕懒羊羊，反而转晕了自己。

大力木耳 大力木耳使灰太狼力大无穷，可也有让人行动缓慢的副作用。灰太狼抓羊不成，还被羊羊们尽情调戏一番。灰太狼改进配方，达到力量和速度的完美结合，终于满载而归。但因药力未除而错手将烹饪工具毁坏。喜羊羊乘机偷出大力木耳，变成大力羊，把灰太狼扔进太空。

罐装懒羊羊 冬天草木枯萎，懒羊羊正愁没好吃的，一天门口有个大罐头，懒羊羊一开罐便被灰太狼塞进罐头里。喜羊羊扮作罐头商人半路支开灰太狼，其它羊用成百个假罐头鱼目混珠，救走懒羊羊。而灰太狼最后被装有定时炸弹的罐头炸飞。

蜘蛛狼 灰太狼被蜘蛛咬后，有了蜘蛛侠般的本领。本欲籍此捉羊，却被喜羊羊用杀虫剂击退。灰太狼带着防毒面具再度捉羊，结果成功。但聪明的喜羊羊骗红太狼喝下蜘蛛口服液，令其带有蜘蛛习性，追咬灰太狼，而羊群则安然返村。

红太狼的狩猎计划 灰太狼没次抓羊失败回家，都被红太狼严厉教训，灰太狼反的激将红太狼去抓羊。红太狼亲自出马，用女性的方法出招，没想到羊也抓住红太狼女性虚荣爱美丽又脆弱的缺点，把红太狼搞得很惨，而灰太狼看见，反而有报复的快感。红太狼没抓到羊，正在郁闷，看见灰太狼得意暗笑，于是红太狼把使用的火都发在灰太狼的身上。