后土行孙师傅惧留孙解救土行孙。一气大师大气，后被姜子牙引至辕门，用捆仙绳抓住 。谁料一气大师不畏剑劈斧剁 ，只好囚禁在后营，后被装入铁柜，投入了北海。韩荣得知一气大师下落，无奈邀众将三日后弃城，各奔东西。纣王和狐妲己终日寻欢作乐，不理朝政，为了使纣王及早恢复元气，狐妲己趁机对纣王隐瞒军情。殊不知，成汤危在旦夕。黄老将军仙逝，黄家父子伐纣心切，于是遵照黄老将军遗嘱，亲赴前线，夜袭汜水关。

是夜，黄飞虎率哪吒，雷震子等人夜袭汜水关，大获全胜，周军的步步紧逼，韩荣走投无路，只落得自刎身亡。子鱼在家乡苦苦等候武王姬发前来，却迟迟不见踪影，面对继续等候还是前去寻找姬发，她进退两难。武王夜寻子鱼，子鱼梦寻武王。阴差阳错，二人擦肩而过。意外中，纣王得知佳梦关、汜水关、青龙关三关失守，界牌关告急，至使其病情加重，吐血倒地。狐妲己见势诬陷箕子谎报军情，以稳纣王病情。

界牌关下战场，周将魏贲率军前来挑战，彭遵率兵出关应战。激战中，魏贲渐处劣势，被彭遵暗器炸死当场。苏全忠帅赵、孙二将挑战彭遵，为魏贲报仇。彭遵的师兄王豹抛出了火雷，孙子羽丧命，重伤的赵丙回营。雷震子破了彭遵的炸雷，劈头一棍正中彭遵肩窝，彭遵落下马去，一命呜呼。界牌关元帅徐盖得知纣王听信谗言诬陷自己谎报军情，悲愤交加，准备降周，王豹不肯，愿死守界牌关。

再战，王豹惨死，徐盖归周。武王让雷震子带人寻找子鱼。这厢子鱼风餐露宿误闯客栈，被纣军抓了成为新兵。姜子牙到碧游宫去见通天教主，得教主护持，不料其弟子龟灵圣母大仙等人三番五次诬陷，诋毁姜子牙。言称要为赵公明、火灵圣母等人报仇。一气大师借水遁，逃至紫芝崖下，恳求通天教主解了捆仙绳。通天教主禁不住龟圣母等人的挑唆蒙蔽，轻信谗言，交给一气大师一件法宝，让他和申公豹去捉拿姜子牙和惧留孙。

南极仙翁料到此事，给姜子牙和惧留孙出了一妙计，协助惧留孙抓住一气大师，姜子牙的打神鞭打得申公豹口吐鲜血，伏在黑豹背上，狼狈逃窜。但一气大师执迷不悟，逆天而行，被南极仙翁用斩仙诛神宝刀砍断首级。申公豹煽风点火，捏造玉虚宫弟子对通天教主的挑衅，激的通天教主宣布他们碧游宫和玉虚宫的弟子誓不两立。并命其弟子带着诛、戮、陷、绝四口仙剑，按照他所绘制的诛仙阵图，摆下诛仙阵，诛杀玉虚宫仙道。 以敬他碧游宫下死去的众门人。

落难的子鱼在好色的于先营被认出，于先谗其美色，逼她成为十三姨太，子鱼誓死不从。其心感动了余先安排在她身边的侍女，告知子鱼余先为强占她，在她的饭菜中早已下了迷药。可怜子鱼只能采食生菜以躲避迷药。武王深夜梦中惊醒，姜子牙连夜赶来禀报军情紧急，武王派姜子牙连夜赶往前线，并决定次日御驾亲征。武王要攻打穿云关，徐盖主动请缨前去劝降，不料反被徐芳使计擒住。先锋太鸾前去营救徐盖，被马忠口吐黑烟，遮住视线，致使太鸾落马被擒。木吒气极，分割了马忠首级。龙安吉在周营辕门外举斧挑战，邓秀、李靖、南宫适、木吒先后应战，但都被龙安吉的“四肢酥”祭起晕倒在地，以致皆被生擒。周军各将狱中相见，感情更甚，大家都痛恨自己太过轻敌。太鸾突死狱中，周将悲痛万分，姜子牙连夜带着哪吒赶去支援。次日，姜子牙、哪吒、金吒、南宫适集聚穿云关城楼，龙安吉再次徐芳祭起“四肢酥”，却被无魂无魄的哪吒拿下打死。穿云关主帅徐芳吓的连忙收拾银软，准备逃走。此时，龙云吉的师父吕岳不请自来，声称要为徒弟报仇。金吒和雷震子先后被吕岳的列瘟印打成重伤，被急忙营救回周军大营。