1932年秋天，在日寇践踏下的哈尔滨，大街上布满宪特，工人打扮的杨靖宇脚步匆匆拐进一条小巷，被交通员老姜拦住把两张火车票和一包衣物给他，告诉他住所已被日特监视，马上去会见中共满洲省委书记冯仲云。冯仲云告诉杨靖宇省委决定免去他哈尔滨市委书书记之职，派他到抗日游击区磐石县作巡视工作。

杨靖宇着手整顿县委及游击队，批判程斌执行的错误路线，杨靖宇耐心说服教育了大多数党员，决心整顿好党的抗日武装及抗日统一战线。佐佐木很快得到了“白鲨”被杨靖宇撤职的情报，立即派鸿珊子赴磐石县指导特高课的工作，设法从内部瓦解抗联，趁游击队刚刚整顿之际立即进行围剿，把之扼杀在摇篮里。

省委根据磐石抗日武装紧急状况，决定杨靖宇留在磐石出任南满游击队队长兼政委，李中光任参谋。杨俊恒任副队长，程斌任宣传部长。杨靖宇立即纠正过去犯的错误路线，坚决贯彻中央抗日统一战线的政策。

百姓们杀猪宰羊慰问抗联，杨靖宇首先表扬了雪梅。第一次反围剿胜利后，杨靖宇又派干部到各抗日武装区去做联合抗日工作，杨靖宇带着雪梅登门看望刁婆，大加赞扬了雪梅的机智勇敢。一郎命令八郎的守备队伍百皇军和邵部的一千伪军联合剿匪进山。在研究围剿战术时，杨靖宇认为不可硬拼，还是从敌人内部打开缺口搞策反。

第二天围剿与反围剿战斗打响了，程斌鼓动战士只打日本兵，不打伪军。杨靖宇证实敌人卧底的特工就在身边，枪口随时对着自己。李中光劝杨靖宇提高警惕，杨靖宇回忆起在奉天与刘少奇见面情景，少奇向他介绍白区地下工作经验。杨靖宇教育部下要练成秘密工作的职业化，强化保密纪律与敌人展开反奸斗争。

敌人两次围剿杨靖宇均遭惨败，1933年4月杨从沈团长那里获悉敌人要进行第三次围剿。杨靖宇和李中光内外夹击，把西部防区敌人歼灭，突围成功。杨靖宇和会日语的李中光率领化装成日本兵的部队去攻打邵本良的大本营三源浦，智取三源浦成功。杨靖宇在大好形势下建立了抗日联合军总指挥部，并被选为总指挥。