万心飞鸽传书给东厂的信息被外出的通不达、小婉截获，二人十分震惊。但已无法挽回时局。楚公公率大军再度杀上"光明山"，问天等只得忍痛弃城而去。五加皮、红姑揣测，"百花教"内传授羽彤剑法的神秘人可能就是失散多年的小师妹花雕，决定前往探个究竟。而楚公公亦得到消息，红姑就是"七怪"之女儿红，一路追杀过来，红姑终因寡不敌众被捉。小婉拿着截获的"光明山"草图去见问天，问天质问万心，想不到万心一口承认，并说出他恨问天抢走他的女人，恨命运的不公之意。兄弟两人反目成仇。但问天还是不记前嫌，放万心回了东厂。无处可去的问天一行，只得重回昔日山寨。

万心向楚公公献计，用处决红姑的消息诱使问天前来，不想却被问天识破。问天巧妙地将消息透露给"百花教"，花弄影信以为真，前往劫法场，因为她也想得到红姑。但刑场上的红姑是假的！大呼上当的花弄影以楚公公之女相胁，要其交出红姑。原来花弄影本是惠帝妃子，而楚天行则是惠帝身边护卫，当年正是因为两人偷情，才促使惠帝将楚天行处以宫刑贬为太监，并将花贵妃流放民间。羽彤救师父心切冒失前来，被楚公公所捉。狱中她见到了师父红姑。红姑为使羽彤摆脱牢狱之灾，道出一个天大的秘密：楚公公才是羽彤的亲生父亲！羽彤一时难以接受作恶多端的"楚魔头"就是自己生父的现实，但还是听从了师父的吩咐，认楚公公为父，先出监牢，再从长计议。问天引卜算子来见师叔竹叶青。竹叶青一眼认出，卜算子正是走失多年的惠帝。但卜算子暗示他先不要让问天知道，因怕父子相认为问天引来更多麻烦。

卜算子传"无心诀"剑法于问天，问天按"无心诀"练剑，功力大进。竹叶青暗中命义子通不达去盗"无心诀"，通不达左右为难。楚公公于东厂大摆宴席，庆祝找回失散多年的女儿，羽彤却一个笑脸都不给他。为了博取羽彤欢心，楚公公大发"善心"布施百姓，令人难以置信。羽彤借机潜入地牢，企图救出关押在此的米酒头与红姑，不想还是被老谋深算的楚公公发现。一场恶斗，米酒头侥幸逃出。楚公公气急败坏，派人将羽彤严加看管，不得出大门一步。万心开始四处活动，想方设法笼络人心，以实施自己的复仇计划。问天替天行道，捉弄了作恶多端的洪贵之弟洪玉，并罚其在山寨做工。

问天发现了卜算子深藏的秘密，卜算子只得当众与问天父子相认，众人喝酒庆祝。那边厢，万心却在暗中购买大量火药，以备实施重大行动。入夜，问天偷偷潜入东厂，将找到生父的消息告知万心。万心思前想后，感慨命运对自己的不公，更恨惠帝给自己造成了多灾多难的人生。他变得更加怪癖，不愿再相信任何人。父子三人相会在碧波桥上，万心杀机顿起，以"烈火纯阳掌"重伤问天，幸亏卜算子以独门暗器制服万心才将问天救走。为救问天，卜算子功力丧失大半，而问天却因此凭空增长了二十年功力。米酒头见到竹叶青，告知小婉，竹叶青才是她的亲生父亲。山寨之中，连日来上演了两出父子相认的好戏。

在多日患难与共的相处中，小婉对通不达的感情渐深，并亲切地称呼通不达为"大哥"，这倒让原本古灵精怪的通不达感到不好意思了。小婉向通不达打听生父竹叶青的为人，通不达神情慌乱，前言不搭后语，令小婉感到蹊跷。竹叶青暗下毒手杀死了陪在卜算子身旁的几位老友，扣押卜算子，只为得到"无心诀"。原来他一心只想练成奇功称霸武林！当问天追问生父下落及几位前辈的死因时，竹叶青谎称是万心所为，更增添了问天对万心的憎恨。羽彤同情万心的处境和遭遇，嘱咐水霖铃好生照料万心，劝他早日改邪归正。但万心却依然故我，终日郁郁寡欢，一意孤行。问天赶来质问生父卜算子下落，万心矢口否认，问天趁机救走了羽彤。

竹叶青兀自打着如意算盘，筹划着夺取惠帝宝藏、再凭"无心诀"学得绝世武功，然后称霸武林。通不达却因为曾协助竹叶青作恶而内心自责，他本想劝阻竹叶青，却反被竹叶青臭骂。小婉怨恨羽彤夺走了自己心爱的师兄问天，更恨问天对自己的冷落，当着众人的面，她赌气说要嫁给通不达，通不达信以为真，心下窃喜。但不想第二天小婉便又改变主意，通不达觉得自己被戏耍，心中好不惆怅。流浪中五加皮遇到了"百花教"护法花魁，一眼认出她正是自己失散多年的小师妹花雕，遂带回山寨与众人相见。花弄影闭关修炼托花魁暂管"百花教"。花魁带问天、羽彤去救关在本教牢笼中的师兄绍兴酒与二锅头，不想被花弄影识破。