清晨，陈长远被鸣冤鼓吵醒，原来，关小西领着姜胜和沙河县的老百姓前来告状。林天宝显露出清官面目，秉公审案。总督徐坤收到陈长远的消息，连夜赶往沙河县，要摆平林天宝。陈长远作恶多端，林天宝将其抓获，姜胜等沙河百姓欢欣鼓舞。危机关头，徐坤赶到。林天宝官品不如徐坤，徐坤在堂上公然销毁供词、证据，为陈长远翻案。陈长远借机揭发林天宝收授千两黄金的贿赂。众人哗然。徐坤大喜，命人取来已被林天宝调包的泡菜坛子，当众打开，里面果然只有泡菜。陈长远不死心又叫来月月做人证。月月却帮助林天宝隐瞒受贿之事。徐坤大怒给月月上刑。此时徐坤中的三尸丹毒发，正好手下人从无忧尊者那里拿回解药。关小西当场识破，抢下解药。徐坤毒发难耐，林天宝逼迫他写下供词。徐坤照做，与陈长远一道被收押。百姓欢呼雀跃。林天宝又任命姜胜为沙河县县令。林天宝命关小西连夜将徐坤二人押回京城，自己孤身来找南宫紫霖要解药，不想看到了月月。原来月月也是罗天教徒，南宫紫霖吩咐她带着林天宝赶往无忧净土。月月用解药敲诈林天宝那两坛子黄金，要还给沙河县百姓。林天宝无奈同意，但有个要求，要收买人心。月月答应，率沙河县百姓为林天宝修建活人祠，众百姓视林天宝为青天大老爷。 林天宝和月月赶往无忧净土，一路上二人倒也是两情相悦，惺惺相惜。不想月月练功入魔，要杀死林天宝，南宫紫霖及时出手救下林天宝，月月魔症，自尽身亡。林天宝大惊失色，发誓一定要将罗天教剿灭。

京城，康熙已经很久没有林天宝的消息了，谢放派出的各路英雄也杳无音信，康熙开始怀疑罗天教从中捣鬼。此时关小西发出的八百里加急赶到，康熙得知林天宝以下犯上，抓了总督徐坤等人，执意要降罪于林天宝，谢放三人苦苦求情，康熙同意早朝时，与他们上演一出双簧，好堵住群臣之口。早朝，索额图三人早已准备好参奏林天宝，谁知被施仕伦抢了先，表明了林天宝是皇上早先安排好的钦差大臣，三大辅臣无功而返。 无忧净土。林天宝发现普通百姓对罗天教的痴迷，也发现天下名士才子与各派掌门人都被抓来，入教。罗天教兵强马壮，林天宝自知无法逃出无忧净土，索性安心住下来。林天宝感到罗天教主图谋不轨，而教主无忧尊者竟告诉林天宝，他要取代康熙。无忧尊者的野心，远超三大辅臣的想象，他不愿只当三大辅臣的工具，他要得到天下。 林天宝见过佛母绝美画像，便偷偷到佛母宫去偷窥，不想正看到佛母在潭水中洗澡。林天宝兴奋地昏了过去。这个所谓的佛母，其实是底下最纯洁的少女，不谙世事。二人交往起来，林天宝给她取名玉儿。两个人居然恋爱了。玉儿带着林天宝来到佛母宫密室，林天宝发现南宫布和昆仑二老被关在这里成为罗天教的长老。林天宝放走昆仑二老。南宫布和其他几个长老发功为玉儿练功。玉儿的功夫达到极高境界。玉儿和林天宝快乐幸福地在山里游玩着，二人热吻着。山顶，无忧尊者静静地看着这一切。

山谷里，林天宝和玉儿幸福地在一起，私定终身。无忧尊者发现此事，预感自己的心血有可能被林天宝搞掉，大怒，追杀林天宝。林天宝逃亡遇到南宫紫霖，告诉南宫紫霖南宫布的近况。南宫紫霖起身阻拦无忧尊者。无忧尊者打败南宫紫霖，逼迫她行刺康熙。南宫不愿，因为她已经做完最后一项工作，要去找关小西，携手天涯。无忧尊者用南宫布的性命要挟南宫紫霖，南宫紫霖大怒，宁愿死也不听从无忧尊者命令。无忧尊者强行命众长老将体内真气注入南宫紫霖体内。几大长老耗尽体力而亡，南宫紫霖成为绝世高手，同时也被折磨得不成人形，如白发魔女一般，心身入魔，自知与关小西人鬼殊途，被无忧尊者控制住。同时，林天宝也被众多罗天教徒抓获。无忧尊者命众信徒召集门人徒弟入教，起兵反清。 京城。康熙见到关小西，得知罗天教起兵反清的消息，大怒派兵平叛，同时还得知三大辅臣收授过罗天教的贿赂，将三人打入天牢。 无忧净土。康熙的平叛大军围攻不下。罗天教信徒像是被无忧尊者控制一般，顽抗到底。 京城。众将士久攻不下。康熙震怒，原本顾忌会伤及状元张英等才子名士与江湖各派掌门，如今拖一天，邪教的威风就长一尺，天下百姓不安，遂命谢放率红衣大炮踏平无忧山，一个活口不留。大军向无忧山进发。 无忧净土。南宫紫霖走入魔道，无忧尊者将她沉入湖底密炼，自己与林天宝关在一起半个月，然后消失了。康熙大军炮轰无忧净土。炸开林天宝的洞口，林天宝又见天日。林天宝急忙将张英等人放走，又去找佛母玉儿。此时谢放大军攻入无忧山，群魔无首，南宫布等人也逃出来，邪教被彻底剿灭。闭关在湖底的南宫紫霖受惊出关，被玉儿所救。兵荒马乱，南宫紫霖带着玉儿决定回到无忧山。林天宝找不到玉儿，仍不死心，流落江湖寻觅。 京城。邪教被灭，康熙微服在酒楼宴请众人，林天宝回京，众人大喜，聚餐。不料此林天宝竟然是无忧尊者所扮，最后刺杀康熙。众人大惊，纳兰、谢放、关小西等人合围无忧尊者，终于将无忧尊者擒获，当众人要揭去他的面具之时，无忧尊者运功自爆身亡。此人身世成谜。此时，真正的林天宝失落的回到京城。康熙对四宝大加封赏。天下太平。

无忧山。南宫紫霖伤好，与玉儿分道扬镳，决心杀掉康熙，与关小西同归于尽，完成最后使命。玉儿劝说不住，独自留在无忧山等待林天宝。 京城，林天宝将罗天教所有情况回报给康熙，罗天教的影响十分广泛。康熙感慨，世间无处不江湖，康熙下令，命四宝竭力铲除邪教在人民中的不良影响。林天宝曾中南宫紫霖的毒药，忽然发作，太医前来救治，开出千金药方，林天宝要钱不要命，康熙臭骂了天宝一顿，为他掏了医药费。不过康熙知道林天宝与玉儿之间的事情，同时也没有忘记关小西与南宫紫霖的关系。自从康熙废掉三大辅臣之后，已经没有什么人可以与御前四宝抗衡。康熙却偶感不安。自此，康熙与疯和尚雪印打赌之事完全应验，四宝官居极品，位极人臣。此时正好三年。四宝想起师父雪印的约定，向康熙道明真相，康熙震惊，大怒将四人打入死牢。康熙得知此事原委，感到此事一定是顺治所为，心中各种感觉混在一起。雪印来书，三年期到，要拿走五台山。康熙决定去五台山会一会顺治，将御前四宝关在笼子里一同前往。 无忧山。玉儿苦等不到林天宝，十分悲伤，坐在圣女潭边，不禁想起与天宝在一起的快乐时光，回想起他俩的初次见面，回想起二人的初吻。玉儿早已泪流满面，终于明白自己不是什么佛母，自己是一个平凡的姑娘，忍受着相思的煎熬。玉儿跃入潭水中，疯狂呼喊着林天宝的名字。 官道上。康熙率着关小西、黄天霸大军赶往五台山，四宝被关在牢笼中押在队尾。林天宝恍惚间听到了玉儿的呼唤，泪水模糊了双眼，心中祈祷，让玉儿不要等待自己，因为他知道，此去凶多吉少。 五台山。顺治老和尚清扫禅院，雪印山门前打坐。山下，康熙率大队人马抵达。雪印让进康熙。寺院里，康熙与扫地的顺治打个照面，并未注意。雪印不忍见自己徒弟受苦，宁愿不要五台山，只要徒弟们得到自由。康熙同意，不但放过四人而且将五台山拱手相让，但是要见顺治。康熙一挥手，山门大开，跟随康熙前来的大队人马已经换上朝服与正装，威风凛凛，巨大的皇轿停在山下等候顺治，看来康熙不把顺治带走就不会离开。康熙跪求顺治见面。顺治只出声音，说爹刚刚为你扫过地，我们已经见过了。康熙大惊，顺治几句箴言点化康熙。康熙明白自己无缘与顺治再见。顺治与雪印离开。康熙短短的时间里经受了得到亲人与再一次失去父亲的痛苦，康熙几乎崩溃了。此时，魔女南宫紫霖出现。南宫凭借绝世武功将康熙众侍卫打败，关小西将四宝放出来。众人合力围攻南宫紫霖不下。康熙大怒亲自动手，依然不能打败南宫紫霖。关小西、纳兰等人重伤落败，南宫紫霖单刀走向康熙。康熙看到自己众多侍卫为了自己被南宫杀死，又想起顺治所言，丢掉兵刃闭上双眼打坐。南宫紫霖一顿，一刀劈向康熙，关小西跪在康熙面前，赤裸上身，背后四个大字：南宫紫霖，正对着南宫紫霖。南宫手停住了。二人俱知，今天走出山门的，只有一个。关小西知道自己已非对手，不过，要杀康熙必杀自己，若南宫不杀康熙，自己为康熙也要杀掉南宫紫霖。康熙此时只想遁入空门，不问世事。南宫紫霖快被自己逼疯了，决定自己与关小西和康熙同归于尽。关键时刻，冥冥中仿佛有股力量，使南宫紫霖竟无法动手。顺治出现，点化南宫紫霖，将她带走一年，为她出去暴戾之气与疯魔。关小西与南宫约定一年之后，五台山见面。顺治南宫离去。 关家镇。康熙一行人路过关家镇，这里是关小西的家乡。此地崇尚关羽，精通三国，康熙几个人在饭馆吃饭时又闹出不少笑话。 经过这段时间发生的重大事件，康熙也明白了水能载舟亦能覆舟的道理，宽待百姓，同时也更明白了从政手段，大赦天下，三大辅臣与御前四宝又重见天日。自此，康熙时代的巅峰到来了。 新年在即，林天宝提议搞万民宴，康熙大悦，赐林天宝为万民宴总策划，操作此事。 午门外，摆开万民宴，康熙宴请文武百官和京城百姓。戏台子上，热闹地演着戏。林天宝在下面串联，倒卖皇上封号，众人不解，林天宝便又奏本，请康熙率十二生肖登台拜年。康熙应允，率着林天宝等十二个大臣上台百年。林天宝趁机让康熙封了自己和其他十一个大臣御猴、御狗等等的封号。子时来到，霎时间，窜起漫天烟火，万炮齐鸣，康熙率众人欢庆，万民欢腾。全剧在一片烟火中，落下帷幕。