假纣王上朝，狐妲己在龙椅后指挥，笑话频出，最终还是传了圣旨：命邓昆、芮吉二人，去临潼关协助国师，阻挡周兵东进。临潼关公孙铎进退维谷之际欲拔剑自刎。正在公孙铎自刎之时，牛泉率援军归来，但在申公豹的左右，分别是纣王安插的耳目邓昆与芮吉。回到商营后，申公豹密收牛泉为徒并传授招魂幡的秘籍。次日首战，周将龙环被牛泉的白骨招魂幡拿下。尔后，为防止周军姜子牙识破招魂幡，申公豹只好躲在暗处为牛泉助战。次日一战，黄明和黄飞虎亦被招魂幡拿下。周纪不敢妄为，来到临潼关请姜子牙等人协助抗纣。姜子牙听过事情的原委，遂率哪吒、雷震子、韦护援战。

临潼关一战，雷震子不幸被招魂幡迷惑后被纣军生擒，哪吒应战牛泉，用乾坤圈击中牛泉手臂，败回。邓昆无奈，不敢轻易迎敌，高挂免战牌。纣王因天下的鸡提前叫了未归，狐妲己因此事责骂凤来。而申公豹命凤来继续做法，帮纣王吸取姬发的帝星精华。病重的武王和姜子牙静候临潼关捷报。押粮草归来的土行孙看到白骨幡下有雷震子和韦护的兵器，准备去捡，走过白骨幡时不幸被拿。土行孙被朱泉使用招魂幡抓住，开始装疯卖傻，后土遁逃走。看着从敌营返回的丈夫土行孙，邓禅玉喜极而泣。邓昆和芮吉二人密谋“良禽择木而栖，良臣择君而侍”，意欲归周。邓昆和芮吉归周之言恰巧被路过的土行孙偷听到，遂带二人的书信给姜子牙。

没多久，邓昆、芮吉收到到姜子牙的复函，欢迎献关降周，邓、芮二人赠一灵符给土行孙告知可破招魂幡。次日一战，招魂白骨幡失灵，哪吒战败田之、李欣，朱泉大惊，败回城中。后被邓昆借口杀了。并将黄飞虎、黄明、龙环与雷震子四将放出，发还武器。申公豹得知邓昆已献关降周，破口大骂，欲邀姜子牙等对决万仙阵。申公豹不忘监督凤来吸收武王的精华，又招来沉湎于幻想中的狐狸精。纣王帝星，得三道氤氲之气相助，炽亮异常。武王的帝星则暗淡了，遥遥欲堕。武王已经不行，子鱼痛哭流泪。子鱼的魂灵请到姜子牙前去救武王姬发。一日，黄飞虎率军挑战，王佐出战，被黄天祥一枪挑下战马。

张恩回来，由申公豹监军，协助张奎抗周，次日郑椿出战，被黄明劈于马下。黄飞虎和张奎交战几回合被姬叔明与姬叔升换下，不料，二将命丧，黄飞虎应战，大败张奎。回营时，刚好崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄四人前来相助！武成王如虎添翼。再战，崇黑虎、文聘、崔英、蒋雄不幸阵亡。黄飞虎得知噩耗，悲愤交加，命哪吒应战。张奎被哪吒的九龙神火罩吓得逃回营池县。二战，邓禅玉用五光石打得高兰英满脸开花。张奎一面安慰破了相的夫人一面准备报复土行孙。尔后，张奎和土行孙在地上、地下一场恶战……土行孙和邓禅玉话别没多久，在路上被张奎暗杀。

看到城头土行孙的人头，邓禅玉抑制不住悲痛，孤身挑战，后不幸被张奎妻子高兰英斩杀。武王气绝，姜子牙捶胸。子鱼的魂灵追随武王而去。追到法台，子鱼说服凤来救了武王。后不幸被赶来的申公豹抓住，将三人封入顽石。开了天眼的黄飞虎，看见武王被封顽石之中，焦急异常。张奎惊见黄飞虎挺着大枪，迅速拾起大刀，一刀刺出，深深得刺入了黄飞虎胸中！根本不理会张奎的黄飞虎元神出窍，挺枪飞起，直冲长空！黄飞虎的大枪神出鬼没，杀得扛着石头的申公豹无处可躲！巨石轰然炸开，从里面飞出武王、子鱼与凤来！后来，凤来使仙术救走姬发、子鱼，申公豹被黄飞虎刺中，逃跑，后黄飞虎化成大山。

申公豹逃回营内，与张奎等人商议逆周对策，狐妲己为救纣王使出浑身解数，仍无济于事，纣王的魂魄在天上依然下不来，眼看群臣不见大王，群情激愤，狐妲己无奈找来马夫变幻出纣王模样，上朝执政，以稳军心。两军交战，杨戬卖破绽被张奎抓回。中了杨戬的李代桃僵之术，误杀了自己的独角乌烟兽！张奎气急败坏，大战杨戬要给独角乌烟兽报仇，杨戬被捉。高兰英献策，却又被杨戬被使了偷梁换柱法，误杀了张奎的父亲。复仇心切的高兰英先是被哪吒收了太阳金针。后被黄天祥刺死。地下的张奎，不得回城，只得改变方向，径往黄河方向逃去。