白玉娥一直没有黑大头的音讯，拿着枪要上老虎岭救人。不想却动了胎气，即将临盆，被家人扶回窑洞里。 张三、李四回到家里后才知道，黑大头早就叫人把过年的钱送来了。二人又悔又恨，觉得对不住黑大头。可又没办法挽回，只好回到老虎岭。 姓武的见时辰已过黑家还没送来钱，决定撕票。魏鬼给黑大头蒙上黑布就要抡刀，却被一个书生模样的过路人拦住了。 原来，这人正是准备回家过年的杨作新。杨作新一番刀下留人的言语终于说动了姓武的，然后就独自离开了。然而他并不知道自己所救的人正是见过两次面的黑大头。

杨作新正跟家人忙着过年，赵学琴突然来到杨家。她不仅当着灯草的面对杨作新表现亲昵，还在村道上公然挽着杨作新你引得村里人在背后笑话。这时，黑大头也来到杨家，向杨作新谢救命之恩，请杨作新当自卫团团副。 杨作新推辞不开的时候，被赵学而出面解了围。临走时，杨作新为郭局长娶赵学琴的事请黑大头相助，黑大头爽快的答应了。 赵半城在家里大办寿宴，郭局长前来贺寿。突然，大门外来了一群闹事的“叫花子”，其中就有张三、李四。郭局长连忙叫距离警察前来驱赶，杨作新则趁机潜入郭局长办公室。

黑大头为成立自卫团一事，带着张三、李四到县衙门去讨委任状，没想到被洪知事诬陷为图谋造反。黑大头寡不敌众，被抓进了大牢。 洪知事随即派保安团前往黑家湾抓其余的人，白玉娥见状急忙和老孟、魏鬼一起带着众人离开了黑家湾，前往老虎岭。 张三、李四报告了黑大头被抓的消息后，众人就要散伙。白玉娥责怪他们没有良心。张三、李四见状大喊着要去救东家，魏鬼老孟随即相应。 于是白玉娥进程找杨作新想办法营救。 杨作新决定劫狱，却缺少武器和一张县大牢的地图。白玉娥拿出钱财，让魏鬼买来一批武器，但大牢图却没有着落。 为此，赵学琴找到了呼延奎，她利用对方的弱点相要挟，迫使呼延奎搞到了大牢地形图。。

赵学琴得知黑大头伤重，便带着郎中前往李掌柜家为黑大头疗伤。 北约见黑大头伤势一天比一天见好，对赵学琴十分感激，表示一定报答对方，黑大头也夸赞赵学琴的为人和气魄。 黑大头虽然转危为安，但城里的形势却十分危险，不能久留。就在杨作新为送黑大头出城一事而忧心时，赵学琴又一次出面相助。 她再次找到呼延奎，迫使他送黑大头出城。郭局长发现呼延奎与赵学琴来往得蹊跷，不免生了疑心。他一面叫来呼延奎询问试探，一面表示急着要娶赵学琴为自己冲喜。呼延奎暗中放走了黑大头，生怕事发，又不想让郭局长娶赵学琴一事成了真，于是趁夜杀了郭局长。

呼延奎把当初赵半城写下的那份嫁女字据交还，赵半城十分感激。自从赵学琴过年时来杨家后，村里就有了闲话。灯草让憨憨去城里把赵学琴找来，打算跟她当面理论。赵学琴果然来到吴儿堡，跟灯草理论了起来。灯草一气之下跳崖自尽。 杨作新得知赵学琴去见灯草，意识到事情不妙。连忙赶往吴儿堡。然而当他感到时，灯草已经跳下悬崖了。 后九天山中的人马渐渐壮大，杨虎城派副官送来了一张委任状，要收编黑大头的队伍。黑大头虽然与杨虎城有交情，但他想自由自在，并不想被国民军收编。

憨憨报信说儿子就要出嫁了，让杨作新赶回吴儿堡。杨作新正要离开肤施城，却发现被捕的杜力宜正在街头示众。他决定留下来营救杜力宜先生。 夜晚，下山来寻杨作新的老孟，跟着杨作新前去营救杜力宜。谁知呼延奎设下了诱捕圈套，关在笼里示众的杜力宜早被换了人。 眼看中计，老孟和杨作新只得分头逃跑。赵学琴得知呼延奎抓杨作新，于是前去质问。