进藏咽喉金川有部族叛乱，乾隆派兵进剿失利。打了胜仗的金川王反而上表称臣，希望朝廷招安。是战是和大臣们争执不休，乾隆决定向熟悉西部军情的十四王请教。

乾隆将被雍正囚禁的十四王释放，但曾经豪情万丈的他如今已变得麻木。他当年因穿御赐金甲让郎世宁画像而获罪，乾隆特地赐他黄马褂并让郎世宁给他重新画像。

一向乐得逍遥的弘昼看乾隆为西部军情疲惫不堪，心有不忍，想帮乾隆处理政务。但他说话没分寸，引得乾隆不悦。

弘昼怕兄长以为自己要争权，急忙向乾隆请罪。正好张廷玉在老家病逝，乾隆决定为这位老先生恢复名誉，便派弘昼去祭奠。不让他管军情大事，就让他去奔丧吧。

乾隆亲自指导郎世宁给十四王画像，他要求把他的十四叔尽量画得精神些，让老人家高兴。十四王被乾隆的诚心感动。在得知画像被收入宗庙之后，知恩图报的他向乾隆建议，金川必得一战。因为在整个西疆的背后，有英吉利和俄罗斯等西方列强蠢蠢欲动，他们欲向我境内扩张势力。朝廷绝不能示弱。

乾隆再次派兵进剿金川。

陈园种薯二十余载，终获成功。乾隆闻讯大喜，这是盛世之兆，他要亲自前往去挖蕃薯。

郎世宁及御林军先行赶到陈园家，为乾隆的到来做准备。郎世宁见到了他名义上的养女幼敏，她已长成个大姑娘了。

乾隆前来“起薯”，万民欢腾。陈园在最风光的时候，发病去世。死前他将幼敏托付给郎世宁，要郎世宁给她找个好婆家。虽然一出生就过继给郎世宁，至此幼敏才真正来到郎世宁身旁。

郎世宁有了小弟和幼敏一对儿女，一家子在一起生活得很惬意。

上帝离郎世宁是越来越远了，郎世宁也顾不了那么多了。

乾隆册封幼敏贵族身份，并允诺将来要为幼敏亲自主婚。一群媒婆来到郎世宁家，向郎世宁提亲。幼敏说她还不想嫁人，小弟便将这些媒婆赶了出去。其实是他自己看上了幼敏。

王荣从内务府给幼敏找了个叫亮翠的丫环，送到郎世宁家。郎世宁谢绝王荣的好意，他是个教士，家里怎么能有仆人呢？

王荣说，瞧你这一家子，你有儿有女了，还配当教士？

亮翠回到宫中，给皇后当侍女。她顾影自怜，请郎世宁给她画像，说将来容颜衰老，也可留作纪念。

宫女不许化妆，她便央求郎世宁给她在画像上涂抹些口红。郎世宁照办。但画像完成后，亮翠一直没来取。直到乾隆来郎世宁画室，看到此画，当晚乾隆便要亮翠侍寝。

皇后最爱吃醋，王荣不敢去“背宫”。乾隆知道教士不近女色，便让郎世宁去将亮翠从皇后处背了来。他跟郎世宁开了个小小的玩笑，郎世宁不敢抗旨，但怨气冲天。

郎世宁对亮翠充满歉意，说是他的画害了亮翠。但亮翠对能得到皇上宠幸十分高兴，她要为此感谢郎世宁。郎世宁发现，自己是被亮翠利用了。

事后，皇后要惩罚亮翠和给她画像的郎世宁，乾隆来为两人说情。但皇后有太后撑腰，她以亮翠破坏规矩为由，坚决要惩治亮翠。乾隆也无可奈何。

亮翠没能得到乾隆的保护，却说她得皇上一夜宠幸，死而无憾。郎世宁很为这女子的痴情感动，便争着为亮翠揽责任。

皇后将二人各打五十大板。挨了打的郎世宁连呼痛快。

幼敏伺候躺在床上疗伤的郎世宁。她问，不是说你们教士不解风月吗？

乾隆的妃子们从亮翠的事中得到启发，为何不让乾隆下令，让郎世宁来给她们画像？

乾隆为安抚众妃子，让郎世宁带上小弟到后宫为十来个妃子画像。这些妃子在画像时互相暗暗较劲，谁比谁好看了，谁比谁丑了，她们总能挑出毛病。怎么画都不能使她们满意，郎世宁第一次发现，他不会画人像了。

机灵的小弟出了个馊主意，他画了个妃子模子，再拿妃子们的模样往这模子上套。这样十多位妃子画出来大同小异，一碗水总算端平了。妃子们看了都没话说。

乾隆为郎世宁和小弟能给他摆平后宫大为满意。他要给两人赏赐，郎世宁不受赏，小弟也得不到。父子俩又闹了矛盾。

幼敏说，当皇上的奴才比当上帝的好，实在。郎世宁也不想再耽误小弟的前程，便接受了乾隆给他的三品官衔。小弟也被封了六品顶戴，去为乾隆大规模扩建圆明园当监工。

小弟当官后，从郎世宁家搬了出去。郎世宁跟幼敏从此相依为命。

乾隆虽痛恨西方列强扩展势力，但他却十分喜爱洋玩意。他让郎世宁在圆明园里为他设计建造西洋园，供他享乐，并向来华的洋人展示我泱泱大国的气派。

郎世宁带着一群人去实地勘探。回来的路上遭到一群村民攻击，一名洋教士被割去了下身。郎世宁则侥幸脱身。

此事的幕后主谋是段太监。他在圆明园附近找到了新的栖身之地，他认为郎世宁的到来对他形成了威胁。他煽动愚昧的村民说，洋人来这儿破坏了他们的风水，要把洋人赶走。村民们信以为真。这种文化的隔膜让郎世宁觉得悲哀。他把这事告了官，段太监在官兵的追捕下被杀。

金川战事告捷后，西北又有大小和卓叛乱。乾隆又命王师北上平叛，一路告捷。军队班师时带回了叛乱首领之女。该女子倾国倾城，乾隆对她是一见倾心。

乾隆以安抚其部落为由，封该女子为香妃，收入后宫。

香妃不理睬乾隆，还在身上藏了把刀子防身。乾隆让郎世宁去给她画她家乡的景物，她心里得到了很大的安慰。虽然她从不开口，但她喜欢看郎世宁画画。

遵乾隆旨意，郎世宁在西洋园中特地为香妃设计建造了一所伊斯兰风格的宫殿方外观。乾隆要金屋藏娇。

小弟在方外观旁建造了美轮美奂的大水法。当香妃到来时，乾隆要求大水法喷水，博美人一笑。

乾隆将放水的荣誉给了总设计郎世宁。但小弟在开关上动了手脚，关键时刻，郎世宁放不出水来了。

还是小弟动手，大水法才在乾隆与香妃相会时突然喷水，惊喜的香妃朝乾隆嫣然一笑，乾隆的心都醉了。

为此乾隆要赏赐小弟，小弟请乾隆给他和幼敏赐婚。郎世宁大惊，他认为小弟是搞突然袭击。小弟则说，他看出郎世宁与幼敏天天在一起，郎世宁已快把持不住自己了。但教士是不能结婚的，所以他才使出如此伎俩，他认为这是对养父郎世宁的解脱。

乾隆看出郎世宁有隐情，就说，如果郎世宁想得到幼敏一辈子的照顾，他愿为郎世宁和幼敏赐婚。皇上赐婚是谁也不能说什么的。幼敏也不想嫁给小弟，她质问郎世宁，他真的想把她嫁给小弟吗？

其实幼敏也对郎世宁有很深的依恋之情。郎世宁陷入深深的困惑之中，他还要信上帝吗？上帝恐怕早已不要他了。

心烦意乱的郎世宁最终还是恢复了理智，他请乾隆为小弟赐婚。这样，他就保住了他的一对儿女，他们将来还可以时常回来看他。而他的上帝还是他的上帝。这样什么都没改变。

在乾隆的主持下，小弟和幼敏结婚了，郎世宁独自一人，躲在家里喝醉了。

与郎世宁一样，此时的乾隆也陷在感情的漩涡中，品味着苦涩的滋味。除了那嫣然一笑，香妃对乾隆仍是不予理睬。

乾隆只能对着郎世宁画的香妃像说话。

郎世宁违背教规，天天以酒浇愁，没有酒他就画不了画。他成了一个酒鬼，他的画也越来越得到乾隆的喜爱。但乾隆终究看不过眼他如此颓废，强令他戒酒。

中国的鬼节，乾隆要在圆明园里举行化妆游园会，化妆后，自己就不是自己了。这样，香妃应该会跟他说话了吧？

被乾隆的痴情感动，香妃心中的坚冰已悄悄融化。她也需要一个机会，与乾隆携手爱河。

这一天终于到来，郎世宁陪同香妃化装出游，弘昼假扮强盗去抢劫香妃。关键时刻，化装成侠客的乾隆前来营救香妃。当不辨真假的郎世宁拼命跟弘昼打成一团的时候，乾隆已带着香妃上了一艘小船，在湖上荡漾。两人幸福地依偎在一起了。

在岸上的皇后看到这一幕，动了心机。她借太后之名，以香妃身上带刀为由，趁乾隆不在时赐死了香妃。事后，乾隆只能在郎世宁画的香妃像中寻找安慰了。

那一刻，君臣泪眼相对，相视无语。

许多年后，郎世宁七十大寿，乾隆赐宴，并让宫廷乐队吹吹打打送郎世宁回家。此时，在北京的基督教会已作出规定，不许违背教规的郎世宁再进教堂。喝得醉醺醺的郎世宁坐在大轿上，听乐队吹着不中不西的调子，想不起自己是谁了。