Nathan Petrelli夜里难以入睡，因为他无法分辨天使与恶魔之间的区别。Nathan依然认为自己的超能力来自上帝的恩赐，但是Tracy却有不同的看法－－她知道自己的超能力是人造的，它来自Zimmerman博士。在 "科学" 与宗教的激烈思想冲突中，"科学" 似乎占据了上风。更让Nathan感到惊讶的是，Angela要求他和Tracy协助她追查配方的下落，以避免类似的 "不幸实验" 再次发生。

结束了未来之旅并已获得Sylar超能力的Peter脑子里依然一片混乱。他闯进第五区，抓住Sylar的脖子要置他于死地。面对失去理智的Peter，Angela拒绝作出解释。Peter决定切开Angela的前额，亲自窥探她脑子里的秘密。 Sylar挣脱了束缚，抢在Peter杀死亲生母亲之前制服了他。HRG把Sylar拉去执行新的任务，而Angela留下来照看已经走火入魔的Peter。

Claire的两个妈妈焦急万分，因为她们的宝贝女儿不见了。Claire并非去参加什么啦啦队训练，而是独自去追杀第五区 "坏蛋"。本集中新出现的 "坏蛋" 能凭空制造一个类似黑洞的旋涡，所有被吸进去的东西将永远消失。Claire不是此人的对手，但他却没有为难Claire，而是拉着Claire一把鼻涕一把泪地诉起了苦……

就在此时，HRG和Sylar闯进来要抓捕 "黑洞人"。"黑洞人" 认为Claire出卖了他，但Claire更担心的是Sylar。"黑洞人" 制造一个大黑洞后逃跑了，Claire内心陷入了矛盾。

Claire和HRG再次找到 "黑洞人"，HRG命令他制造一个黑洞将Sylar吸进去。不知出于什么原因，刚才还对Sylar怕得要命的Claire竟跳出来反对。"黑洞人" 在Claire的劝说下竟认为自己不是 "坏蛋"，而是个 "英雄"，坚决拒绝了HRG的要求。相反，他弄出一个黑洞把自己吸了进去。

Mohinder Suresh依然在黑暗中生活着，无辜的邻居和有罪的毒品贩子都成了他的 "猎物"。与此同时，他依然向Maya做着永远不可能实现的虚假承诺。Maya在Mohinder的公寓中发现了那些被包裹在茧中的活人，恼羞成怒的Mohinder将Maya也变成了自己的 "玩物茧"。

已经彻底忘记杀父之仇的Hiro低三下四地求Adam Monroe帮助它们追踪配方的下落，但在棺材里躺了大半年的Adam依然怀恨在心，冷冷地拒绝了Hiro的要求。狡猾的Hiro让时间停止，把Adam再次关进了棺材里。Adam大叫Hiro是 "日本纳粹"，然后指控Angela是偷取配方的幕后主使者。Adam承诺帮Hiro找到 "坏蛋" 们的真正领袖。

在一家酒吧里，Adam将Hiro和Ando哄得晕晕忽忽后，偷偷溜走了。倒霉的Adam很快被Knox抓住。Knox现在和Daphne是一伙的，他们都听命于Linderman。

开始萌芽的 "邪恶联盟" 想说服Hiro加入他们，Hiro却想借机 "打入敌人内部"，探听配方的下落。Knox给Hiro定了一条残酷的 "入盟仪式"：杀死Ando。Hiro二话没说，拔出武士刀狠狠刺进Ando的胸膛，Ando倒在了血泊中。

实力强劲的Knox、Adam和Hiro都已上贼船，但Linderman命令Daphne再招募一人入伙：她未来的丈夫Matt Parkman。虽然Daphne已看出Linderman只不过是幻象，但还是答应了。Daphne离开后，一个人悄悄从暗处现身－－他就是Matt的父亲Maury Parkman！而Linderman的幻象也是他所为！

Angela做了另一个怪梦，Tracy、Nathan和Peter在梦中全都死在一个神秘男人手中。这个男人戴着一枚奇怪的戒指。Angela看到此人后变得激动起来，声称自己会阻止他，但他却对Angela的 "威胁" 嗤之以鼻……Angela醒了过来。

与此同时，Maury来到医院的病房向一个躺在病床上的人汇报。这个人用呼吸机勉强维持着生命，他的手上正戴着那枚的戒指。他就是Nathan和Peter的父亲－－Arthur Petrelli－－所有 "坏蛋" 的总头目！