组织上来接关萍露的人已经到了上海，她可以和丹丹一起去延安了，钱鹏飞给她写来一封信，信上说组织上暂不同意她和钱鹏飞的婚事儿，她气得当场吐血。关萍露在街上乱跑，被上官锋的人带在街上游行，小胖在街上为掩护她而身中数枪，报纸上登出了旗袍皇后关萍露发疯失踪的消息，当铺鹏飞看到这个消息后去找组织，那封信是老宋写的，李部长知道后代表组织向他道歉，钱鹏飞再次请求回到上海，他要去救关萍露。关萍露为了生存打扮成乞丐。上官锋派人将在街上买东西的曹敏芝杀害，丁默群心里明白是谁杀了她，丁默群被放了出来。钱鹏飞化妆来到上海，他们准备找到关萍露拿到那本计划书，并彻底铲除丁默群。钱鹏飞全城贴出寻人启事找关萍露，他在九叔那儿交了订金要给关萍露做一件红色的旗袍。关萍露看到了寻人启事，他将贴的寻人启事都揭了下来贴在她住的地方。关萍露悄悄来到旗袍店，九叔将电话给了他，听了警声响了之后她就跑了。丁默群也一直在寻找关萍露的下落。

丁默群在大街上看到了寻人启事，他去了冉云旗袍店，他对九叔的问话让他看出了端倪，九叔在他的威逼下说出了实情。关萍露带着丹丹来到旗袍店，钱鹏飞在对面看到了一切，他换妆之后见到了她，“旗袍，欢迎你回家”。丁默群此时也来到旗袍店门口，小胖带着丹丹和关萍露从后面通道离开 ，钱鹏飞一个人留下来做掩护。丁默群事先已做了埋伏，他将关萍露、丹丹和小胖抓了起来，钱鹏飞只身从楼上撤出。小胖在监狱中饱受摧残，关萍露看在眼里痛在心里，丁默群要在精神上征服关萍露，他叫来了医生给她诊断，关萍露在监狱中割腕自杀，但很快被抢救回来。戴笠亲自来到上海检查工作，主要还是那份作战计划书，丁默群对他做出保证，如果自己做不到，就提着脑袋去见蒋介石。

由于军事部署无法调整，那份作战计划书十分关键，丁默群以一个星期的期限做保证，戴笠对他又提到了金编钟的事儿。在为戴笠接风的宴会上，丁默群将真正的金编钟交给了戴笠，他要求戴笠放了关萍露。丁默群来到监狱中看望关萍露，他想让关萍露嫁给他，她以小胖的生命安全为条件可以考虑这件事。关萍露想让胖子把情报送出去，胖子的死亡证明被吴士保拿到，他交给了丁默群，这是丁默群制造的死亡假象。钱鹏飞也因军事部署的问题暗暗自责。胖子被带上了吴士保的车，他得到自由。丁默群让吴士保给戴笠发电，说胖子因黑死病死在监狱中。戴笠看清楚了丁默群的计谋，他判断这次关萍露肯定要上丁默群的当。关萍露要求亲自见一下胖子，他们的见面都在丁默群的监控之下。关萍露叫胖子给她爹下葬修坟，她说自己要嫁给丁默群，给他们没什么关系了，为了救胖子，她说了违心的话，她说出了我心向佛的话，看着胖子的离开，她会心地笑了，胖子和丹丹上车后被带到郊外，吴士保放了他们。

丁默群对关萍露说他不太乎她的身份，只是太喜欢她，他想关萍露结婚，她答应了他的要求，她要秘密举行婚礼，不准备请任何人。钱鹏飞杀死了跟踪胖子的特务，他回到原住处找那份密件，钱鹏飞看到丹丹脖子上挂的东西和那个票，他认为这定和寺庙有关。丁默群算出了钱鹏飞要找那个军事机密文件，他派人来到云安寺，钱鹏飞早已到达，找了半天没找到一点儿线索，包围在外面的吴士群也没占什么便宜，双方一阵激战，钱鹏飞安全撤退。来丁默群家的电话维修工让他产生了怀疑，钱鹏飞给关萍露打去电话，在电话里关萍露没说关于密件的任何信息，她说如果自己死了叫钱鹏飞去给她收尸。丁默群认定他和关萍露结婚的当晚钱鹏飞会来，他把外围的人都调回了屋里。

关萍露穿上了九凤旗袍，丁默群将铺鹏飞去云安寺找那种机密文件的事告诉了她，他给她分析了未来的三种可能性。关萍露用簪子将东西刺在她的身上，她对钱鹏飞的话实际上就是提醒他。他们结婚当晚，钱鹏飞从下水道进入丁府。丁默群对关萍露所做的一切都是为了得到那份密件，关萍露说她可想想，但是不能逼她，她利用换衣服的时候打开了厨房中的煤气。晚上丁默群的住宅里的灯全不亮了，钱鹏飞的手下以电力公司维修工的身份合理进入他家，吴土保拦住了那辆车，双方一场激战。关萍露将丁默群推向厨房，然后用火点燃了煤气，煤气的爆炸没将丁默群炸死，关萍露也已奄奄一息，他抱着关萍露走了，身上中枪的丁默群还有知觉。钱鹏飞在关萍露的胸前发现了莲花图案的图形，他急速赶往云安寺，在莲花台下钱鹏飞找到了那份密件，关萍露被抢救过来，他们奔赴延安。李部长说等她身体好了就开始新的旗袍行动。