赵世杰被组织安排到乡下去，林大江将他父亲抓到特工局，他母亲送去黄金还不知道能不能把他爹救出来。钱鹏飞对尚小兰说上次行动为救老宋可能暴露，让她随时做好配合关萍露的工作。赵世来家里的财产被抢光了，他父亲的监狱中受到拷打，他母亲也在家上吊，幸好芬芳及时赶到救了她，赵世杰又回到上海，芬芳将赵世杰的母亲带到了他住的地方。赵世杰为了安全起见换了住的地方，但他的行踪还是暴露了，特工总部发现了他的行踪，他此时成熟多了。上海地下党组织的地下交通线由赵世杰在运行，关于他的一切情况丁默群让林大江向他单独汇报，在门外的关萍露听到了他们之间的谈话。

晚上喝酒的时候关萍露表现失态了，她喝了很多酒，丁默群好像发现了。赵世杰在日本人眼中被认为是千面人，他成了易容高手，他化妆后来到旗袍店，在那儿他见到了关萍露，他们来到咖啡馆，他叫她离开丁默群为他工作，她想起了以前的点点滴滴。钱鹏飞将尚小兰的事儿告诉了关萍露，关萍露差点儿将自己的身份暴露给赵世杰。芬芳的行踪被特工总部的人掌握，她和赵世杰准备分头离开上海，她和赵世杰约见在镇江见面，赵世杰带她在镇江的金山寺里转悠，他发现了有特务的跟踪。

赵世杰看到了林大江，他们进了庙里，他们易容为和尚逃过了林大江的追击，最终赵世杰还是被林大江在镇江抓住了，他们准备在镇江审询。赵世杰的父亲有监视中被吴士宝打死，赵世杰交待了镇江地下党组织地点，结果镇江地下党被全部抓获，他要求回上海后面见丁默群招供上海地下党信息。关萍露通过尚小兰及时组织汇报了这件事情，老宋在急忙地转移。赵世杰被押到上海后写下了地下党组织的名单。由于地下党组织的秘密转移，赵世杰的情报让特工总部扑空了，他亲自去车站开始抓人。陈瞎子开车运送物资时被赵世杰发现，陈瞎子被捕了。

丁默群给武田汇报情况，说接触秘电人只有余三界和关萍露，武田让他查是怎么泄密的，要是查不出来就杀了他。丁默群将查余三界的事儿交给了吴士保，他带人去了电讯处，这让余三界很为生气。吴士保将余三界抓了起来，经过审问，这个余三界没招什么，他想逃跑，杀死看守后他溜了出去藏在轿车的后备箱。逃出的余三界被钱鹏飞发现了，从吴士保的车后下来后又上了林大江的后备箱，吴士保受到了惊吓，在林大江家里喝酒。吴士保接到匿名信说余三界藏在林大江家里，云子带着武田的刀去了丁默群的特工总部，让他交出共产党。云子和丁默群一起来到林大江家里要人，林大江开他打死了余三界。

林大江用苦肉计掩饰过去，丁默群对武田说余三界就是共产党。赵世杰被任命为上海稽查队副队长，他天天带人在街上抓共产党，兔死狗烹的道理赵世杰明白，他在特工总部唯一的作用就是抓共产党。赵世杰对丁默群说他怀疑钱鹏飞是共产党，他开始跟踪钱鹏飞，他发现钱鹏飞和尚小兰在咖啡厅里见面。赵世杰回去看将这消息告诉了林大江，赵世杰对关萍露的做法让铺鹏飞打了一耳光。赵世杰想以一封信做诱饵来对付钱鹏飞，

钱鹏飞在审问犯人，他说自己鞋里有字条，将字条交给了钱鹏飞。尚小兰看出了那纸条有问题，钱鹏飞停止了行动，这一切都是赵世杰的阴谋，他将字条交给了吴士群。钱鹏飞仍然去了台球厅，他说自己和吴队长是来抓共产党的，随后林大江也带人过去了。回到特工总部后，钱鹏飞来到监狱中开枪打死了那个给他递纸条的人，众人无话可说。武田派木村去接关萍露，叫她参加山口将军的舞会，木村和关萍露淡起了两国战争。钱鹏飞将搞到了日伪清乡计划交到了尚小兰手中，他趁醒酒之机出去了，赵世杰一直在外面跟踪他，他出去后将赵世杰的真面目揭穿，打了一顿。