在臭皮蛋的悉心照料下，问天的武功渐渐恢复。问天决定重返江湖，惩恶扬善。那边，万心吞下"水火龙珠"，不想心性日渐变得烦躁，居然变成了一个吸血狂魔！他每隔七天就必须换一次血，否则将生命垂危。而每换一次血，他的功力就会增加一层。小婉冒然去找万心复仇，不想反倒被万心所捉，并被万心施药毁容。通不达决定以"无心诀"向万心交换小婉。交换当日，因小婉不愿"无心诀"落入万心之手，惹来杀身之祸。为救小婉，通不达被万心以"烈火纯阳掌"残忍杀死。小婉悲痛万分，后悔不及。为避免天下大乱，羽彤协助问天护送成祖朱棣回宫。皇帝兴师讨伐万心，万心只得带着"凝儿"仓皇出逃。洪贵卖主求荣，出卖万心，自己也当上东厂厂公。可怜万心流落街头，无家可归，形同孤魂野鬼。

问天打算重振"光明会"同盟。他从羽彤送来的百年古酒坛的碎片中发现了先父藏下的真正宝藏：三种绝世好酒的酒谱。问天潜心研读酒谱，渐渐悟出以酒治剑的诀窍。他与徒儿臭皮蛋按照酒谱酿出了"疯人酒"，饮下此酒功力大增。花弄影似乎良心发现，主动撮合问天与羽彤。在羽彤的帮助下，问天又酿出了第二种酒"佛笑酒"。流落街头的万心与义子"凝儿"相依为命，苦不堪言。水霖铃又发善心，将万心偷偷接回"万心居"，她本想与万心过平常日子，但万心每到病情发作便要去杀人吸食人血。此举令水霖铃感到毛骨悚然！

花弄影以治小婉的脸疮为由去向万心借"水火龙珠"，条件是让万心出任"百花教"教主。当万心从体内取出"水火龙珠"之时，羽彤、问天蝗桓系健Ｍ蛐母芯醪幻睿栈囟椋幌?quot;水龙珠"还是被问天以内功取回。万心只取回本属于自己的"火龙珠"。气急败坏的万心出掌将花弄影打死。问天、羽彤将花弄影与卜算子葬到一处，入土为安。为替通不达报仇，小婉绑架了水霖铃和"凝儿"，用以要挟万心。万不得已，万心找到洪贵让他在七日之内找回水霖铃及"凝儿"，报酬便是他一直觊觎的"火龙珠"。不曾想洪贵胃口更大，他不但要"火龙珠"，还要"无心诀"，万心一气之下将贪得无厌的洪贵杀死。问天放走了水霖铃及"凝儿"，并以内力为小婉治伤。却不料小婉出于私心将问天点穴，并吸去他的内力。问天与羽彤潜心钻研，终于酿制出第三种好酒"寒冰烧"。问天因此获得超强的极阴极阳之功。万心皇帝梦破灭，万念俱灰，发誓要杀死曾阻止他的所有人。

小婉背着问天，到"万心居"找万心复仇，并再次绑架了水霖铃及"凝儿"。"六怪"重出江湖，决定协助问天一起对付杀人如麻的万心。万心如约来会小婉，与小婉展开决斗。但小婉哪是万心的对手！万心不费吹灰之力，直取小婉性命。生死关头，水霖铃不忍再见万心杀人，替小婉挡一掌而死。看到世上惟一爱自己的人被自己打死，万心更加发狂，再度出手重创小婉。小婉企图用事先布下的炸药炸死万心，不想反将自己炸死。"六怪"赶来，却仍敌不过万心，六人先后被杀。问天与万心定下生死之约，兄弟两人再次面对，万心悲痛地感叹命运对自己的不公，恨当初被米酒头带走的不是他而是问天，恨问天抢走了他心爱的女人羽彤，恨问天坏了自己想当皇帝的好事。一场不是你死就是我活的大搏杀轰轰烈烈地展开了。高手过招，一时间惊天动地！最终满心邪念的万心不敌刚正不阿的问天，惨死在问天剑下。"水火龙珠"幻化为两条巨龙升空而去。 问天与羽彤有情人终成眷属，一段绝妙姻缘从此传为佳话。