丁默群在舞会上将自己要娶关萍露的事儿告诉了木村，木村在和她跳舞的时候提醒她。由于上海军统站没什么新的进展，戴老板对他们很不满意，他们打算以杀关萍露为由向戴笠邀功。武田和山口都对关萍露产生了好感，这让云子很吃醋，武田对关萍露产生了很多疑问，他认为关萍露和钱鹏飞有一种特殊的关系，武田不希望丁默群娶关萍露。丁默群派人把关萍露的爹请了回来，他对她爹说要娶关萍露，她爹是坚决不同意。关萍露和她爹来到丁默群家，丁默群的老婆让钱鹏飞娶关萍露。关萍露和她爹唱起了桃花扇，她爹拉着二胡，她爹很同意将关萍露嫁给钱鹏飞。

关萍露在问钱鹏飞的意见，她说自己死都不会嫁给丁默群。钱鹏飞约尚小兰说关萍露的事儿，尚小兰对他说不管做什么都相信他。丁默群的太太以死来说服武田，武田答应帮他的忙。赵世杰化妆骗取了钱鹏飞女儿的银锁，无意之中打听到了银锁里的秘密。曹敏芝将自己的想法告诉了关萍露，她准备来个调包计，主要是由武田的支持，这回丁默群是哑巴吃黄连，有口说不出。武田将军新自主持婚礼，当钱鹏飞掀开关萍露盖头的时候，他傻眼了。丁默群此时的心情真是跌到了低谷，在一旁的赵世杰和尚小兰看起来有点儿不太高兴。

赵世杰看着结婚的场面，他不由得感慨万千，想起了以前和关萍露的事情，他对丁默群的话激怒了丁默群。丁默群回到家里将曹敏芝大骂一顿，她的心情十分复杂。新婚夜晚，丁默群没碰崔燕燕一下，第二天一大早关萍露和钱鹏飞就来到丁默群家陪罪。赵世杰将丹丹银锁里照片的事告诉了丁默群，可他的怀疑没证据。丁默群叫曹敏芝将留声机搬到了钱鹏飞家，曹敏芝将闯进屋里看到情形讲给了丁默群听，这次丁默群更加怀疑。随后丁默群让曹敏芝给他家带去一位保姆，佣人叫杨妈，是丁默群花钱雇来打探情报的。为了不让丁默群起疑心，他只好留下了这个保姆，他们要将假夫妻扮演的天衣无缝。

杨妈将自己看到的情况告诉了丁默群，丁默群叫杨妈把一个微型录音机放到钱鹏飞的卧室，钱鹏飞去和老宋接头。由于清乡运动的失败，山口准备在上海举办第二次军事会议。钱鹏飞回到家里发觉这个杨妈不对劲儿，晚上睡的早了很多，他开始在屋里翻起东西来，最终发现了他们之间的谈话。录音被拿到丁默群那儿，里面放的都是男女床上之事儿，他气呼呼地走了，曹敏芝将录音机摔在地上。

为了获取日军第二次会议的情报，关萍露找到了木村。跟踪尚小兰的人叫涩谷队长给抓了起来。钱鹏飞和一个女的在公园里约会的事儿让林大江手下的人看到了，丁默群叫林大江开着他的车去把钱鹏飞和那个女的接过来。

听见枪声，涩谷带宪兵冲过来，尚小兰关上储藏室的门，砸碎玻璃，开枪还击。梅机关里枪声四起，尚小兰一边开枪，一边打开储藏室的窗户，让关萍露快走。关萍露犹豫，尚小兰厉声说不要管她，她的使命就是要保护关萍露。关萍露含泪离去，尚小兰突然又说一句，好好待钱鹏飞。关萍露惊呆。尚小兰又嫣然一笑，说你要活下去，替我活下去。关萍露这时才明白尚小兰就是钱鹏飞的爱人，泪水夺眶而出。尚小兰把关萍露推走，说告诉钱鹏飞，把女儿带大。关萍露点头，含泪从窗户翻出去。

涩谷等人拼命射击，越来越近。尚小兰受伤，但她继续还击，再次被击中胸脯，昏迷过去。关萍露低声告诉他整个过程，钱鹏飞得知尚小兰牺牲，悲痛欲绝。这一夜，关萍露和钱鹏飞彻夜无眠。

武田对尚小兰是地下党很震惊，在医院召丁默群问话，丁默群想起尚小兰和钱鹏飞的关系，不寒而栗。他回特工总部后，当即命令林大江把钱鹏飞关押起来，同时搜查了尚小兰的住处，但没有找到任何有价值的东西，便把尚小兰女儿丹丹抓了起来。