文殊广法天尊交代姜子牙，督造芦蓬殿席，等待准提天尊与接引天尊等仙人前来相助破万仙阵。数日后，芦蓬建好，广成子等上仙一一赶到。众仙探万仙阵，遭到恶道马遂的挑衅，有惊无险。元始天尊赶到，念咒语除去了黄龙真人的金箍。太上老君乘着板角青牛赶来。万仙阵中，寒风嗖嗖，上万名仙人簇拥着通天教主，通天教命长耳定光仙送挑战书到太上老君元始天尊处。雷震子驮着武王，后面紧跟着杨戬与凤来，来到昆仑山。武王开始按照子鱼的模样雕刻巨大的石头。万仙阵前，元始天尊好心相劝通天教主撤阵归正，通天教主不听劝告。尔后，赤精子跃身进入太极混元阵中。正在赤精子不敌乌云仙之时，准提道兄赶来相助，度了乌云仙金须鳌鱼去西方八德池。后又收了虬首仙，破了太极混元阵，把虬首仙打回了青毛狮子的原形，赐给文殊广法天尊当作坐骑。通天教主得知恼羞成怒。

准提道人破了太极混元阵，紧接着，普贤真人破了两仪九宫阵，收了灵牙仙，现了原形的白象给普贤真人当坐骑。万仙阵内的四象八卦阵中，飞出了金光大仙。慈航真人现出法身，震慑了金光大仙。金光大仙愿意服输，乖乖地现出原形，原来是一头金毛朝天吼。南极仙翁把金毛朝天吼给慈航当坐骑。文殊广法天尊、普贤真人与慈航真人对阵龟灵圣母，龟灵圣母自知不是三大上仙的对手，于是绕过这三人，袭击玉虚门中资历最浅法力最低的姜子牙。龟灵圣母出其不意，祭出日月珠。姜子牙被打得口吐鲜血，恰巧遇前来助阵的接引道人相救，变化出千上万只蚊虫把龟灵圣母现身的绿毛大龟吸成了空壳。后接引道人与南极仙翁诸仙亲切会和。元始天尊命广成子拿诛仙剑，赤精子拿戮仙剑，云中子拿陷仙剑，惧留孙拿绝仙剑大破万仙阵。之后，原始天尊预感到武王他们已到昆仑山，遂指点武王，雕刻之时不能只想着子鱼，还要想着的万民。如此，玉虚众仙与大地的法脉相通，更有助于破阵。洪锦、龙吉公主夫妻对饮，洪锦非要和龙吉一起去破阵，无奈，龙吉答应。第二天，龙吉公主紧随洪锦冲入了万仙阵之中……

万仙阵中，龙吉公主和丈夫洪锦被申公豹所杀，这对恩爱夫妻，实现了同年同月同日终的誓言。元始天尊、太上老君、道提道人、接引道人四位天尊在前，玉虚宫众仙随后，杀进了万仙阵。通天教主迎战。一阵恶战，通天教主被打得狼狈逃窜，溜出了万仙阵。金灵圣母，连通七香车一起，被三朵莲花化成的气波，炸成了尘埃。九条火龙盘旋，将无当圣母活活烧死。南极仙翁祭起定海珠，把金箍仙打死。那边哪吒乾坤圈金砖齐发，把金牙大仙结果了性命。这边银牙大仙看势不好欲逃，被金吒祭出的遁龙桩遁住，木吒祭起吴钩剑斩为两截。随后，万仙阵中逃出的众仙们，汇聚而来，若即若离地跟随着通天教主。而长耳定光仙见原始天尊等师伯们光明磊落，理正品高，把师父炼有的六魂幡交与元始天尊，并说要改换门庭，弃暗投明。众仙齐心协力打败通天教主后，四位天尊互相施礼道别。

大败的通天教主跑到鸿钧老祖天庭紫霄宫，本想诉苦告长耳定光仙的状，却被鸿钧老祖教导了一番，又带通天教主找到太上老君、元始天尊，使他们师兄弟之间尽释冤愆，并给每人一粒仙丹，如有人自背盟言，即刻粉身碎骨。太上老君、元始天尊、通天教主三大弟子齐遵法旨。武王为子鱼塑造了玉之身，以求子鱼还阳重生。正当子鱼就快要还阳时，申公豹路过，举起巨石，把子鱼的玉像砸成碎粉，而凤来眼睁睁看着无能为力。武王得知是申公豹干的，痛心疾首，誓和申公豹没完。申公豹遇乌眼大仙，二人叙旧之余，申公豹蛊惑乌眼大仙诱骗到武王的家眷，可给他封神……纣王闻听前方战事大败，而且自己选送的将军尽是些猪、狗之辈的妖精，遂传旨召集所有能拿起兵器的人。而狐妲己和纣王则不离不弃，感动于纣王的百般恩宠。朝歌城外，八百诸侯联军赶到，围困朝歌。

纣王让殷破败将军为特命与天下诸侯和谈，鲁仁杰将军挂帅，卫戍朝歌。不料，东伯侯姜文焕一怒之下，拔剑刺死了殷破败。纣王得知大怒，命殷成秀大战东伯侯。殷成秀不敌，又被姜文焕斩于马下。后姜子牙起草《告朝歌军民书》，使城中百姓、军中人人思变。这厢狐妲己闻之劝纣王弃城隐居，纣王不允。朝歌城外牧野古战场，纣王力战黄天祥、姜文焕、鄂顺，指东杀西。南伯侯鄂顺中刀气绝。纣王被黄天祥一枪刺中大腿，姜文焕取鞭打中纣王后背。混战中，哪吒祭起的乾坤圈把鲁仁杰打下战马，丧命！雷震子一棍结果了雷鹏。商军成片倒戈投降。回城后，纣王痛骂恶来、飞廉，不助自己杀敌。恼怒的恶来和飞廉密议将国玺玉符盗来，献给武王。夜色中，狐妲己摸进周营，直扑武王。

子鱼变的金鱼尾巴扫醒武王与狐妲己交战。凤来前来相劝无果，和武王齐战狐妲己，雷震子闻声赶到，狐狸精自知不敌，腾起妖云逃遁。轩辕坟旁，遇南极仙翁押着申公豹前来和狐狸精对质。后证实申公豹奉女娲娘娘法旨，要狐妲己变美女迷惑纣王是子虚乌有。狐狸精被南极仙翁定了元神，由杨戬带走，交由姜子牙处置。南极仙翁则押着申公豹来至北海，堵了北海的眼。在众人的高呼声中，姜子牙打神鞭落下，狐妲己扑倒在地，人狐分离。众人将九尾狐狸的尸体踏成了肉泥烂酱。纣王得知，口喷鲜血。是夜，纣王登上摘星楼，吟诗悼妻，伤感之余昏倒：虚幻的黑夜中，蓬头披发、赤身裸体宫女来扯纣王，被炮烙的大臣们大叫着扑来，被剜去一目、烙糊双手的姜皇后现身，黄飞虎之妻贾氏现身把纣王推下了摘星楼……凤来感动女娲，子鱼重生。为了断情缘，凤来追随女娲修行。午门被攻开，周军潮涌而入。