变相怪狼 饥饿的灰太狼无意中食下了“变形糖”，获得了变形能力，无意打晕红太狼。灰太狼为赎罪，出发去捉羊。灰太狼充分利用变形能力，把众羊一网打尽，只有喜羊羊及美羊羊逃脱。喜羊羊发现了灰太狼的弱点，并利用此弱点把灰太狼做成薄饼，送回给红太狼。

自私的懒羊羊 懒羊羊想吃河中鲜草，伙伴们搭桥助他过河，之后他竟把桥推倒，独占鲜草。不料那是灰太狼的陷阱，懒羊羊无人救缓，束手就擒。喜羊羊声称要除掉自私的懒羊羊，利用投石器向狼家扔石头，吓得狼夫妇落方而逃，小羊们趁机救出懒羊羊，二狼才上当。

呼吸的决战 灰太狼剽窃了慢羊羊虹吸灌溉机的创意，几经改进，终发明了吸羊机，将羊村吸个精光。喜羊羊情急之下，用抽水机对战灰太狼的吸羊机，双方拼命对吸，然而势均力敌。最后喜羊羊号召大家改吸为吹。强劲气流一下就将灰太狼夫妇吹上了星空。

鸟蛋之争 灰太狼在湖边抓大雁，小羊看见，后发现草丛中有一个蛋，灰太狼和小羊争抢，小羊抢到带回羊村，并且给它孵化。灰太狼气愤，终于抢走那个蛋，幻想也孵化出雁然后养大做烤雁吃。小羊不忍雁蛋落入狼手又去争抢，但是敌不过狼，狼得意的时候，蛋突然破壳，孵化出来的竟然是只小鳄鱼，原来不是大雁蛋，小鳄的叫声因来的大鳄鱼，吓得灰太狼夺路而逃。

懒羊羊的歌声 灰太狼扮羊对美羊羊唱情歌，趁机捉走美羊羊。众羊营救时却纷纷落入陷阱。懒羊羊因为跑得慢而掉队，反得幸免。懒羊羊以其人之道还治其人之身，在狼窝外大唱儿歌，难听至极，二狼饱受噪声折磨，不得不把小羊们交还给懒羊羊。

羊毛节 羊祖上留下的规矩，小羊只有被剪过羊毛才算得上一只真正的羊。村长放飞了一只鸽子，送信给剪毛人，没想到信鸽被灰太狼抓住，于是灰太狼冒充进入羊村。灰太狼在精心设计的剪毛小屋里等待着小羊进来，屋里熊熊的火焰让灰太狼热的不耐烦，把戴着的面具头套脱了下来，真相暴露，反被众小羊剪掉了狼毛。身上横七竖八好像斑马一样的灰太狼就这样回到了家中，却把红太狼吓得半死。