楚公公得知问天等人均藏匿在土匪窝，勒令万心捉拿问天。而羽彤在"百花教"也接到新的任务，但她却不知就里。想不到，"百花教"与东厂竟在同一时间袭击了土匪窝！可怜五加皮苦心经营多年的土匪窝毁于一旦！所幸问天、小婉等人在师叔掩护下得以逃脱。捉拿不到问天，楚公公大为光火，厉声责问万心。在花魁的协助下，问天从"百花教"救出羽彤，但羽彤却被花弄影下了天下至毒"女人心"，生命垂危！万心闻讯赶来，兄弟两人站到一起，由于"水火龙珠"功力齐聚，意外地为羽彤解了剧毒。问天向万心道出两人的身世之谜，万心一时难以接受。问天与羽彤发誓再不分离，但万心却坚持要将羽彤带到东厂疗伤，问天只好忍痛割爱。

万心对羽彤体贴入微，羽彤虽心存感激，但却念念不忘流落在外的问天。不久，水霖铃高兴地告诉万心，她已怀上了万心的孩子，并给未出世的孩子起名"凝儿"。得知这一消息后万心竟有些不知所措。在楚公公的授意下，洪贵下毒除掉了水霖铃腹中胎儿，水霖铃悲痛欲绝！万心虽深感愧疚，但依然无法从对羽彤的爱恋之情中跳出。江湖中新派"神行教"知会武林同道，欲在"光明山"成立武林同盟"光明会"，以共同对付朝廷及东厂。闻讯后问天、小婉、五加皮及红姑均前往赴会。但谁也没有想到，"神行教"少教主竟是出走多日的通不达！朋友相见，分外高兴，连小婉也对通不达刮目相看。"百花教"教主花弄影不请自到，搅乱了盛会。

不日，武林众教再次聚首"光明山"。小婉因出语惹恼花弄影，怒不可遏的花弄影要问天替小婉受她一剑。因有"三件事"之约在先，问天只好为小婉挡剑。伤痛中问天不停呼唤师妹的名字，令小婉感动落泪。众教一致推选"神行教"教主竹叶青为"光明会"同盟总舵主，而问天与通不达被舵主任命为左右护法。水霖铃为情所伤，离开万心回到"凝碧楼"，羽彤也借机回白府看望父母，万心落得个形单影只。楚公公假借满刺加国王觐见大明皇帝之机，大肆收刮民脂民膏，激起民愤！问天率众劫了东厂的运宝车，气急败坏的楚公公命万心三日之内捉拿问天，并要他再向民间加征盐税。万心听信洪贵之言，伪造皇帝诏书之事传到白府。楚公公为免走露风声对已不利，派人将白府满门抄斩！万心亲眼目睹一切，心痛万分。幸免于难的羽彤决定只身前往东厂讨还血债，怎奈重兵把守无法入城！

不得已，羽彤去找万心求他帮忙放过受牵连的白府九族，万心却说只有成亲才能救其九族性命。羽彤只好答应。问天得知羽彤要与万心成亲，心中十分不快，他独自到野外遛达误入"天机园"，遇到行为诡异的"老怪"卜算子。水霖铃出于妒意，向楚公公报信被万心软禁起来。万心骗楚公公，说他之所以要与羽彤成亲，是因为想靠羽彤接近"光明会"，楚公公方才放过，并命他尽快捉拿问天，夺取"水龙珠"。问天情难自禁，偷偷潜入"万心居"看望待嫁的羽彤，却不想一头撞上万心。万心虽出于兄弟情谊未对问天动手，但他警告问天从此不得再靠近羽彤。

楚公公利用羽彤引出问天，经过一场恶斗，由于万心的手软，导致问天逃脱并带走了羽彤。盛怒之下楚公公逼迫万心亲自领兵抄斩了白府九族，一时白府上下尸横遍野！羽彤得知后对万心痛恨至极！见羽彤又回到问天身边，小婉赌气移情通不达，通不达大喜过望。楚公公着万心重金收买江湖中五大门派，已期联手清剿"光明会"，但此举被问天击破。楚公公痛恨万心办事不力，大骂其同情问天、羽彤，并将其打入地牢。狂怒的楚公公亲口告诉万心，他就是惠帝长子，而问天即是他的亲兄弟，并说出楚本人与惠帝的旧怨以及让万心、问天骨肉相残的阴险用心！当着米酒头的面，丧心病狂的楚公公残酷地将万心处以宫刑，万心痛不欲生！水霖铃同情万心遭遇，重新回到万心身边服侍左右。

万心伤愈后，与楚公公早有宿怨的洪贵趁机向他献策，说只有再次取得楚公公信任，才能接近他以报深仇大恨！万心心生一计，他跪倒在楚公公脚下，祈求让他去捉拿问天及惠帝。看着万心一副卑躬屈膝的可怜相，楚公公大为得意。万心借机逃出东厂，让红姑引领他上"光明山"找问天，而问天也早已得知大哥万心的遭遇，二人商议联手对付东厂及"楚魔头"。却不料诡计多端的楚公公先期下手，杀上"光明山"。"光明会"众兄弟合力击退来了来犯之敌。宫中传出众朝臣欲联名上书皇帝，控诉楚公公之专横跋扈、作恶多端。却不料"楚魔头"先下手为强，不但秘密处死了一批朝廷忠臣，还恶人先告状，促使皇上增派大军清剿"光明会"。