HRG带着将所有逃跑的 "坏蛋" 绳之以法的决心回到了公司。Angela不肯让海地人重新为HRG服务，借口说海地人另有任务。相反，Angela给HRG找了一个更为厉害的 "新搭档"－－Sylar！想到他对自己女儿的所作所为，HRG自然不会答应。但是Angela坚称Sylar过去一直被人误解了，他需要有人指引，他需要重塑形象。HRG别无选择，只有与这个恶魔为伍。
正在逃亡中的第五区 "四兄弟" 决定抢劫银行。能够吸收别人恐惧来增强自己力量的Knox成了这帮人的头，能发射蓝色火球的Flint和能控制磁场能量的German负责充当打手。他们没给Jesse（Peter）安排什么实质性的活儿。 警察很快赶到现场－－这正是Knox计划中的一部分。他希望引起公司的注意，希望HRG能亲自来，这样他就能向HRG疯狂报复。受到惊吓的银行人质为Knox增加了大量能量，Knox更加得意忘形……他的计划奏效了，HRG和他的新搭档在电视上看到新闻后，立刻赶到现场。Sylar和HRG都穿着笔挺的西装。HRG希望Sylar不要插手，但Sylar却越俎代庖，将自己扮作接管现场的FBI官员，把HRG凉在一边。
Peter劝说Knox就此放弃，但反被Knox用计识破了自己的身份。HRG冲进来，人质安全逃脱。Knox将HRG压倒在地，Peter情急之下一声大叫－－原来，Jesse的超能力是 "超级音波吼"。
Peter／Jesse的音波将在场的每一个人都掀翻在地，但是时间却冻结了－－未来Peter已赶到现场。他来到Jesse身旁，将现代Peter从Jesse体内推了出来。未来Peter用传送术带着现代Peter离开了，留下HRG一个人独自面对那群 "坏蛋"。及时赶来的Sylar制服第五区 "四兄弟"，救下HRG。HRG试图说服Sylar不要再乱来，Sylar却将HRG逐出银行门外－－他无法战胜自己的杀人欲望。HRG只有眼睁睁看着Sylar切开Jesse的大脑……他们回到公司，Angela依然认为Sylar有药可救。HRG却暗地里表示，只要他找到Sylar的弱点，就会杀死他。
与此同时，Hiro追踪Daphne来到德国柏林的一家电影院。她告诉Hiro，配方的第一部分已经 "交货" 了，她来这里就是为了截获配方的第二部分。正当两人在斗嘴的时候，突然发现它们的超能力都不见了。也许某人拥有阻止他人超能力的超能力？此时，海地人提着一个箱子走进来，Hiro一眼就认出了他－－他曾在未来阻止过Hiro的超能力。Hiro认为这是它比Daphne领先一步的好机会。
电影院里，Daphne试图挑拨Ando和Hiro之间的关系，Hiro反称Daphne为 "坏蛋101"。Daphne告诉两人，她之所以做这些是因为有人付钱给她。海地人与一个女人见面，称最近发生了很多事，所以Angela希望配方 "离家近一点"。
Hiro和Ando想了一个白痴计划来 "夺取" 海地人手里的箱子，但是Ando并没有照计划行事，而是从背后砸晕了海地人。Hiro刚把箱子拿到手，转瞬又被Daphne抢走了。Hiro试图停止时间，偏偏海地人在这关头醒了过来……Hiro和Ando双双被关进了第五区。
Matt Parkman依然逗留在非洲，在 "非洲Isaac" 的指引下进行 "精神之旅"。"非洲Isaac" 向Matt展示了一些令他吃惊的壁画－－上面画着Matt的一生。很快，"非洲Isaac" 又开始作画，因为Matt的未来已经改变……"非洲Isaac" 抹掉了Matt和一个金发女人结婚并抱着孩子的旧画，换上了一幅Matt抱着金发女人尸体的新画。
在Bennet家的房子里，Claire的两个母亲－－Sandra和Meredith商讨着怎么抚养和教育她们共同的女儿。生身母亲Meredith打算采取 "硬手段" 来训练Claire。她把Claire带进一个空集装箱，点燃火，烧光了其中的氧气。Claire乞求母亲住手……她承认自己想学战斗不是为了帮助别人，而是为了对付Sylar。
Nathan来到Tracy的住处，询问她为什么没有到纽约参加他的参议员就职仪式。Tracy依然为自己的 "冰冻能力" 而感到害怕，也为自己与Niki Sanders千丝万藕的联系感到震惊。Tracy发现了一个新奥尔良的地址，于是前去一探究竟。那个地址是一家殡仪馆，棺材里躺着的正是已死多时的Niki。
Tracy遇见了Micah，但Micah立刻认出眼前这个女人并不是自己的母亲。Micah和Tracy谈起了相互的超能力，Micah还用自己的超能力在网上找出Tracy和Niki的信息－－原来，Niki和Tracy同一天在同一家医院出生，替她们接生的也是同一个医生：Zimmerman医生。跟随这条线索，Tracy在加利福尼亚找到了此人。她发现他不仅认识自己，而且是自己的创造者！