被小秀才“抓走”的孙嫂与刘署长见面，警觉的刘署长意识到组织内部可能出了问题。他要求孙嫂立即转移。

十三省知道了孙嫂下落，但等找到孙嫂时，已有人借十三省之名将孙嫂及孩子杀害。

叶永年将耿三回獾子洞报告了渡边。渡边命令“不要动他”。

耿三答应焦淑清的要求，俩人拜堂，正式成亲。焦淑清认为两口子没有背人的话，她问耿三是不是耿殿君，十三省到底是啥人时，耿三仍然没有说实话。

刘勇决心投靠日军，他假意带志勇帮的人给大哥报仇，并约十三省一起投靠抗联。耿三拒绝了刘勇的提议，对刘勇的行动产生了怀疑。杜国文向叶永年表示要脱离十三省，叶永年却要求杜国文继续当十三省的老大，今后仍是朋友来往。

渡边要求雪狐狸紧紧盯住十三省，不能依靠叶永年。

白玉逼问耿三的烟袋的来历，耿三终于明白她把他当成了杀父仇人。巴托告诉了耿三关于白玉的生事。耿三无法把事实真相告诉白玉，他担心白玉还会做出傻事。

金铭姬认为十三省并不坏，不像是一伙土匪。十三省发现了渡边行动的可疑。全城都知道志勇帮要投靠抗联，可肇源城的警署，城防团都没有动静，渡边很不正常地把日军连夜调往哈尔滨。

十三省担心投靠抗联的志勇帮可能会遇到危险。耿三连夜赶去。发现去哈尔滨的日军半路掉头，开往志勇帮的活动方向。那边的枪声响成了一片。

赶到枪声响处，十三省发现了满地的血迹。耿九在草丛中找到了志勇帮惟一的幸存者三毛楞。耿三让志勇帮幸存的三毛楞带路穿山越林，终于赶在刘勇与西进纵队汇合之前，突然出击，打乱了渡边的计划，与西进纵队一起消灭了假扮土匪的日军。

耿三提议上级调查志勇帮如何与地方党组织取得联系的。因为渡边的阴谋是由地下党组织传递的。地下党组织内很可能有问题。

耿三向戴军长报告了白玉的情况，提议戴军长一起出山去当土匪，戴军长亦喜亦悲。渡边正雄接到了计划失败的报告，下令找到刘勇，不管是死是活，并要求立即查清各土匪山头的情况。耿三率十三省赶回了肇源城，在李记饭庄大吃大喝，又唱又喊，好不热闹。叶永年的副官和小秀才看到了耿三和他的兄弟们在李记饭店的醉酒胡闹，解脱了十三省的嫌疑。

三毛楞冲进饭店，报告了刘勇的消息。

耿三向巴托讲清了事实，白玉却越来越坚信刘勇的话是真的。刘勇的谎言使十三省成了遭人唾弃的汉奸土匪。

杜国文向叶永年诉苦，东安货栈的买卖受到了汉奸骂名的影响。叶永年却告知杜国文，渡边太君要授予十三省帝国勋章。四处躲藏的刘勇自知他编造的弥天大谎使自己陷入了进退两难的困境，他必须尽快地向叶永年说出真相。

叶永年并不相信传言，他嘲笑渡边的失算，但认为事出有因，必须尽快找到刘勇。而这时小秀才截住了叶府门前的刘勇。

小秀才用药酒灌醉了刘勇，想抢先动手，却发现刘勇神秘失踪了。

刘勇落到了雪狐狸的手里，立刻受到特工队的秘密审讯，但刘勇不知自己落在谁的手里，该如何从事招来。如果说实话怕抓他的是十三省的人，如果说假话，又怕抓他的是日本人。而抓他的人却一直不暴露身份。

雪狐狸见刘勇不说实话，知道刘勇把他们当成了十三省的人。雪琴决定把刘勇交给十三省，她想看看十三省是不是露出尾巴。耿三意识到有一个神秘的组织在肇源，这个组织在地下党和度边正雄之间活动着，他要求十三省做好应对准备。

雪琴在小秀才面前仍表现出强烈的抗日情绪，小秀才则不断地抱怨丢了发财机会。

暗中活动的刘勇抓住了小秀才，没想到被赵郎中点了穴。雪琴在暗中监视着他们。

耿三授意三毛楞见到叶永年之后，如此这般地说出“真相”。关键时候，小秀才报告叶永年，志勇帮并没有都死绝，除了刘勇，还有一个活口。老奸巨猾的叶永年并不相信三毛楞说的话。而此时被找郎中用哑药封住口的刘勇，终于在叶永年的重刑下丧命。

渡边为十三省授勋激怒了白玉。吴彪联络了几个山头的土匪，准备一起对付十三省，替白玉出这口气。雪琴质问小秀才为何要把刘勇出卖给十三省，小秀才答道十三省出的价高。

十三省的队伍遭到了一些土匪的袭击，也遭到了当地群众的谴责。李万贵因为挨老婆的埋怨打骂，提出了要退出十三省，回到山里堂堂正正地与鬼子干。

十三省成了汉奸，而刘勇成了抗日英勇，大家不服，情绪低落。耿三带头唱起了抗联歌曲。渡边很希望十三省能成为第二个六蛇帮。雪狐狸认为这只是时间问题。

耿三到东庙见戴军长，与渡边不期而遇，引起了渡边的怀疑。虽然戴军长与白玉父女相认，但仍未能化解白玉对耿三的仇恨。

因为涉及十三省的身份，戴京耀无法将耿三的情况向白玉和盘托出。白玉对十三省仍怀有敌意。戴京耀与蓝芝渊、刘署长见面，提到了搞武器的任务。渡边认为戴京耀的出现说明附近一定有抗联部队在活动。他命令特务监视东庙，一定要抓捕戴京耀。

戴京耀要求耿三搞武器，耿三提出一些疑问，两人发生争执。

李季听说了武器的事，也找耿三商量一起干。耿三拒绝，李季由此怀疑耿三是否投靠了日本人。

雪琴发现李季与耿三过从甚密，两人并不是誓不两立的宿敌。她想通过李季与耿三的关系，借以了解十三省的底细。

雪琴频频出现在李季身边，喜欢漂亮女人的李季果然上钩，绑了雪琴的票。刘署长立即找蓝芝渊反映情况，蓝芝渊授意刘署长去找耿三，想要十三省出面赎票。