四年之后的未来。

Peter Petrelli快速跑过曼哈顿，他遇到了穿着一身皮衣的Clair，看起来比以前更性感了。Clair用一支枪对着他，发誓要 "了结此事"。Peter说他能回到过去 "修复一切"，因为现在的人类已经知道超能人的存在，正不惜一切代价追捕他们。

Clair扣动了扳机，但是Peter冻结了时间，拿走了枪。未来的Peter使用时间传送术回到现在，回到敖德萨警察局－－原来，开枪刺杀Nathan的凶手正是未来的Peter。现在的Peter与Matt Parkman闻声追来，但是什么也没有找到。

Nathan被送入急诊室。不久，医生告诉Peter，他哥哥已经死了。Peter准备吻别哥哥的时候，Nathan突然苏醒过来。Nathan活过来后所做的第一件事，就是虔诚地跑去教堂向 "上帝" 祷告。他觉得 "上帝" 给了他第二次生命，就是要他行善积德，要他做一个意志坚定的 "福音派" 教徒，并遵照 "上帝" 的旨意和计划行事。Nathan还告诉Peter，超能人也许是上帝派到凡间执行 "特殊任务" 的天使。

未来的Peter回到警察局寻找那支枪。当Matt Parkman走进来时，未来的Peter立刻将自己装作是现在的Peter。Matt识破了Peter的诡计，但Peter却把他传送到了一个遥远而陌生的地方，那地方的石头上有一个奇怪的符号。

Angela Petrelli 出现后只看了未来的Peter一眼，就问他：自己的儿子哪去了。原来，Angela的超能力就是在梦中预见未来，所以才会知道眼前的Peter来自未来。两人争吵起来，未来的Peter说：Angela和她的朋友试图毁掉的配方不仅重新出现，而且毁掉了一切。Angela当然也已经知道。他还说，现在的Peter很安全。与此同时，在神秘的第五区监狱里，一个彪形大汉声嘶力竭地叫着："我才是Peter Petrelli！"

医院里，Linderman从阴影中走出来，他说是他治好了Nathan。

另一个 "已死之人" 也出现了，那就是美艳的Niki。她现在的名字叫Tracy，和纽约州州长混在一起。

日本东京，Hiro正无聊地坐在又大又宽敞的豪华办公室里玩弄时间。父亲死后，它成了企业的总裁。Hiro认为自己应该去践行命运，而不是浪费时间来赚大把大把的钞票。相反，Ando则对金钱表示出了浓厚兴趣。

一个家族律师交给Hiro一盘录像带，那是它父亲死前录制的。Kaito在录像中称，它会把一个极其危险的秘密物品托付给Hiro，如果不幸落入恶人之手，整个世界都将毁灭。这东西现在锁在保险柜里，而Hiro要做的就是永远不打开它。但从不安分的Hiro当然不会听从父亲的劝告。他那 "宁可错为，也不能无为" 的心态促使它迅速打开了保险柜。保险柜里是另一段录像，Kaito大声斥责Hiro违背了自己的意愿。保险柜里还有某 "配方" 的一半。这就是那所谓的 "极其危险的秘密物品"。如果这东西被坏人利用，唯有一个 "带有纯净血液" 的超能人能拯救世界，这个人被称作 "光明"。正当Hiro好奇地展开写有配方的纸观看，某个快如闪电的家伙突然从它手里偷走了配方。Hiro立刻停住时间。顺着声波的方向，它找到一个穿红色衣服、留漫画式发型的金发女孩。她就是所谓的 "超速人"。Hiro的时间静止大法对她并不完全有效，只能延缓她的速度而已。她问了Hiro几个我们也很想知道的问题：如果Hiro把时间停止后到其他地方去了，会发生什么事？时间静止是否有个范围？如果有范围，那么范围之外的人是否会看见范围之内所发生的异常？正当Hiro思索答案的时候，超速人一拳将它揍晕，带着配方逃离了现场。

Ando劝Hiro回到过去好好问问Kaito：这配方为什么这么重要？但Hiro发誓再也不回到过去，因为它总是把事情弄得一团糟。但如果去未来，则不存在这样的疑虑。它认为，应该去未来看看失去配方将导致什么后果。

未来，Hiro亲眼看见未来的自己与未来的Ando正在激烈争吵。未来的Ando要未来的Hiro交出配方。未来的Hiro拒绝了，未来的Ando手中射出火红的电光，将未来的Hiro击倒在地，取走了配方。未来的Ando竟拥有了超能力！随后，巨大的电磁风暴扑面袭来，整个日本被毁灭了。回到现在后，Hiro什么也没告诉Ando，只说他必须找回配方。

Claire 一个人回到加利福尼亚的家中，Sylar突然出现，希望得到Clair的超能力。两人在屋里玩了很长一段时间的猫捉老鼠游戏。在此期间，Sylar发现了一个标有 "第五区" 的盒子，里面全是描述超能人的档案或卷宗。但他现在最想要的，还是Claire的超能力。最终，他抓住Clair，切开了她的头颅。

他将Claire的身体放在矮几上，仔细检查她的大脑。他发现Claire没有神经末梢，所以她感觉不到疼痛。Claire问Sylar是否会吃掉她的大脑，Sylar否认了。很快，Sylar找到了自己需要的东西。

离开之前，Sylar将Claire的头盖骨重新接好。Claire问Sylar为什么不杀她，Sylar说Claire很特别，因为她永远不会死。现在，他也永远不会死了。

纽约市，Suresh和Maya两人生活在一起。两人发生了一点不愉快。Suresh意识到，只要Maya生气，她的能力就会出现。他还发现，超能力并非存在于血液中，而是存在于肾上腺。

Suresh开始研究Maya的肾上腺，渴望让自己也能获得超能力。他发现了超能力的源泉－－一些很像微生物的东西。只要拥有一管这样的肾上腺素，任何人都可以拥有超能力。Maya反对扮演上帝，但是Suresh对拥有超能力的渴望已经到了走火入魔的境地。Suresh的研究还发现，不同的人注射血清后会产生不同的超能力，与他们体内的物理化学反应有关。

Suresh在码头徘徊，考虑是否要将血清扔进大海。但他最终决定，将这一针注射给自己。一些歹徒突然袭击Suresh，但是Suresh不费吹灰之力就制服了他们，他现在拥有了超级力量。

在他身后的建筑上，出现了Matt身边那块岩石上同样的神秘符号。

Angela Petrelli 做了一个梦。在梦中，她走在 "公司" 的过道里，我们所熟悉的每一个超能英雄都死了。随后，Angela回头看见Adam Monroe、Niki、Maury Parkman（Matt的父亲）和一个不知名的黑人正盯着她。此时，Sylar突然出现在她身后。

Angela从梦中醒来后，去见未来的Peter，要求他立即离开，因为他搅乱了未来应有的模样。Angela引用了 "蝴蝶效应"，举了一个很直接的例子：当未来的Peter告诉Claire不要去奥德萨，Claire只有回加利福尼亚，这就给Sylar获取她的超能力创造了机会。此时的Peter正忙于用绳子记录所发生的一切，思考其中究竟哪里出了问题。

Claire准备撞火车自杀，然后用摄像机拍下一切。在最后一刻，Peter从天而降，救下了她。Claire要Peter训练她，这样她才能打败Sylar，但Peter却对Sylar获得了Claire的超能力这件事耿耿于怀，自责不已。

Tracy和她的情夫－－纽约州州长争论着任命Nathan为纽约州新参议员的好处和坏处。Tracy看起来像个政治顾问，但某位记者却毫不留情地指出，她以前是拉斯维加斯的脱衣舞女。Tracy来见Nathan，要其成为参议员。Nathan认定她就是Niki，但她矢口否认。Tracy走后，Linderman劝Nathan接受。Linderman还说，Tracy并不是Niki。晚些时候，我们发现Linderman并非真的存在。总而言之，只有Nathan才能看见他。

未来的Peter将自己射杀Nathan的真相告诉Nathan。Peter开始担心，他才是让未来越发糟糕的罪魁祸首。Peter离开后，Nathan打电话给Tracy，表示自己愿意接受参议员一职。那名 "狗仔" 记者依然纠缠着Tracy，Tracy一怒之下抓住了他。记者的身体迅速凝结成冰，然后化作碎块！

Hiro雇了一群私人侦探打听 "超速人" 的真实身份，他们发现她名叫 Daphne Millbrook，住在巴黎。Hiro带着Ando传送到她的公寓，发现她有许多值得炫耀的 "战利品"，其中就包括真正的《蒙娜丽莎的微笑》。Hiro向Ando坦承，未来的Ando将变成一个 "坏蛋"，并且想杀他。Ando不敢相信这是真的，认为那个 "Ando" 可能是个机器人，也可能是别人变形的。

两人设下一个陷阱来诱骗Daphne。Hiro将Daphne称作 "猫女"，把自己称作 "蝙蝠侠"，把Ando则称作 "罗宾"。Ando脸上露出不悦。Daphne答应了Hiro的条件：用配方换取她最喜爱的奖牌。但Daphne很快食言，威胁要杀死Ando。在她逃走前，Hiro偷偷在她身上安装了追踪器。

已获得超能力的Suresh回到家中。他不仅力量大增，而且各种感官也变得异常灵敏，甚至能徒手爬上光溜溜的高墙。也许，他的性欲也因此变得亢奋，他和Maya度过了一个非常狂热的夜晚。第二天清晨，令人惊恐的事情发生了，Suresh的皮肤开始褪落！

与此同时，Matt依然在无边无际的荒原中寻找出路，终因体力不支而晕倒。当他醒来时，眼前出现了一只大海龟，一个声音要他饮用附近一棵植物的汁液来保命。Matt照做了，并且对这只神奇的海龟感激涕零，千恩万谢。海龟会说话吗？！当然不是……而是一个黑人。他不仅知道Matt的名字，而且说这件事并不在他的画中。原来，他就是那些神秘石头画的作者，准确地说，是非洲的Isaac Mendez。

Bob和Elle查看着一段录像：两名 "公司" 特工试图抓捕Sylar时，反被其所杀。Elle认为Sylar正打算前往第五区（"公司" 最为机密的监狱）。可是当她想和父亲商讨这件事时，却发现父亲的脑袋已经被削掉一截－－Bob死了！Elle立刻向囚室里的Noah求援，并扔给他一支枪。

Noah刚走出囚室就遇到了Sylar。Noah连开数枪。不幸的是，已经获得Claire "不死之身" 的Sylar安然无恙。Sylar将Noah弄晕后，回头去对付Elle。"光头版" Peter在玻璃墙后眼睁睁看着一切发生，除了放声大喊之外，毫无任何办法。Sylar当着Elle的面表演起了Bob的超能力－－将手枪变成了黄金。随后，他开始切割Elle的头颅。垂死挣扎的Elle爆发出能量巨大的电击波，将Sylar轰得不见了踪影。

当Elle醒来时，第五区成了一片废墟，所有的 "坏蛋" 都逃跑了－－所幸的是，Sylar被抓住了。Angela赶到现场。按照管理系统的顺位继承法，Angela接管了整个 "公司"。她上任后所做的第一件事就是开除Elle。未来的Peter也来到第五区，向Angela问起其中一名逃犯－－因为他将现在的Peter放在此人身体内。Angela命令他务必找回这个叫Jesse的家伙。

现在的Peter／Jesse正和其他三名第五区的 "坏蛋" 待在一起。Knox能通过吸收他人的恐惧来增强自己的力量；German能控制磁场能量；还有一个叫 "喷火人" 的家伙，名字就能说明他的本事。

Noah回到家中与女儿团聚，但他不能耽搁太久，他必须将第五区逃走的所有 "坏蛋" 抓回来。Claire想和父亲一起去，但Noah拒绝了。为了保证Claire的安全，Noah邀请一位老朋友过来陪她－－竟是Claire的生身母亲，那位能控制火的女人。

Angela独自走进关押Sylar的囚室，解开了他的手铐，还承诺治好他－－因为她是Sylar的生身母亲！

HRG带着将所有逃跑的 "坏蛋" 绳之以法的决心回到了公司。Angela不肯让海地人重新为HRG服务，借口说海地人另有任务。相反，Angela给HRG找了一个更为厉害的 "新搭档"－－Sylar！想到他对自己女儿的所作所为，HRG自然不会答应。但是Angela坚称Sylar过去一直被人误解了，他需要有人指引，他需要重塑形象。HRG别无选择，只有与这个恶魔为伍。

正在逃亡中的第五区 "四兄弟" 决定抢劫银行。能够吸收别人恐惧来增强自己力量的Knox成了这帮人的头，能发射蓝色火球的Flint和能控制磁场能量的German负责充当打手。他们没给Jesse（Peter）安排什么实质性的活儿。 警察很快赶到现场－－这正是Knox计划中的一部分。他希望引起公司的注意，希望HRG能亲自来，这样他就能向HRG疯狂报复。受到惊吓的银行人质为Knox增加了大量能量，Knox更加得意忘形……他的计划奏效了，HRG和他的新搭档在电视上看到新闻后，立刻赶到现场。Sylar和HRG都穿着笔挺的西装。HRG希望Sylar不要插手，但Sylar却越俎代庖，将自己扮作接管现场的FBI官员，把HRG凉在一边。

Peter劝说Knox就此放弃，但反被Knox用计识破了自己的身份。HRG冲进来，人质安全逃脱。Knox将HRG压倒在地，Peter情急之下一声大叫－－原来，Jesse的超能力是 "超级音波吼"。

Peter／Jesse的音波将在场的每一个人都掀翻在地，但是时间却冻结了－－未来Peter已赶到现场。他来到Jesse身旁，将现代Peter从Jesse体内推了出来。未来Peter用传送术带着现代Peter离开了，留下HRG一个人独自面对那群 "坏蛋"。及时赶来的Sylar制服第五区 "四兄弟"，救下HRG。HRG试图说服Sylar不要再乱来，Sylar却将HRG逐出银行门外－－他无法战胜自己的杀人欲望。HRG只有眼睁睁看着Sylar切开Jesse的大脑……他们回到公司，Angela依然认为Sylar有药可救。HRG却暗地里表示，只要他找到Sylar的弱点，就会杀死他。

与此同时，Hiro追踪Daphne来到德国柏林的一家电影院。她告诉Hiro，配方的第一部分已经 "交货" 了，她来这里就是为了截获配方的第二部分。正当两人在斗嘴的时候，突然发现它们的超能力都不见了。也许某人拥有阻止他人超能力的超能力？此时，海地人提着一个箱子走进来，Hiro一眼就认出了他－－他曾在未来阻止过Hiro的超能力。Hiro认为这是它比Daphne领先一步的好机会。

电影院里，Daphne试图挑拨Ando和Hiro之间的关系，Hiro反称Daphne为 "坏蛋101"。Daphne告诉两人，她之所以做这些是因为有人付钱给她。海地人与一个女人见面，称最近发生了很多事，所以Angela希望配方 "离家近一点"。

Hiro和Ando想了一个白痴计划来 "夺取" 海地人手里的箱子，但是Ando并没有照计划行事，而是从背后砸晕了海地人。Hiro刚把箱子拿到手，转瞬又被Daphne抢走了。Hiro试图停止时间，偏偏海地人在这关头醒了过来……Hiro和Ando双双被关进了第五区。

Matt Parkman依然逗留在非洲，在 "非洲Isaac" 的指引下进行 "精神之旅"。"非洲Isaac" 向Matt展示了一些令他吃惊的壁画－－上面画着Matt的一生。很快，"非洲Isaac" 又开始作画，因为Matt的未来已经改变……"非洲Isaac" 抹掉了Matt和一个金发女人结婚并抱着孩子的旧画，换上了一幅Matt抱着金发女人尸体的新画。

在Bennet家的房子里，Claire的两个母亲－－Sandra和Meredith商讨着怎么抚养和教育她们共同的女儿。生身母亲Meredith打算采取 "硬手段" 来训练Claire。她把Claire带进一个空集装箱，点燃火，烧光了其中的氧气。Claire乞求母亲住手……她承认自己想学战斗不是为了帮助别人，而是为了对付Sylar。

Nathan来到Tracy的住处，询问她为什么没有到纽约参加他的参议员就职仪式。Tracy依然为自己的 "冰冻能力" 而感到害怕，也为自己与Niki Sanders千丝万藕的联系感到震惊。Tracy发现了一个新奥尔良的地址，于是前去一探究竟。那个地址是一家殡仪馆，棺材里躺着的正是已死多时的Niki。

Tracy遇见了Micah，但Micah立刻认出眼前这个女人并不是自己的母亲。Micah和Tracy谈起了相互的超能力，Micah还用自己的超能力在网上找出Tracy和Niki的信息－－原来，Niki和Tracy同一天在同一家医院出生，替她们接生的也是同一个医生：Zimmerman医生。跟随这条线索，Tracy在加利福尼亚找到了此人。她发现他不仅认识自己，而且是自己的创造者！

现代Peter跟随未来Peter跳跃到四年之后的未来，亲眼目睹了世界的巨变。人人注射了 "神奇配方"，人人都拥有了超能力。人们在纽约上空飞来飞去，只为寻欢作乐。未来Peter告诉现代Peter，必须向Sylar寻求帮助。但是他话还没说完，邪恶的未来Claire偷偷开枪将他射杀。现代Peter侥幸逃脱。

邪恶的未来Claire和未来Daphne及另一个家伙混在一起，他们计划用Molly来找到Peter。她们并不知道，Peter已经跑去见未来Mohinder Suresh。Mohinder已经完全变异－－他很惧光，喜欢待在黑暗的地方。他给了Peter一些关于Sylar的信息。当Peter在Costa Verde找到这个曾经无恶不作的 "坏蛋" 时，却惊讶地发现他竟系着一条围裙，与一条狗及一个孩子在一起嘻闹闲聊，俨然是个居家好男人。

Sylar把Peter拉到一边，很自在地拉起了家常。Peter不仅对Sylar现在这副模样感觉不可思议，也对Sylar所说的 "他们是兄弟" 的事实非常不解。未来Sylar已经还请了自己欠这个世界的孽债，现在唯一的任务就是照看小Noah－－一个必须以HRG的名字命名的孩子。Peter告诉Sylar，这个世界注定要毁灭。Sylar有些不信，Peter于是要他用Isaac的超能力自己画出来。

与此同时，Daphne来见未来Matt－－Matt是Daphne的丈夫。Matt不想利用Molly去寻找Peter，但Daphne三言两句就把丈夫说动了心。当她得到Peter的下落后，立即通知未来Claire－－事实上，他们真正要找的是Sylar。

Sylar将一块破表交给Peter。他说，如果Peter想得到他吸收其他超能力的超能力，就必须修好这块表。在Sylar的引导下，Peter学会了……就在此时，未来Claire、Daphne和那名黑人找上门来，双方爆发了一场大战。混战中，黑人失手杀死了小Noah。愤怒的Sylar浑身迸射出亮光……Sylar变成了一颗原子弹，一大片区域被夷为平地，20万人丧生。

未来Claire在爆炸中生还。她把Peter绑在密室里，取出一把手术刀准备给他 "开膛剖腹"。Nathan Petrelli总统及时制止了她。Nathan说，美国国会决定组建一支由超能人组成的大军。Peter对Nathan的真实意图感到困惑。突然，他使用Sylar的超能力划开了Nathan的前额……Peter返回现在，现代Sylar告诉Peter：他再也无法控制杀人的欲望。

现在。Mohinder仍在研究自己皮肤上的异常。隔壁屋里传来争吵声，Mohinder立即跑过去进行 "调解"。Mohinder过于暴力的行为，将那对夫妻吓了个半死。Maya对Mohinder发出性暗示，但Mohinder对她的态度来了个180度大转弯。Maya生气地离开了。正当Mohinder意识到自己皮肤上的异常无法根除时，隔壁邻居为先前的事情登门兴师问罪。可怜的家伙，很快被心情不爽的Mohinder当成了出气筒。

Zimmerman博士告诉Tracy，她是三个实验品中的一个。他给她们注射了某种配方，让她们全都获得了超能力。Tracy很想知道究竟哪家公司在秘密支持这项计划，但Zimmerman说他不记得了。冲动的Tracy一把抓住了Zimmerman……

痛定思痛的Tracy向Nathan递交了辞呈。Linderman提醒Nathan－－帮助Tracy是他命中注定的事情。当Tracy站在大桥顶上准备投河自尽时，Nathan及时赶到，并带Tracy飞上天空。Tracy见到另一个和自己一样有超能力的人，不由又惊又喜。Tracy向Nathan表演了自己的 "绝活"－－水杯在她手里顷刻变成了一块冰。冰冻的超能力无法阻止如火的热情，Tracy俯身给了Nathan深深一吻。很快，屋里充满了浓浓的春意……四年后，Nathan和Tracy已经是一对夫妻，Tracy也正式成为美国的第一夫人。

非洲，Matt戴上 "魔幻耳机"，他的双眼变白，开始不由自主地在墙上画着什么……是一场风暴？不，他目睹了Costa Verde的毁灭，也见到背部严重烧伤的Daphne死在自己面前。Matt醒过来，他打算去找Daphne，但 "非洲Isaac" 要Matt首先去找一种神秘的动物作为向导。Matt很快想到了那只大海龟。

Hiro和Ando依然被关在第五区。两人争吵着一些无厘头的事情，而Hiro仍然对未来Ando要杀它的事情耿耿于怀。两人策划着爬上通风口逃跑……正当这两个蠢蛋为即将到手的 "自由" 兴奋不已时，海地人出现在牢房里，冷冷地看着他们。

Angela找来Hiro和Ando。她对两人说出了失踪配方的真正秘密，并称一些神秘人物在 "观察他们"、"操纵他们"。她要Hiro去挖出被埋在地下的Adam Monroe，并向他寻求帮助。Adam突然伸手抓住Hiro的喉咙……

Nathan Petrelli夜里难以入睡，因为他无法分辨天使与恶魔之间的区别。Nathan依然认为自己的超能力来自上帝的恩赐，但是Tracy却有不同的看法－－她知道自己的超能力是人造的，它来自Zimmerman博士。在 "科学" 与宗教的激烈思想冲突中，"科学" 似乎占据了上风。更让Nathan感到惊讶的是，Angela要求他和Tracy协助她追查配方的下落，以避免类似的 "不幸实验" 再次发生。

结束了未来之旅并已获得Sylar超能力的Peter脑子里依然一片混乱。他闯进第五区，抓住Sylar的脖子要置他于死地。面对失去理智的Peter，Angela拒绝作出解释。Peter决定切开Angela的前额，亲自窥探她脑子里的秘密。 Sylar挣脱了束缚，抢在Peter杀死亲生母亲之前制服了他。HRG把Sylar拉去执行新的任务，而Angela留下来照看已经走火入魔的Peter。

Claire的两个妈妈焦急万分，因为她们的宝贝女儿不见了。Claire并非去参加什么啦啦队训练，而是独自去追杀第五区 "坏蛋"。本集中新出现的 "坏蛋" 能凭空制造一个类似黑洞的旋涡，所有被吸进去的东西将永远消失。Claire不是此人的对手，但他却没有为难Claire，而是拉着Claire一把鼻涕一把泪地诉起了苦……

就在此时，HRG和Sylar闯进来要抓捕 "黑洞人"。"黑洞人" 认为Claire出卖了他，但Claire更担心的是Sylar。"黑洞人" 制造一个大黑洞后逃跑了，Claire内心陷入了矛盾。

Claire和HRG再次找到 "黑洞人"，HRG命令他制造一个黑洞将Sylar吸进去。不知出于什么原因，刚才还对Sylar怕得要命的Claire竟跳出来反对。"黑洞人" 在Claire的劝说下竟认为自己不是 "坏蛋"，而是个 "英雄"，坚决拒绝了HRG的要求。相反，他弄出一个黑洞把自己吸了进去。

Mohinder Suresh依然在黑暗中生活着，无辜的邻居和有罪的毒品贩子都成了他的 "猎物"。与此同时，他依然向Maya做着永远不可能实现的虚假承诺。Maya在Mohinder的公寓中发现了那些被包裹在茧中的活人，恼羞成怒的Mohinder将Maya也变成了自己的 "玩物茧"。

已经彻底忘记杀父之仇的Hiro低三下四地求Adam Monroe帮助它们追踪配方的下落，但在棺材里躺了大半年的Adam依然怀恨在心，冷冷地拒绝了Hiro的要求。狡猾的Hiro让时间停止，把Adam再次关进了棺材里。Adam大叫Hiro是 "日本纳粹"，然后指控Angela是偷取配方的幕后主使者。Adam承诺帮Hiro找到 "坏蛋" 们的真正领袖。

在一家酒吧里，Adam将Hiro和Ando哄得晕晕忽忽后，偷偷溜走了。倒霉的Adam很快被Knox抓住。Knox现在和Daphne是一伙的，他们都听命于Linderman。

开始萌芽的 "邪恶联盟" 想说服Hiro加入他们，Hiro却想借机 "打入敌人内部"，探听配方的下落。Knox给Hiro定了一条残酷的 "入盟仪式"：杀死Ando。Hiro二话没说，拔出武士刀狠狠刺进Ando的胸膛，Ando倒在了血泊中。

实力强劲的Knox、Adam和Hiro都已上贼船，但Linderman命令Daphne再招募一人入伙：她未来的丈夫Matt Parkman。虽然Daphne已看出Linderman只不过是幻象，但还是答应了。Daphne离开后，一个人悄悄从暗处现身－－他就是Matt的父亲Maury Parkman！而Linderman的幻象也是他所为！

Angela做了另一个怪梦，Tracy、Nathan和Peter在梦中全都死在一个神秘男人手中。这个男人戴着一枚奇怪的戒指。Angela看到此人后变得激动起来，声称自己会阻止他，但他却对Angela的 "威胁" 嗤之以鼻……Angela醒了过来。

与此同时，Maury来到医院的病房向一个躺在病床上的人汇报。这个人用呼吸机勉强维持着生命，他的手上正戴着那枚的戒指。他就是Nathan和Peter的父亲－－Arthur Petrelli－－所有 "坏蛋" 的总头目！

酒吧里，Hiro在杀害Ando之前用传送术离开了现场。它取来一些血袋，并对那把武士刀做了手脚。随后，它返回到两个小时之前，将即将发生的事情通知Ando。Hiro把一切做得天衣无缝，Knox甚是满意。Hiro加入了 "坏蛋集团"，Daphne却气得够呛。Knox带着Adam Monroe来到Arthur Petrelli的病房。Adam似乎对这个老头十分敬畏，这是有原因的－－Arthur抓住Adam的手，吸走了他的生命力！Adam化作了灰烬，而Arthur获得了新生。

Hiro加入 "坏蛋集团" 后的第一个任务就是找到Matt Parkman的非洲向导，那位 "预言家" 先生，Hiro称之为 "非洲Isaac"。Hiro和Ando用传送术来到非洲。在 "非洲Isaac" 的家里，Hiro看到了一幅画，画的是他被一个黑人用铁锹砸脑袋的情景。Hiro转过头，"非洲Isaac" 果然举着铁锹在等它……

Hiro苏醒过来时，Ando建议Hiro传送到被打的一分钟之前，躲到岩石后面，伺机抓住 "非洲Isaac"。Hiro照做了。这次它发现岩石上有另一幅画……"非洲Isaac" 偷偷溜到它身后，用铁锹第二次将它砸倒在地……在昏过去前，Hiro还亲眼目睹了自己第一次被打的 "惨状"。

Daphne的第一个任务是找到Matt，并将他带回Pinehearst。这几乎不用费什么力气，因为Matt也在找她－－Matt已经通过 "非洲Isaac" 的壁画知道，Daphne是他未来的妻子。Daphne被Matt的话弄得莫名其妙，一溜烟跑掉了。Daphne要完成的第二个任务是 "解救" Sylar。就在Sylar想杀她之前，她撂下一张名片也跑掉了。Daphne要完成的第三个任务是招募Mohinder。在Mohinder的 "窝" 里，Daphne看见了一大堆 "人茧"－－其中包括刚刚被俘的Tracy及Nathan。但Daphne并不感到惊讶。

Claire和养母Sandra决定找到被胖子Doyle控制的Meredith。Doyle拥有 "木偶术"－－可以自由操纵任何人做他想要做的事。Claire和Sandra的计划没有成功，她们同样变成了Doyle的 "玩偶"。

Doyle玩起了 "俄罗斯轮盘" 式的游戏，强迫这个女人相互射击。Sandra知道女儿拥有不死金身，于是朝她连开三枪。Claire中弹倒地，Doyle以为她死了，洋洋得意地背过身去。结果，Claire爬起来狠狠砸昏了他。随后赶来的HRG替她们收拾了这个烂摊子。

Sylar突然对 "行善" 着了迷，他找到Peter，要他提供帮助。他们的母亲Angela正躺在病床上，她真的 "人事不醒"，而不仅仅是做了个梦。Peter读取了正在昏迷当中的母亲的记忆，看到了令他恐惧的Pinehearst标记。

Peter想去对付Pinehearst，但是Sylar认为这不是个好主意。当Sylar称呼Angela为 "妈妈" 时，Peter勃然大怒，两人爆发了一场大战……结果，败下阵来的Sylar被Peter送回了第五区的囚室。

孤身闯入Pinehearst的Peter见到了久违的老父。Arthur给了儿子一个看似热情的拥抱，其中却暗藏杀机－－Arthur试图吸取Peter身上的超能力。尽管Peter努力反抗，但却无济于事……Peter失去了所有的超能力，而Arthur变成了无敌于天下的 "神"。