西疆准葛尔部叛乱，康熙让张廷玉主持军事会议，他则带着郎世宁去看他的藏画。因为郎世宁画蕃薯有功，他要满足郎世宁看中国画的心愿。大臣们对此迷惑不解。

康熙是怕大臣们逼他就皇储一事表态。

军事会议上，众大臣唯八阿哥马首是瞻。四阿哥说话则无人喝彩。会后张廷玉向康熙报告，说八阿哥推举十四阿哥出征西疆，群臣一致拥护。康熙却一口否定。张廷玉又说，四阿哥的意见是让西宁将军就近平叛，康熙说就这么办。

群臣震惊。康熙是对他们推举八阿哥为太子不满！八阿哥意识到自己锋芒太露，想韬光隐晦，就在家装病。康熙派罗怀中来给他看病。

康熙认为八阿哥太会邀结人心，决定给他一个教训。罗怀中查出八阿哥没病，但陪同的苏尔青为讨好八阿哥，让罗怀中说八阿哥病了。康熙一时便找不着由头教训八阿哥。

瞎老头突然传话要见郎世宁。郎世宁带小弟前去。他已看了很多中国画了，正好想跟瞎老头讨论。

这时瞎老头已重病在身，为尽师生情谊，他要给郎世宁画一幅中国画作示范。他将小弟浑身上下摸了一遍，画了一幅“小弟斗蟋蟀图”，形神兼备。郎世宁看呆了。同样是画小弟，这比他当初那幅“乞丐图”有趣多了。

瞎老头死了，他将郎世宁领进了中国画的大门。

七格格建议康熙让郎世宁在宫内开设西洋画的课，因为西洋画看着太真了。康熙听从了七格格的建议，让郎世宁在宫廷讲授西洋绘画。

小弟正式跟郎世宁进宫学画。陪康熙读书的弘历想去看郎世宁画画，四阿哥骂他不成器，但康熙护着弘历。他说，诗书琴画，都应该学。

弘历跟小弟因为学画成了好朋友。

郎世宁开课授业，七格格去看热闹。但她不能抛头露面，只能远远地偷偷地看。

康熙也对西洋画的技法感兴趣。他想弄明白其中的道理。

在画完了静物之后，郎世宁要带学生画人体模特，是画不穿衣服的人体。真是伤风害俗！内务府不敢答应，郎世宁就找张廷玉。张廷玉极力阻拦，郎世宁就直接找康熙。

康熙认为此事有伤风化，不准。郎世宁便要撂挑子，说他教不了课了，因为人体写真是西洋绘画的基础课，不能少的。康熙拗他不过，批示可以，但“不许画男，亦不许画女”。郎世宁好不容易才弄明白，康熙是要他画太监。

西疆战事失利，康熙让张廷玉再召集群臣拿主意。但群臣不议军事，反而在十四阿哥的带领下，一起来找康熙为八阿哥讨说法。当初为裁床惶税⒏绲慕ㄒ椋?

康熙烦不胜烦，让张廷玉挡住众人，他要去看郎世宁画人体写真。王荣作为太监头儿，受康熙指派第一个来到画室。他脱光了衣服，只剩腰间一块布。在众目睽睽之下，他恨死了郎世宁。

七格格不知道模特是什么，跑到窗外偷看。一看是画裸体，她臊得跑走了。

康熙故作悠闲地看郎世宁画人体。八阿哥来了。

八阿哥向康熙请罪，说十四阿哥率众闹事不是他的主意。其实，他是想套康熙的口风。在十四阿哥等人的逼迫下，康熙应该就众人推举他当太子一事给个说法了。

但康熙却令侍卫将他抓起来，说他是乱臣贼子。刀光剑影，在一旁观看的郎世宁吓呆了。他的人体写真课，真是一波三折。

康熙是想给臣子们一个下马威，但大臣们群情激昂。四阿哥见势主动提出要保八阿哥，众人感到难以置信。

因为康熙不许任何人为八阿哥求情，四阿哥便通过郎世宁，用一幅画巧妙进谏，劝说康熙对自己的儿子手下留情。康熙见四阿哥顾及兄弟之情，大为欣慰。他本来也不想对八阿哥怎样，就放了他。

康熙下令再不许推举太子。他死时自有交代。同时，他任命十四阿哥为征西大将军王。四阿哥在群臣面前得了面子，而八阿哥和十四阿哥一伙得了实权。

十四阿哥突发高烧，罗怀中在苏尔青引荐下，主动来为十四阿哥看病。他顶住非议，采用放血疗法为十四阿哥退了烧。

出征前，康熙授予十四阿哥一副金甲以壮行色，“如朕亲临”。罗怀中和苏尔青想讨好十四阿哥，提议让郎世宁给他画“出征图”。画像时，穿上那副金甲。

在与八阿哥商议后，十四阿哥穿上金甲让郎世宁画像，那模样，俨然要君临天下。

弘历跟着郎世宁学画画玩儿。他从小弟口中得知郎世宁给十四阿哥画像一事，当作稀奇告诉了他父亲四阿哥。四阿哥知道那是僭越，但隐忍不发。

郎世宁忽然接到康熙旨意，去后宫为七格格画像。画像时七格格泪流满面，郎世宁无法下笔。原来十四阿哥出征后，平定了西疆战事。他想让七格格与当地部族首领和亲，以保长治久安。康熙准了十四阿哥的安排。郎世宁要画的是“和亲图”。

康熙十分疼爱七格格，见七格格伤心，他便后悔了，要改变决定。七格格反而劝慰康熙，她想通了，反悔只会激发争端，她不会再哭了。

郎世宁终于为七格格画好了像。康熙将这幅画像留下，睹物思人。

七格格出嫁了，郎世宁将那些偷着画的七格格的速写全部付之一炬。

陈园种蕃薯失败，要郎世宁陪他去见康熙，他要“负荆请罪”。康熙没见他，带话让他回去继续试种。陈园感激涕零。

康熙想想觉得要多鼓励陈园，就写了个条幅，让郎世宁带给陈园。

陈园回家后，就娶妻结婚，要一辈子在北方种蕃薯。作为皇上的使节，洋钦差郎世宁的到来给陈园的婚事带来了无上的荣耀。

为整训武备，康熙带大队人马去热河狩猎，郎世宁跟去画狩猎图。四阿哥刺杀了一只老虎，康熙则带着弘历射杀了一只大熊。康熙让郎世宁将这两件事画在一起。

回京后康熙病倒，在那幅“狩猎图”前，康熙询问张廷玉传位给谁合适。其实那幅图已清楚地表明了康熙的意愿，他想传位给四阿哥，并要四阿哥将来传位给弘历。所谓得一贤孙，可保大清两代江山。张廷玉只说皇上圣明。

八阿哥探听到“狩猎图”一事，知道康熙已属意四阿哥，急忙派人给远在西疆的十四阿哥传信，要他带兵赶回。

朝廷的公函是要十四阿哥回京述职。

康熙病逝，张廷玉要宣读传位遗诏，八阿哥要求等十四阿哥回来再说。但局面被张廷玉和隆科多掌握，他孤掌难鸣。

康熙遗照令四阿哥即位，是为雍正。

十四阿哥从西疆赶回，大局已定。但他不服气，当众甩脸色给雍正看。刚刚即位的雍正不好对自己的亲弟弟下手，竟下令抓了给十四阿哥画出征图的郎世宁和参与此事的罗怀中及苏尔青。

雍正让隆科多审讯郎世宁。他要从“出征图”打开缺口，以僭越罪制服十四阿哥。

郎世宁不知他给十四阿哥画的“出征图”是僭越，还以为是像没画好，使劲从艺术上检讨自己的不足。雍正见他确实糊涂，便让隆科多加紧审讯罗怀中和苏尔青。

罗怀中知道那是帝王之像。他说让郎世宁画此像，是为了向十四阿哥表示教会的敬意。

苏尔青说十四阿哥画这种像，就是想篡位。他参与其中有罪。

雍正拿到他们的供词，召见八阿哥和十四阿哥。两人无可辩驳。那副康熙赐予的金甲是让十四阿哥供着的，不是给他穿的。穿了画像更是有野心。

定了十四阿哥的罪，雍正却烧了郎世宁的出征图，表示不予追究。但，他要十四阿哥不要再回西疆带兵了。

为震慑那些拥护十四阿哥和八阿哥的群臣，雍正下令杀了苏尔青，放逐罗怀中。这两人有心投机却站错了队。对糊涂作画的郎世宁，他则网开一面，打一顿板子了事。毕竟，郎世宁画的狩猎图使他登基名正言顺。

王荣来给郎世宁监刑。为画人体模特郎世宁脱了他一回裤子，现在该他脱郎世宁的了。脱了打板子！为此他兴高采烈。

郎世宁被打得躺在床上，动不了了。王荣又带着补品来看他，还说不打不成交，他跟郎世宁是朋友了。他要郎世宁挨了打，好好长记性。

这顿打让郎世宁警醒，在宫内不能光埋头作画，不定什么时候就闯下了大祸呢。