义勇军的郭团长总想与日军打一仗露一手，程斌便怂恿他去攻打老木河煤矿，郭团长与程斌一同制订了作战方案，同时程斌又给日军送去了情报，结果郭团长中了敌人的埋伏，角田队长下命，把郭团长等七八个团的头头全部砍头示众，士兵被伪军收编。为挽回影响重振抗联威风，杨靖宇决定攻打吉林省铁路交通的咽喉老岭隧道，敌人的铁路咽喉被炸毁。

驻守老木河矿的伪军尤大龙听见爆破声又接到李中光以角田的身份命令他前来支援反击抗联的电话。一场伏击战把伪军消灭，尤大龙被俘。杨靖宇把角田、尤大龙伪军营长带到郭团长等烈士墓前，命令程斌用刀砍头。省委已查明程斌历史，杨靖宇闻讯后后悔莫及立即派两名干部带着他的亲笔信追赶西征部队。

西征部队一路杀到辽河边，敌人从四面八方围剿过来，部队面临绝境。程斌给日军送信他准备投降，西征彻底失败。针对程斌叛变后的局面，杨靖宇召集会议研究了应变措施。老刁婆子听说程斌叛变威胁抗联后，从她的老关系处打听到程斌、鸿珊子的住地设伏，日夜监视。

当杨靖宇派人进城找到刁婆子一家人时，刁家人已和程斌交火，程斌受点轻伤逃回住所。佐佐木根据程斌“民匪分离”制造“无粮区”剿灭杨靖宇的方案加紧进行归大屯建集团部落的计划，成立特工秘密组织：程斌挺进队、长岛工作室等等七八个暗杀组织，用飞机侦察配合，以寻找杨靖宇的落脚点为目的。

两名投降叛变的老兵带回两袋子粮食，牺牲了八名同志，杨靖宇和大家心情都十分沉痛。杨靖宇觉得其中有诈，下令立即撤离那尔轰。为了保存实力他又把百十人的队伍分成两个队，分头突围。参谋张秀风看了程斌的劝降信后，带着两个投降的老兵和几个亲信，机密文件，一万块钱逃跑投敌。

叛变的张秀风告诉程斌：朴善玉身上带的文件比他带出来的文件机密得多，于是程斌叫一郎派兵追赶。双方展开激战，朴善玉献出了生命。杨靖宇面临的生存威胁仍是缺粮，夜间杨靖宇指挥战士用汽油手榴弹冲下山来个火烧连营，冲出包围。佐佐木、一郎下令出动飞机、装甲车追击杨靖宇部。