羊博士 红太狼在一本杂志上发现了灰太狼有点像一位羊博士，于是给他整容，化妆成羊博士并成功混进了羊村！众羊对这位假博士如偶像般崇敬，令饱受老婆摧残的灰太狼飘飘然起来。与此同时，灰太狼发现羊村的捕狼装置十分严密，于是以博士的身份进行破坏。幸亏喜羊羊一直保持着清醒，终于联合羊群战胜了两只入侵的狼！

超级隐身膏 一早上，灰太狼在打扫房间时不小心把老婆的化妆品弄碎，无意得到了隐身效果。心急的灰太狼全身涂满隐身膏到羊村偷袭，希望能抓到羊能给自己一个赎罪的机会。但是却不小心暴露身份被羊羊们识破，结果自己被大肆捉弄。

功夫表哥 喜羊羊的表哥瘦羊羊来到羊村。性格怪异又饭量极大的瘦羊羊遭到羊村居民的反感，没想到外表瘦肉的瘦羊羊却力大无穷，用自己的超能力多次打败来袭的灰太狼。羊村的居民对瘦羊羊热情款待，瘦羊羊很快就发胖地失去了超能力。村民决定给瘦羊羊减肥……

蹄印锁和唇印锁 慢羊羊研究出一种蹄印锁。灰太狼骗得沸羊羊蹄印打开铁门，捉了懒羊羊。并自家装上带高压电的唇印锁。喜羊羊假扮成红太狼都骗不到狼唇印。在与灰太狼大玩追逐战，灰太狼误开了锁头，羊羊又一次逃出狼爪。

自动照像屋 灰太狼发明了能发出让人晕倒的强力光波的闪光照像机，进羊村捉羊的时候，美羊羊误用镜子将强力光波反射，照晕了灰主狼。灰太狼再想到制造出内装有单面玻璃的自动照像屋，吸引并照晕了美羊羊和沸羊羊，幸得喜羊羊用计将光波反射照晕狼太狼，救出了美羊羊和沸羊羊，并以其人之道还治其人之身。

灰太狼日记 灰太狼像往常一样用写日记的方式记录着自己的每一天：早上被饿了的老婆喊起来抓羊，本想用发明弹簧鞋的去抓羊，结果忙碌一天还是没抓到羊，而被老婆打！这是平淡得不能再平淡的生活，按他的想法却认为这样的生活已经很满足了。