因为八王和十四王（俩阿哥此时已封王）对雍正登基不服，雍正心里一直堵得慌。各地官员投其所好，纷纷呈报天降祥瑞。王荣建议郎世宁画一幅表示祥瑞的图，讨雍正的高兴。

郎世宁将信将疑，此时的他对作画已产生了恐惧。

老天并不给雍正面子。北方连月骄阳似火，闹起了旱灾。雍正要率百官向上天祈雨，但郎世宁却表示不能参加。因为教会不许在中国的传教士拜上帝以外的任何神灵。

雍正对郎世宁不加勉强。他要在京的传教士按自己的信仰，向上帝祈雨即可。不过教会求不了雨来，他就不再客气。

郎世宁发现自己又闯下了大祸，还连累其他来华的洋人。正急得团团转，老天下雨了。郎世宁便向雍正交差，说是教会祈祷上帝，降下雨来。雍正一笑了之。

按照王荣的建议，已学会了滑头的郎世宁又画了一幅“聚瑞图”献给雍正。吹捧雍正登基，天降祥瑞。

雍正寿辰，十四王再次与雍正产生冲突，雍正下令将他拘禁。为平息雍正的怒气，张廷玉让王荣及时献上郎世宁的“聚瑞图”。雍正看了大为高兴，封郎世宁为宫廷供奉画师。

在臣子们纷纷报告祥瑞迎合雍正所好之时，陈园又来“负荆请罪”了。他种出了几个小蕃薯，自觉有负圣望。郎世宁说，小蕃薯也是蕃薯，长出来就是吉兆。

郎世宁要他报喜不报忧，何必去触雍正的霉头？

郎世宁带陈园见雍正，拿那几个小蕃薯报喜。雍正很高兴，赏赐了陈园，勉励他回去继续种蕃薯。

陈园决心在北方世世代代种蕃薯，但妻子头一胎给他生了女儿。他觉得兆头不好，就要把这女儿过继给郎世宁。郎世宁给女儿取名幼敏，但陈园并不要郎世宁抚养她。

有汉人学子写书表达对满清统治的不满。雍正下令杀了这些不识好歹的书生。其中一位书生之女吕四娘被卖身为奴，进入八王府。

八王见吕四娘聪明伶俐，便让人教她弹琴学艺，待她很和善。她对八王也心存感激。

雍正对八王始终不放心。在八王生日那天，雍正派郎世宁去给八王送画。他要郎世宁回来后，将给八王祝寿的场面画下来，看有哪些人跟八王过从甚密。

郎世宁画下了吕四娘给八王弹箜篌的场面，雍正看了心动，他最爱听箜篌。八王乘机将吕四娘献给雍正，但警觉的王荣并没让吕四娘接近雍正。因为她是罪犯之女，不吉祥。

数年之后，小弟长大成人了。他跟弘历的弟弟弘昼每日在一起遛鸟玩。小弟当不了官，弘昼不需要当官。两人闲得慌。郎世宁对小弟不求上进不满。

雍正要郎世宁画清朝的列祖列宗像，清明祭祖时用。小弟帮郎世宁敷衍了事，谁知道那些祖先长得啥样？

清明祭祖前，八王联合八旗旧主，要与雍正分权。雍正让他的三位阿哥：弘时、弘历和弘昼去查八王谋逆一案。弘昼托病不去。弘时与弘历携手查获了八王“谋反”的证据。

雍正大喜，将八王给囚了，彻底除去了一块心病。同时雍正封弘历为亲王，封弘时和弘昼为郡王，希望他们参与国政。

弘时与弘历同样辛苦办差，封王时却比弘历差了一等。他跟不管事的弘昼一样只是郡王。为此他心里不服。

八王府被抄，当年被康熙从身边撵走、后来一直在八王府当差的段太监重回宫中，当了下等苦力。他与吕四娘相遇，诉说八王的境遇，吕四娘要他准备好刀子。她要为自己和八王，刺杀雍正。

弘昼认为自己无功封王有“邪气”，装成乞丐去邪。还要郎世宁给他画乞丐像。雍正得知大怒，撤了弘昼的王位。弘昼故作悔悟，转身他就拖着小弟玩去了。他是不想参政。

郎世宁奉旨作画倦了，便临摹八大山人的画以作休息。雍正来到郎世宁画室，一眼便看出临摹之作有讥讽大清之意。他要郎世宁将收藏的八大山人的画全部交出。郎世宁吓呆了。

郎世宁连夜将收藏的八大山人的画临摹了几幅，上交雍正。雍正没看出是赝品，也就不再追究。

心有余悸的郎世宁不再管小弟跟弘昼瞎混。小弟的画技已足够在宫里当差，要追求艺术也许会惹祸上身。

弘历是内定的太子，弘时怕将来落得跟八王一样的下场，便想先下手为强。在清明祭祖时，他派人谋害弘历。但弘历打退了杀手，挫败了兄长的阴谋?

弘昼得知弘历遇刺，装扮成女人来到如意馆。他说他们兄弟有劫难，要郎世宁给他画女人像，烧了驱邪。弘历将他抓到雍正面前请罪。雍正看到弘昼的女人装扮，气坏了。弘时是疯子，弘昼是傻子，他只剩弘历一个儿子可依靠了。

与自己兄弟争斗多年的雍正绝不能容忍自己的儿子们再兄弟阋墙。虽然子嗣不旺，但雍正还是忍痛赐死了大逆不道的弘时。弘时死前表示，悔不该不学弘昼装疯卖傻，要跟弘历一争高下。弘时的招供让雍正对弘昼有了新的认识，原来弘昼是求自保。

雍正感到他不能保弘昼一辈子，早晚弘昼要对弘历称臣。于是雍正对郎世宁下旨，以后弘昼要他画什么怪异之像，给他画就是了。

此时吕四娘的琴声，给了心灰意冷的雍正极大的安慰。

雍正病倒了，政事交给弘历管理。弘昼表示也要为父分忧，他要办活道场为雍正消病祛灾。荒唐的弘昼装成死人端坐灵堂之上大吃大喝，还让郎世宁给他画“遗像”。

虽然雍正有旨，郎世宁还是不敢给弘昼画死人像。他去找王荣，说要向雍正请旨。

雍正要去畅春园休息，还要带吕四娘一同前往。王荣正在安排吕四娘上马车。他要郎世宁随弘昼瞎胡闹去，雍正现在才不管这事呢。

趁王荣与郎世宁说话之机，段太监将一把刀子藏在了吕四娘的琴里。

不久，宫中传出雍正的死讯，并传言是被吕四娘刺死。

张廷玉派侍卫将弘昼从活道场抓到宫中听雍正传位遗诏。弘历即位，是为乾隆。弘昼为父皇哭天抢地，乾隆想办正事而不成，只能陪着干嚎。

吕四娘逃走，侍候雍正的王荣被抓起来。王荣怀疑是段太监给吕四娘递的刀子，并请郎世宁为他的话作证。因为郎世宁当时在场，他也看到段太监神色慌张。

段太监见势不妙，也逃了。乾隆为掩饰雍正被刺内幕，说雍正是病死的，并释放了王荣。

乾隆对弘昼装神弄鬼十分恼火，撕了郎世宁给他画的“遗像”。痛加训斥后，他封弘昼为亲王，命他穿上朝服，让郎世宁重新画像，以挽回天家颜面。其实，弘昼故作荒唐，是想向乾隆表明他无意争权。

扬州名士郑板桥来京会试，送了一幅画给弘昼，希望得到提携。郎世宁看了十分喜欢，便向弘昼要去临摹。

乾隆让郎世宁给他正式画像，郎世宁要求跟随其左右以捕捉神态。

有人向乾隆报告，会试中有一些汉人学子作文暗讽大清，乾隆乃大兴文字狱，下令查禁违碍字画。郑板桥给弘昼的画上就有违碍字眼，当乾隆来如意馆画像时，这幅画就挂在墙上，郎世宁想收来不及了。

张廷玉查违碍有些不力，乾隆对他颇为不满。但很快乾隆发现此事不能较真，他自己的许多御用之物上，就有违禁文字如“夷”、“塞”等，不免尴尬。这时郎世宁呈上了他画的乾隆的画像，他画的是侧面，乾隆少一只耳朵。

乾隆说郎世宁是在讽刺他“兼听则明，偏听则暗”，下令将郎世宁痛打一顿以示惩戒。监刑的王荣是第二回脱郎世宁的裤子打板子了。他说，他赚了一回了。

心情郁闷的郎世宁到郊外写生以作排遣。在一座小庙里，他发现被通缉的段太监装成了和尚在此隐居。出于教规他没向官府报告，但段太监还是被吓跑了。他认为郎世宁对他是个威胁。

郎世宁给乾隆重新画了正面像，乾隆很满意，封他为御前画师。从康熙时的待诏画师到雍正时的供奉画师再到乾隆的御前画师，他连升了三级。他终于成为了宫廷的头号画师。

乾隆还要赐他三品官衔，被郎世宁谢绝。小弟很生气，他跟着郎世宁入宫十多年，郎世宁不当官，他就没有出头之日。父子俩为此闹得很不愉快。

三朝老臣张廷玉要求辞官回家，乾隆竭力挽留。甚至让郎世宁给他画像，以便在他百年之后，将画像放进太庙享受祭祀。但有些倚老卖老的张廷玉仍不领情，乾隆一怒之下撤了他的官，将所有御赐之物收回，除了那幅郎世宁给他画的像。让他留着寒碜他。