紫禁城，月黑风高夜，一个黑影在城墙上闪过，直奔紫禁城御花园。御前三等侍卫纳兰容若发现情况，上前阻拦，竟意外发现那个"蒙面杀手"居然是康熙皇上。原来这一天是康熙的生日，康熙故弄玄虚假扮刺客。康熙带着纳兰容若在宫中周旋一番闯出城去。 皇上微服出宫，众多侍卫纷纷出动，甚至动用鸡鸣声的御用频道，导致京城爆发半夜鸡叫。 街市上，结巴乞丐林天宝和义弟谢放正在沿街乞讨，遭遇进京瘸子秀才施仕伦。施仕伦见二人生意不好，便一棍打昏谢放，林天宝悲痛欲绝，引得众路人纷纷掏钱。康熙和纳兰容若经过三人，不禁解囊相助。 酒馆中，紫衣姑娘南宫紫霖舞的一把好飞刀，众多高手自愧不如。众人惊叹之际，南宫紫霖却翩然离去。 客栈中，几个反贼蓄意用数条恶狗刺杀康熙。此时，康熙毫不知情，形势危急。 包子铺前，林天宝与施仕伦分赃不均，厮打起来，恰逢反贼放狗刺杀康熙，施仕伦巧用"狗必理"包子转嫁危机，中恶狗扑向林天宝和谢放。狗杀计划失败，几个反贼扑向康熙。纳兰容若护卫着康熙，英姿飒爽，一旁的南宫紫霖当场一见倾心。危机关头，街市上所有百姓皆为便衣侍卫，他们脱掉伪装，保护着康熙离去。 郊外，几个反贼向天地会报信，计划失败，决定杀身成仁。正当他们反悔之际，被一代大侠关小西给抹了脖子。此时，一路追赶过来的南宫紫霖遭遇了性格怪异的关小西，被说晕在地。 一年后，会试放榜。林天宝和谢放依旧在街市上行乞，康熙和纳兰容若去礼部看榜，扫兴而归，施仕路高中会元。南宫紫霖也来到京城，如今，她已经成为一名杀手，第一单生意就是刺杀康熙。此时，谢放生病，林天宝在街市上耍小聪明为谢放讨饭食。纳兰容若和康熙来到六合酒楼，看到众人围殴林天宝。疯和尚雪印醉酒街头，险些被着急出城打猎的九门提督彭泰之子彭春撞死。纳兰出手相救，彭春嚣张竟冲撞了康熙。康熙盛怒之下免了彭泰之职并将彭春发配边疆。不料疯和尚却并不买账，康熙随便指了几个人让疯和尚点化日后要拜相封侯，疯和尚满口答应并下赌注，为一座五台山。康熙伸手指了两个乞丐和一个瘸子外加一个二等侍卫。林天宝、谢放、施仕伦和纳兰容若四人目瞪口呆。疯和尚带走四人。 回去的路上康熙遭遇南宫紫霖，南宫紫霖使出飞刀绝技刺杀康熙，危机时刻，早已查觉的纳兰容若化解危机，南宫紫霖负伤逃跑。便衣侍卫昆仑二老紧追不舍。康熙感慨回宫。

疯和尚雪印骗林天宝到国清寺郊游，林天宝在国清寺受到近于变态的训练，雪印又命他痛哭流涕地为日本和尚讲笑话，大获成功。雪印感到林天宝前途不可限量。 经过一段魔鬼训练，林天宝三人学艺期满，雪印为他们出了期末考试题：解决林天宝的口吃问题。众人花招百处，意外跌落悬崖下，雪印使出绝技，救下众人，并且传授他们跳崖绝学。此时，树林后面传来老和尚顺治的声音。原来这一切都是老和尚顺治的主意。顺治盛年出家，落得康熙没有父亲，顺治很是愧疚，便命雪印挑选四人辅佐康熙。这一切，雪印并未告诉四位弟子。就在林天宝四人苦练跳崖绝技之时，下起瓢泼大雨，林天宝被纳兰容若点穴，遭了雷劈，竟意外治好了口吃。众人大喜。 历经磨难，疯和尚终于允许四人下山，但有一个条件，就是四人必须同心协力一同闯世界。下山之际，雪印出了一道毕业考试题：林天宝必须混进皇宫；谢放当上武林盟主；施仕伦必须要破一绝案或死谏皇上；纳兰要当著名的隐士。说罢，疯和尚拂袖而去。 四兄弟相聚京城。通过一番分析，林天宝的第一难题是要进入京城铁公鸡贾百万府中，作低等下人。在大伙的帮助下，林天宝如愿以偿。林天宝凭借三寸不烂之舌，在贾府混得如鱼得水，左右逢源。林天宝的天性逐渐显露，同时天宝也真正体会了疯和尚传给他的升官秘籍。由于贾百万与六王爷过从甚密，林天宝很自然的借助六王爷做客贾府的时机，讨好六王爷，从而跳槽到六王府。终于康熙决定亲临六王府，林天宝一生的命运，既将改变。

康熙亲临六王府，林天宝施展开浑身解数，讨得康熙喜爱，赐他三等侍卫跟随康熙。林天宝终于踏出他人生最重要的一步。 升官后的林天宝趾高气昂，骑着进口马，挂着午门前左转的特权牌子招摇过市，与三兄弟相会。经过一番讨论，施仕伦依旧回江都县，由纳兰容若协助谢放夺取武林盟主之位。 林天宝回到皇上身边，误打误撞解了高僧的诘问，赢得了精通佛法的虚名。 谢放、纳兰来到伏虎山下卖艺。武林盟主黄天霸看出谢放身怀绝技，想召入麾下。谢放做了伏虎山的顾问。纳兰容若和谢放假冒黄天霸的名头广发英雄帖，召集武林大会。 江都县。百姓们欢天喜地地迎回来状元县令。施仕伦则施展拳脚结连破解疑案、悬案。百姓纷纷拍手称快。 伏虎山。黄天霸忽然接到线报，高邮县里所有的客栈都住满了各路武林人士，都是为武林大会而来。黄天霸大惊，急忙请教顾问谢放和纳兰容若 山脚下，少林寺住持觉悟率领，众英雄赶来参加大会。觉悟却感觉此去蹊跷，嘱咐众英雄提高警惕。 忠义堂。黄天霸几人正在进行会议，觉悟率众英雄闯了进来，黄天霸一下子愣住了。

觉悟老和尚领着各路英雄闯入伏虎山，黄天霸大惊，局势失控，纳兰容若趁机掌控全局，宣布重新竞选武林盟主。众人与谢放交手，纷纷落败。在一旁的黄天霸知道自己也不是对手，终于明白谢放二人的真实目的。此时，雪印赶来，私下里与黄天霸讲明实情。黄天霸自知不是谢放对手，为了保全面子，决定与谢放比试基本功：三级跳、吊环、实心球等等。结果，谢放顺利夺取武林盟主。 连日劳累，纳兰容若突犯心痛病。雪印急忙相救，带着纳兰容若回到天台山。 此时，江都县的施仕伦受到雪印的书信，催促他遭日完成任务。施仕伦决定进京死谏。 天台山。纳兰容若病发昏厥，雪印求老和尚顺治医救纳兰容若，顺治传他《大悲咒》。雪印终救纳兰容若，耗尽全部功力，丧失武功。纳兰的心痛病原为天生，雪印将《大悲咒》传授给他，切记，此生不能动情，否则就算神仙也没办法救。纳兰也明白自己的追求，功名利禄不过为过眼云烟，纳兰心中追求的是生死不渝的爱情。雪印知道纳兰生性如此，日后定在此处遭遇劫难。 京城。施仕伦跪上金殿，向康熙死谏三大辅臣擅权朝政，结党营私，网妄图把持朝纲。此话一出满堂皆惊，康熙大怒，将他赶回江都县。 施仕伦无功返回江都县，但他心里明白，死谏之后，自己没有死，便是成功了，终于明白雪印授其华山险境的用意。其实文武百官俱知这一点，无不对施仕伦心存芥蒂却也无奈。 此时，谢放的伏虎山势力越来越大，康熙命费扬古等人剿灭多次未果，特命林天宝为钦差前去招安谢放，同时接任高邮县令。林天宝终于当官了，骑着毛驴赶赴高邮县。 高邮县。林天宝不谙此地风俗，反被县尉戏弄一番，笑料百出。

觉悟老和尚领着各路英雄闯入伏虎山，黄天霸大惊，局势失控，纳兰容若趁机掌控全局，宣布重新竞选武林盟主。众人与谢放交手，纷纷落败。在一旁的黄天霸知道自己也不是对手，终于明白谢放二人的真实目的。此时，雪印赶来，私下里与黄天霸讲明实情。黄天霸自知不是谢放对手，为了保全面子，决定与谢放比试基本功：三级跳、吊环、实心球等等。结果，谢放顺利夺取武林盟主。 连日劳累，纳兰容若突犯心痛病。雪印急忙相救，带着纳兰容若回到天台山。 此时，江都县的施仕伦受到雪印的书信，催促他遭日完成任务。施仕伦决定进京死谏。 天台山。纳兰容若病发昏厥，雪印求老和尚顺治医救纳兰容若，顺治传他《大悲咒》。雪印终救纳兰容若，耗尽全部功力，丧失武功。纳兰的心痛病原为天生，雪印将《大悲咒》传授给他，切记，此生不能动情，否则就算神仙也没办法救。纳兰也明白自己的追求，功名利禄不过为过眼云烟，纳兰心中追求的是生死不渝的爱情。雪印知道纳兰生性如此，日后定在此处遭遇劫难。 京城。施仕伦跪上金殿，向康熙死谏三大辅臣擅权朝政，结党营私，网妄图把持朝纲。此话一出满堂皆惊，康熙大怒，将他赶回江都县。 施仕伦无功返回江都县，但他心里明白，死谏之后，自己没有死，便是成功了，终于明白雪印授其华山险境的用意。其实文武百官俱知这一点，无不对施仕伦心存芥蒂却也无奈。 此时，谢放的伏虎山势力越来越大，康熙命费扬古等人剿灭多次未果，特命林天宝为钦差前去招安谢放，同时接任高邮县令。林天宝终于当官了，骑着毛驴赶赴高邮县。 高邮县。林天宝不谙此地风俗，反被县尉戏弄一番，笑料百出。

高邮县地出伏虎山脚下，民风奇特，治安奇好，民间县令黄天霸远比政府县令林天宝有地位。林天宝贪污银两，被黄天霸抓上伏虎山进了贪官学习班。 此时，康熙也微服出游，来到了高邮县，故意作乱被抓上伏虎山。谢放早已知晓康熙身份，好生款待康熙。康熙满意而去。林天宝可就没有康熙那么命好，被学习班的变态老师百般虐待，最后老师想出天下最毒的计谋修理这个不可救药的贪官：他将天宝与万恶之源（金钱）与粉骷髅（美女）关在一起，独自反省。天宝自然乐不可支。谢放得知林天宝被关在最险恶的地方受苦，大惊，急忙解救，二人相见，不禁相视大笑。林天宝拿出康熙密旨，招安谢放。谢放进京复命，被封九门提督，配合费扬古，剿灭叛军吴世潘。 天台山。纳兰容若闭关半年，雪印和尚已将纳兰众多名篇散落江湖，署名愣伽山人。纳兰离开雪印浪迹江湖。纳兰想起多年寄养在姨父家的妹妹纳兰惠敏就在不远的杭州城，便前去探望。 费扬古不听谢放劝阻，贸然出兵，导致黄天霸先锋部，全军覆没。康熙大怒，免了费扬古，命谢放为主帅。 荒野，闭关半年的南宫紫霖决定出关，竟意外遭遇吴世潘的叛军。南宫紫霖如魔女一般，吓退千军，逼疯了叛军首领。 纳兰容若旅途中遇到黑店，巧作画中画，惩罚了黑心店主，不想在路上遭遇落魄的南宫紫霖。二人飞在空中纠葛着。 前线，谢放得到消息，偷袭而来的叛军莫名奇妙的四散奔逃，并且主帅惊吓过度，回家自杀了。谢放虽然打了胜仗，却不清不楚，感到十分郁闷。