为了显示抗日联军的威力，杨靖宇准备搞一次联合作战。杨靖宇派李中光、程斌等到各个义勇军，山林队去做动员，宣传工作，同时杨靖宇继续做伪军的策反。一天，杨靖宇率领小分队来到安辑县，通过关系找到伪铁路警察署长劝降，同时部队把他的几个工事包围。

尽管第一次联合作战不圆满，但杨靖宇仍召开了庆功会，对参战人员给予鼓励。这一天，署长集合好队伍领饷的时候，突然四周埋伏的日本兵的几挺机枪开火，把一百多警察活活打死，署长负伤逃了出来打到抗联，谴责杨靖宇不讲义气。杨靖宇赶到警署望着一百多具尸体，发誓一定要亲手杀了这个内奸。

1935年春节前夕，杨靖宇把精力集中在搞策反，目标是老道木，果然发现老道木与一个日本女人（珊子）接触过。杨靖宇得知这些情报后派武功高手监视他，等待时机逮捕。

日伪军每次围剿失败，原因是伪军内部有抗联的特工。李中光受过电讯技术训练，他破译出日军六百多人进山围剿杨靖宇密营的信息。杨靖宇又根据侦察兵的报告，准备在伏牛山打伏击，还有意造成大转移的假象，把情报传出去。

但部队到伏牛山立即把战斗部队拉走，后勤机关隐蔽。为了把敌人引到埋伏地点，金虎化装成猎手，有意被日本人抓住。日军强迫金虎带路，他把六百多头‘驴’牵进伏击圈，一通猛打关东军精锐部队被歼，少佐被击毙，活捉日军顾问天野。朴善玉立即把战场敌人伤亡的惨状进行拍照，发表在抗联的报纸上，金虎受到表彰立了大功。

佐佐木根据白鲨的情报，没有通知邵本良逮捕了沈团长。沈团长被放出来后，得知妻子被八郎奸污，决心率兵起义，但杨靖宇和李中光劝他留在邵本良部继续为抗联提供情报。果然沈团长通报给杨靖宇一个紧急情报。