皓月当空，南宫紫霖依旧和纳兰容若飘在空中，心灵对峙着。南宫紫霖爱上了纳兰容若，结果体力不支，掉下来，反被纳兰所救。夜半，纳兰容若对南宫紫霖略有动情，突发心痛病，昏厥。清晨，南宫紫霖醒来望着昏倒的纳兰容若，下定决心不论用什么方法都要得到纳兰的注意，要不停的刺杀康熙，并且纳兰护卫之时才会动手。南宫离开之时，纳兰略有动情，猛感心头剧痛，知道自己的心痛病十分严重，用雪印的心咒才逐渐平息。 纳兰来到杭州，却赶上兵乱。黄天霸的败军与吴世潘的败军逃兵一起冲进杭州城。纳兰容若错认两江总督之女卢慧梅为自己的妹妹纳兰惠敏。而纳兰惠敏被黄天霸所救，与卢慧梅母亲结义母女。 纳兰容若带着卢慧梅来到江南布衣姜宸英家中。姜宸英认出卢慧梅作假，遂将卢慧梅嫁给纳兰容若。纳兰容若为了保全自己与卢慧梅的名节，同意了。 卢慧梅温柔又俏皮，惹得纳兰容若动了真心，不时犯心痛病。纳兰容若只得时时克制自己的感情。 黄天霸将纳兰惠敏和卢慧梅的母亲送回卢家，自己无颜回朝，做起了强盗。 一天，纳兰容若与卢慧梅骑马游玩，误闯入了吴世潘的陷阱中。原来，吴世潘假装兵败，化整为零潜入杭州城。至于那个被吓死的主帅，则是他的哥哥。纳兰容若为了卢慧梅大开杀戒，与黄天霸一道剿灭了吴世潘。混战之中，卢慧梅中箭受伤。纳兰容若担心卢氏安危，引发心痛病，被黄天霸所救。黄天霸决定将纳兰容若送入城中治病。

两江总督卢兴祖得到消息，女儿卢慧梅就在城中，急忙赶到卢慧梅安身的客栈，不顾纳兰容若病重，强行带走卢慧梅。卢氏离别之际，血书赋词赠容若。黄天霸在为纳兰容若抓药时得知康熙要召开一个选才的无遮大会，同时遇到了纳兰惠敏，二人一同回到客栈。此时，雪印来到这里在一次将纳兰容若从病中救回来，同时发现纳兰惠敏就是纳兰容若的妹妹。兄妹二人相认。 卢府。卢慧梅所中乃毒箭，毒发昏厥，时日无多。卢慧梅隐瞒病情与纳兰容若血书往来。直到纳兰容若发现真相时，卢慧梅已经病入膏肓，与纳兰容若见了最后一面，撒手人寰。 纳兰容若悲痛欲绝，黯然神伤，心灰意冷之际，南宫紫霖再次出现，见到纳兰如此，也怀疑自己是否爱的就是这个人，同时也为纳兰惋惜，约定将会在康熙举行的无遮大会上，行刺康熙。原本无欲无求的纳兰终于明白雪印传授的心咒，决心重出江湖。 无遮大会。南宫果然如约刺杀康熙。危急时刻，一个号称愣伽山人的高手击退南宫，那人就是纳兰容若。康熙大喜，赐纳兰一等侍卫。纳兰回到康熙身边，只是从此不问情事。 高邮县。林天宝天天被芝麻小事般的案子纠缠着，虽然心烦，却也能捞到好处，还收了一个伶牙俐齿脾性相投的家仆，林安。小日子过得既充实又无奈。

林天宝胡乱断案，收了原告和被告的金子，却将二人赶出衙门。这一天，一代大侠关小西来到了高邮县。这些被林天宝黑了钱的家伙们找到关小西，请他主持公道，关小西决定晚上刺杀林天宝。林天宝得到消息，便在关小西来访之际演了一场清官大老爷的戏，将关小西感动离开。林天宝十分高兴，第二天摆酒庆贺，又命人误打误撞抓住了杀死前任县令的凶手齐三。关小西负"金"（荆）请罪，林天宝将他收在麾下。 林天宝在酒楼遭遇巡抚衙内杨泽。杨泽仗势欺人，危害相邻。林天宝决定投机一把，痛打杨泽，将其关入大牢，赢了个青天大老爷的名声。岂料在大牢中齐三认出杨泽就是指使他刺杀前任县令的幕后黑手。 江苏巡捕杨清寿得知儿子杨泽被关入死牢，急命师爷前去打点。 林天宝急命关小西将这案宗交给京城的谢放和纳兰容若，还特意嘱咐关小西不要向他二人挑战。一箭双雕，林天宝想用谢放和纳兰容若除掉关小西。关小西得知要与谢放与纳兰容若见面，兴奋不已。

杨清寿的师爷赶到了高邮县，上下打点，最终，师爷将杨泽掉包，换出一条命来。 江都县，施仕伦给扬州知府刘文礼拜寿，顺手将他参倒。 京城，提督府。关小西前来向谢放和纳兰容若挑战，一招落败。关小西第一次尝到失败的滋味，对谢放感激涕零。 康熙得到林天宝和施仕伦的密信，权衡左右，想要任命林天宝为扬州知府，又担心三大辅臣反对。正在犹豫之际，三大辅臣收了杨清寿的贿赂，想办法将林天宝赶出高邮县，遂向康熙举荐林天宝出任扬州知府。康熙大悦，恩准。 林天宝到扬州赴任，顺道看望施仕伦，竟遭遇无头悬案。林天宝凭借着极佳的运气，解开此案，将"死而复生"的杨泽与众案犯一并斩首。 在林天宝与施仕伦的努力下，终于将江南搞得鸡飞狗跳，贪官污吏闻风而逃。 林天宝、谢放、施仕伦进京复命。林天宝被提拔为顺天府尹加提督衔，谢放平叛有功赐尚方宝刀一把，纳兰容若被封督察院左督御史加太保衔，施仕伦升官为通州仓厂总督。四人一同被康熙封为"御前四宝"。 天台山。雪印与顺治颇感欣慰。

黄河决口，数十州府道台告急，灾情严峻，人心惶惶，受灾群众衣食无着，康熙政权面临空前危机。 无奈国库空虚，赈灾款项缺口太大，康熙拉下老脸，要百官为灾区捐款，三大辅臣推脱一贯清廉节俭、无甚积蓄，捐款寥寥无几，康熙也奈何不得。纳兰明珠设盛宴举行五十寿辰庆典，场面隆重，文武百官恭贺之声不绝于耳，施仕伦送木刻猪贺寿，明珠虽恼，但施仕伦的三寸不滥之舌，还是让明珠无法发作。众人射箭赌酒取乐，用铜钱"康熙通宝"做靶子，百官纷纷搭弓射箭，铜钱叮当摆动间，施仕伦抓住百官箭射康熙年号的把柄。乔装的康熙则悄无声息混入宴席并突然现身，令百官猝不及防。这下，百官纷纷捐献大笔银两，施仕伦为康熙筹得大笔赈灾款项。 康熙宴请边关将士，彭春口误，令康熙龙颜大怒，康熙私下命四宝要为他出了这口气。次日，御前四宝化装前去彭春新宅，对彭春一番羞辱后离开。小心眼儿的康熙这才感到满意。彭春顿悟是四宝替康熙来修理自己，他辗转难眠，清晨直奔皇宫负荆请罪。 四宝完成皇上的命令，打算庆祝一下，一同来到林天宝府中。林天宝迫不及待地将另外三人打发回家。自己悄悄躲起来，查看刚刚请人画好的南宫紫霖图像。林天宝看着南宫紫霖的画像不禁春心大动。原来，林天宝命人画了一系列不同神情和着装的系列图片，甚至还有泳装照。林天宝仔细端详，爱不释手。康熙以为四宝一定会庆祝吃饭，来凑热闹，不想正坏了林天宝看图的兴致。此时，光着脊背，背着荆条的彭春来向康熙请罪，康熙将他暴打一顿，彻底消了气。林天宝见康熙心情不错，以练习书法为由，骗得康熙手书"书香门第"、"战神"两件条幅。爱出风头的林天宝将皇上御书裱上，制成一块"书香门第"匾，高高挂起，每每向百官炫耀，又将"战神"高价卖给谢放。不仅如此，林天宝整日酸文假醋，令人惟恐避之不及。不幸的是，李光地等在躲避林天宝念诗时身负重伤。

李光地受躺在床上昏迷不醒，李清照发誓为父亲报仇，好好"修理"林天宝。 康熙后悔不迭，暗示刚刚收伏的武林高手关小西把"书香门第"的匾和条幅偷回来。狡猾的林天宝早有防范，对"书香门第"匾设下重重机关，严加看护，关小西正中下怀，被林天宝擒住。林天宝要挟关小西以后对自己言听计从，不然就把他失手的事情昭告武林天下，关小西不从，林天宝又出奸计，在院子里摆出南宫紫霖巨幅画像，关小西忽然看到南宫紫霖的画像不由得略有动心。这一丝的变化逃不过林天宝的眼睛，他知道关小西喜欢南宫紫霖。林天宝当然明白关小西来盗匾定是康熙的主意，于是再抛出自制的色情版南宫紫霖画片，要关小西听命自己，不但将牌匾送给关小西交差，还将赠送南宫紫霖极品收藏套图。关小西思考到天亮答应了林天宝的一切要求，收了极品套图，带着"书香门第"牌匾风光地去康熙那里交差。 李清照扮男装混入林天宝府邸并住下，和林天宝称兄道弟，伺机报复。 林天宝虽然失了匾额却也自恃曾经被皇上夸过"书香门第"，开始摇头晃脑地做诗。每每强行拉住文武百官吟诗作对，一时间朝野闻林天宝声即变色，更有甚者连连作呕。林天宝来到花鸟市场，人们唯恐避之不及、四散逃窜。 林天宝如此做作，甚至康熙都感到十分厌恶，施仕伦和众文武研究，设计决不让林天宝再开口做诗。施仕伦和康熙决心对林天宝以毒攻毒，做一千三百首诗日夜围绕林天宝吟唱。 林天宝身心受损，声称再不言诗。旋即，百官队伍里爆发出如雷的掌声和欢呼声，百官相互拥抱、互致祝贺、喜极而泣。 回府后林天宝口喷鲜血，卧榻不起，郁郁终日。

林天宝先失"书香门第"，又被三大辅臣算计，竟然有了轻生的念头。不过林天宝到底脑子灵光，闲暇时间打起了谢放家中御赐"战神"条幅的主意，也就断了轻生的念头。 林天宝只花了一百两银子从谢放手里买下"战神"条幅，身体竟痊愈。康熙御笔"战神"，令朝中武将们艳羡不已，林天宝抓住这个心里，在酒店展开一场拍卖会，拍品康熙手书"战神"条幅的价格在众武将的追捧下一路飙升，被骗的谢放来到拍卖现场搅场却被林天宝再次利用，谢放窝了一肚子火。条幅最终被费扬古以百万两天价买走。大将萨布素不满意，林天宝则许愿给萨布素再弄个"战圣"的条幅，来个皆大欢喜。 康熙急召林天宝进宫，银票在林天宝靴子里还没焐热，就被康熙以量衣服和鞋子尺寸为由逼出，林天宝则顺水推舟假意献给康熙做赈灾款，一出金殿，林天宝口吐鲜血，再次昏厥过去。赈灾款有着，让康熙和施仕伦喜上眉梢，不过朝中大员一掷万两的能力，也让康熙大感意外。 施仕伦、纳兰容若奉旨前往徐州赈灾。客栈打间时，却遭到南宫紫霖的围攻，并被擒获成为人质。 卧牛山下，押送皇粮的大将黄天霸在徐州郊区遭到南宫家族匪帮伏击，赈灾的粮食被劫。谢放闻讯瞒着康熙，飞驰赶来营救，林天宝不明所以也跟着一路风驰电掣赶往卧牛山。 卧牛山寨主南宫布擒获寻找林天宝，要拿林天宝的心脏做下酒菜。林天宝被砍头之际，大谈了一番吃心的理论，上溯比干剖心，近谈独门秘制"独霸江湖名震四海同心宴"，说得南宫布信以为真，南宫布邀请林天宝加入匪帮，林天宝捡回一条命，委身卧牛山。