惧留孙向空中一甩手，一条金龙飞舞，捆仙绳落下，将张奎牢牢捆住。愤怒的人群涌了上来，你一拳我一脚，活活将张奎打死。狐妲己心怀纣王，不堪忍受假纣王马夫的亲近，杀了马夫。后又倾其所有精华元气，注入了雪人体内！雪人渐渐的变成了真正的纣王！纣王和狐妲己风花雪月时，遇一老一少，妲己扬言老者的骨髓深满，小者不及老者。纣王要眼见为实，遂命恶来取来老者和少者的胫骨，果然如此，证实了狐妲己的预测能力。张恩急报朝歌，见飞廉大睡，大怒，后皇叔箕子见张恩有其祖上盘庚宝剑，遂解围。

箕子来报纣王，纣王正看狐妲已给孕妇剖腹验胎。张恩见状，要擅闯小木屋，被箕子拦住。好不容易见到纣王，张恩直言朝廷执政不善，惹恼在一旁的狐妲己，要杀张恩，后箕子求情才幸免。之后纣王仍和狐妲己给孕妇剖腹验胎，以验证狐妲己“逆周必败”的预测。经过剖开三个孕妇的腹部，验证了狐妲己的猜测是正确的，纣王狂喜，坚信逆周必败。此事惹怒雷部正神闻太师，欲雷劈殷寿。微子和箕子听说微子启管家的媳妇也在狐妲己的剖腹验胎之内，忍无可忍，找到昏君理论。大殿之上，箕子历数纣王恶迹，大骂纣王昏庸，招来纣王拳打，后听信狐妲己的妖言将皇叔箕子削职剃发，囚于九间殿前为奴！微子和微子启见状，对殷商已不报希望，回府后商议欲带列祖列宗牌位迁离朝歌隐遁他乡。纣王和狐妲己得知微子和微子启失踪，欢饮庆祝，并封尤浑为代丞相，顶替箕子。武王不领凤来的好意，惹恼凤来。转身跑到子鱼处哭诉，言称是子鱼在利用自己，致使自己叛离纣王和狐狸精。子鱼不允，一妖一鬼，争论不休。龙吉来报武王，主帅要事离开，要武王挂帅，武王召集众将议事。经商议，武王派杨戬哪吒前去支援东伯侯姜文焕，助其攻克游魂关，以保证八百路诸侯在孟津会师。

后杨戬和哪吒变成东海蓬莱岛炼气士的散仙孙德、徐仁，骗过游魂关主帅窦荣，在关中卧底。次日交战，杨戬生擒了马兆，以进一步取得窦荣的信任。再战之时，杨戬转告东伯侯姜文焕，今夜二更里应外合乘机献关。窦荣之妻彻地夫人得知营中来了两位仙士，顿起疑心……是夜，周军攻城。杨戬假意应战，实则献关。交战中，杨戬将窦荣踹于马下，姜文焕将窦荣斩为两段。城里，哪吒杀了彻地夫人和姚中，和马兆联合占领了游魂关，武王大喜。姜子牙被推举为诸侯联军大元帅，孟津立誓，代天灭纣。姜子牙命南宫适率先头部队渡河。黄明、吴谦率本部人马接应黄天祥，保证后续大军顺利渡河。黄河边，黄天祥斩了纣军边哨，向大堤纣军住处快速前进。岸边船上的周军，闻听到喊杀声，纷纷拿起刀枪，跃到岸上，冲向敌营！不久，大周的旗号，插在了纣军的大营。载着周军的战船一批又一批地由西岸向东岸划去。凤来为报复子鱼，把子鱼放到水里，子鱼借机附身鲤鱼身，然后跳到武王怀中，要武王带着她去求女娲娘娘，重塑真身，回到武王身边。龙德殿，众大臣听说大敌当前，惊恐万状。纣王欲御驾亲征，代相尤浑劝免，狐妲己纳中大夫飞廉之言，张榜招贤。

袁洪、吴龙、常昊，揭榜应招。纣王封袁洪为大帅，统领三军，卫戍朝歌，吴龙、常昊为先行官。姜子牙命杨戬下战表给袁洪。为避免百姓遭受池鱼之殃，将战场选在古战场。袁洪看完战书，回：三日后会战。古战场，两军对决，联军大营号炮连天，辕门大开。姚庶良禁不起吴龙放的蛇毒，当即昏厥。彭祖寿赶来，吴龙现出一个硕大的蜈蚣，张牙舞爪。大蜈蚣变回了吴龙，将彭祖寿一刀斩杀。姜子牙旁边的杨任急催云霞兽，敌住袁洪。杨任取出五火神扇，照袁洪一扇。袁洪扭身化作一道光芒逃了。朝歌又有高明、高觉揭榜应招。纣王封高明为神武右将军，封高觉为神武左将军。高明与高觉至周营前挑战。李靖与杨任直冲上来，截住高明与高觉厮杀。杨任举起五火神扇，冲高明一扇，却不见了高明的踪影……姜子牙和金吒商议，用乌鸡血、黑狗血压住和高觉，摆八卦方阵来拿他们。不料，被顺风耳高明偷听到。哪吒到乾元山金光洞向师父太乙真人求得破敌秘籍。遂与武吉、龙吉与洪锦，秘密带兵前去棋盘山，在方圆三十里内掘挖桃柳之根，用火焚尽，将轩辕庙里的两个小鬼泥身打碎，绝其灵气之根，使柳怪桃精耳聋、眼瞎。

这厢高明、高觉忽觉头痛。袁洪和众纣将商议：殷破败与雷开左右接应，鲁仁杰与殷成秀断后，洗劫周营。龙吉公主拿出照妖镜，照着吴龙与常昊。杨任、韦护、哪吒、洪锦上前，拦住袁洪厮杀，杨任不幸惨死。袁洪化作一道白光，飘然而去。姜子牙为杨任等人封神。古战场，杨戬大战常昊，没几个回合，常昊现原型，原是白花大蛇，被杨戬斩成数段。袁洪命吴龙出战，为常昊报仇。杨戬摇身变成巨大公鸡飞入黑云，用嘴去啄吴龙变的蜈蚣，蜈蚣刹那变成了数十段，在地上翻转扭动挣扎。殷破败与雷开见状，领兵败走。商营来一巨人邬文化使一巨大铁扒篱，愿意助商伐周，言称管饭就行，且饭量奇大。次日，邬文化到周营辕门前挑战，被龙须虎打败。邬文化不甘，夜袭周军右营。夜色深沉，邬文化杀入周军右营，大砍大杀。混乱中，看到仇人龙须虎，邬文化连续十几扒篱，打中地面的龙须虎，龙须虎丧命。而后，邬文化欲抄姜子牙的后路，反被姜子牙引到山腹中活活烧死。商营应征前来的朱子真要去替邬文化报仇……凤来对武王仍是痴心未改，与武王向女娲娘娘求情，保佑子鱼还阳。女娲降旨：子鱼还阳，千斤玉养，鲤鱼化人，成汤灭亡……

次日一战，朱子真现出大肥猪的原形咬下余忠半截，又吃了杨戬。回营后，商营庆功之时，朱子真忽觉腹内剧痛，原是杨戬在腹内要挟，要朱子真现原形。无奈，朱子真只得现出原形，原来是一头大黑猪。众商将士大愕。两军对垒，杨戬砍下了杨显的羊头。杨戬祭出哮天犬，应征前来的戴礼忙现出原形，一条野狼与哮天犬对咬，后杨戬上前，砍下了狼头。金大升突袭周军后营，郑伦和苏护被杀。后金大升打算骗来龙吉的宝镜，得到龙吉。袁洪变做武吉，骗到龙吉的宝镜。哪料想，金大升被哪吒用神火罩罩住，烧成了灰烬。杨戬放出哮天犬来咬袁洪，袁洪把杨戬往梅山方向引去。殷破败、雷开等众将紧急议事，要率兵回到朝歌。杨戬变成石匠，来凿袁洪变成的怪石。袁洪又变成野免窜进草丛。杨戬变成老鹰，去抓野兔。野兔变回袁洪。袁洪再变成虫子，杨戬变成啄木鸟，去啄虫子。后杨戬得文殊广法天尊真言，把袁洪卷到了“山河社稷图”里。武王挖地准备找千斤美玉，姜子牙告知昆仑山有无数美玉，待到天下太平时姜子牙愿前往。武王救子鱼心切，要立刻前往昆仑山取玉石。尔后，杨戬用树枝变成武王、杨戬、雷震子、凤来留守营中，真武王、凤来、杨戬、雷震子一同前往昆仑山。