佐佐木、一郎没能消灭银虎的队伍，又给皇军丢了面子极为恼火，并领略到抗日联军的厉害。下一步准备采取各个击破的办法，粉碎杨靖宇的统一战线策略，同时利用杨靖宇急于和共产党中央取得联系的急切心态，马上派特工打进抗联进行暗杀杨靖宇的活动。

杨靖宇派人进城放出风：杨靖宇吃了有毒的野鸡肉死亡，游击队大乱。于是一郎八郎带兵连夜包围了游击队的营地，准备天亮发起攻击。杨靖宇率大部队趁磐石城内兵力空虚打进城里，占领了日军最大的军用仓库，沈团长的汽车连假装被俘，把大批军火、粮食、布匹、药品等物资运到其他密营埋藏，运不走的救济百姓。

为了让广大群众知道杨靖宇还活着，必须戳穿敌人的“挂羊（杨）头卖狗肉”的阴谋，于是杨靖宇率精悍的小分队潜入城里，杨靖宇当场发表鼓舞民众抗日的讲话，搞得佐佐木、一郎很尴尬、狼狈。

交换人质开始，小虎即将走近我方代表身边的瞬间，日军开了枪，双方埋伏的士兵交火，李中光等保护小虎脱离险境，大赵牺牲，杨靖宇的大腿受伤。党在满洲的抗日武装空前壮大，遵照中央及省委指示，抗联成立了十个军，由杨靖宇、赵尚志等分别担任各军军长。

老道木死后程斌更为谨慎，把黑手伸向大刀会义勇军动摇分子。程斌支持大法师的“刀枪不入”的魔法，并鼓动大刀会跟日军真刀真枪地干一场，结果被敌人机枪统统打死，血流成河。魏拯民从莫斯科回来查明了程斌在苏联东方大学学习的历史，魏拯民还给杨靖宇带回作家肖军的作品《八月的乡村》。

一天，程斌和由纪子相遇，由纪子认出她曾在叔叔佐佐木家与其相见过，但程斌死不承认并想干掉她。一天，有两个从日寇牢房逃出的犯人投奔抗联，从各种迹象看二人均可疑，果然发现在厕所里一位伤员与程斌接上头，经审讯特务承认是鸿珊子派他们来杀由纪子的。由纪子的存在使程斌惶惶不可终日。