刘蝎子带着花轿到吴儿堡，把儿子娶回了白家沟。赵学琴派人拿着钱来给蛾子退婚，却可惜迟了一步。呼延奎料到杨作新会回肤施救杜力宜，于是设下一条毒计，只等对方来钻进圈套。然后置之死地。他先是带着眼镜孙来到大牢，要杜力宜说出同党。杜力宜早将生死置之度外，大义凛然的走上了绞架。然后呼延奎又让眼镜孙伪造了一份杜力宜出卖赵学琴的口供。 杨作新再度进城，听说了杜力宜牺牲的消息。他买通大牢的人，将杜力宜的遗体运出来安葬。于是去赵家找赵学琴筹钱。赵学琴得知后，慷慨解囊。

赵学琴回家后，拿出脱党声明让杨作新签字，被对方坚决拒绝。次日，黑大头带着人化妆进了城。赵学琴见杨作新正熟睡，于是不仅替杨作新在脱党声明上签了字，还用他的手指在声明上悄悄的按下了手印。 赵学琴本以为这样杨作新就能安然无恙，却没料到他一离开赵家，就遭到警察追捕。杨作新在躲避警察时与黑大头相遇，并被眼镜孙带着一伙警察堵在城门内。呼延奎下令射杀杨作新。

刘蝎子将蛾子带到夜来香妓院卖给了陈满堂。杏花被白玉娥送回大伯家不久，就被卖到夜来香。她得知蛾子是杨作新的妹妹，就帮她逃离了夜来香。杨作新赶到时，从杏花口中得知蛾子已经回了吴儿堡。呼延奎见赵学琴伤势渐愈，就以杨作新的生死相要挟，要赵学琴嫁给自己。赵学琴怕呼延奎不会放过杨作新，心中犹豫不决。

杨作新见杨贵儿被打死，不顾一切地上前跟告密的刘蝎子拼命。最终被保安团抓获。在押解的路上，杨作新被遇险埋伏在路上的白玉娥相救。之后，杨作新去寻找红军。见到首长徐部长后，提出了扩大红军武装，争取黑大头的建议。 呼延奎来到赵家，诈称杨作新已经被陈连长打死，让赵学琴对杨作新彻底死心。 他想赵学琴表示只要她肯嫁，自己一定为杨作新报仇。赵学琴最终答应了呼延奎。

黑大头知道只凭后九天的力量成不了大事，但究竟归顺国军还是红军，他还是想听听杨作新的意见。这是庞秘书上了山，谎称杨作新以死，以此断了黑大头投奔红军的念头。黑大头闻讯，昏倒在地上。 黑大头醒后，范副官再次追问他是否拿定了主意，黑大头提出要跟范副官堵上一场。说是是由天定，以赌定局。范副官先是不肯，可又无他法，只好答应下来。

白玉娥帮杨作新劝黑大头，黑大头还是不改口。杨作新只好等待机会，不久黄三狗把龚先生送到了后九天。 呼延奎虽然娶了赵学琴，却得不到赵半城的财产。他几次试探赵半城，对方都没有撒手的意思，于是呼延奎心生歹意，他暗示眼睛孙要设法除掉赵半城，眼睛孙让人扮成土匪在肤施城外劫杀了赵半城。