谢放和纳兰容若抵达薛家堡的消息传到卧牛山，南宫布怕南宫紫霖再出意外，将其软禁在家里，南宫紫霖不甘，但一时难以逃脱。 谢放率大军包围卧牛山、薛家堡，又以武林盟主身份召集众高手营救施仕伦。薛家堡头目温成拼死杀出重围向卧牛山南宫布求援，指望里应外合，吃掉谢放大军。南宫布派林天宝为使与温成重返薛家堡，还送上绝世珍宝七星夜明珠。这不过是南宫布的阴谋，夜明珠将会吸引着众多贪心之人，薛家堡迟早变成一座坟墓。 林天宝在老倔客栈毒昏温成，偷了夜明珠，逃到纳兰容若处，结果被纳兰容若逼回卧牛山做卧底。 林天宝卧底卧牛山，对其展开秘密调查，获得不少关键性的第一手情报，并寻得施仕伦等人被关押的地牢，还意外见到南宫紫霖，令其情不自禁。 谢放凭借尚方宝刀从费扬古大军处借来军兵与大炮，待到林天宝救出施仕伦之后，轰平卧牛山。 卧牛山，南宫布要吃掉施仕伦的心，林天宝装作吃心专家，接管了对施仕伦的生杀大权。 谢放鸣炮催促林天宝。林天宝和黄天霸救出施仕伦。时辰一到，谢放和彭春炮轰卧牛山，大军随即杀入。卧牛山顶一场恶战，卧牛山匪帮被一举拿下。 南宫布和南宫紫霖乱军之中失散，南宫布拼命逃亡，被无忧尊者拦住，劝归其加入罗天教。从此，江湖上再无任何南宫布的消息。 林天宝意外发现南宫紫霖行踪，跟了过去。众人班师回朝，不见天宝，纳兰容若留下来寻找天宝。 河边，关小西执行康熙秘密任务，经过此地，暂作停留。

纳兰容若寻找林天宝未果却遇到南宫紫霖。当年，南宫紫霖对纳兰有情有义，如今，南宫紫霖业已心灰意冷。这回见面，南宫紫霖与纳兰拼死相搏。可惜南宫紫霖根本不是纳兰对手，一招下来，南宫紫霖落败。纳兰明白自己能重新振作全靠南宫紫霖，便对她网开一面，只要南宫答应放弃杀康熙的念头，就可放她离开。南宫拒绝。纳兰无奈，要抓走南宫紫霖。树林中的林天宝看得着急，假意被南宫紫霖挟持。纳兰明白林天宝的意图，叹了口气，放二人离开。 荒野山林，秋风萧瑟。林天宝动情地向南宫紫霖坦白，自己自从当年做乞丐之时便对南宫一见倾心。林天宝表白半天无非是想娶她回家，凭着自己高官，为南宫紫霖向康熙求情。林天宝言语肉麻，南宫紫霖过度恶心导致元气大伤，无法杀死林天宝。此时关小西闻声赶来，与南宫紫霖大战一场。南宫紫霖战败，大怒，痛咬关小西。霎时间，飞沙走石，天雷地火，两个疯子莫名奇妙地爱上了。一旁装死的林天宝看得目瞪口呆。直到彭春赶来，南宫紫霖才依依不舍地离开关小西。林天宝跟着彭春回到京城。 四宝回京，大功告成，表彰封赏。康熙钟爱林天宝，特意赏赐给他一百零八颗，花生米。 少林寺，关小西蒙面前来挑战，发觉目前少林寺代理主持武功不精，疑心有假。回京的路上得知江湖上众多土匪改邪归正，更是蹊跷。关小西经过伏虎山，拜访伏虎山头领何德淼。何德淼其实是天地会的堂主，想将关小西收为天地会所用，于是托关小西给贤达书院院长左颜带信，目的是让天地会总舵主左颜下毒来收伏关小西。 关小西来到贤达书院，左颜虽下毒将其挽留，但关小西武功高深，百毒不侵。关小西在此小住几日，被两个老书生烦死，跳窗逃跑。 江南密报，天地会总坛可能就在贤达书院。此时关小西进京复命，更验证了康熙的猜测。康熙密令纳兰施仕纶、谢放、关小西去天地会据点贤达书院卧底，并将国子监祭酒孔尚任软禁留用，此决定惟独瞒着林天宝，只说让他去加强文化修养，回来好升官发财。林天宝痛快答应，不在话下。

西山别墅被软禁的孔尚任和彭春的妹妹心奴琴瑟合鸣，乐声传情。心奴急切地想见一见素为谋面的孔尚任，于是抢过仆人提着的饭篓，亲自给孔尚任送饭。孔尚任看到心奴，顿时被她的美貌与气质迷住，心奴也有点害羞，二人一见钟情。 林天宝则带着李清照和彭春乘船前往贤达书院，透过彭春，林天宝得知此去依然是做卧底。按计划，纳兰与关小西隐瞒身份去贤达书院应聘文武教员，施仕纶下江南巡查，林天宝、彭春假扮学生去读书，谢放应聘大师傅。一心要发财的林天宝怎肯放过这大好机会，他并不隐姓埋名，反而一路收受贿赂、招摇过市，所到之处，各地官员无不殷勤款待、阿谀奉承，林天宝非常受用。收受贿赂的事还是逃不过康熙的耳目，林天宝无奈，将几百万两贿银，上缴国库。 纳兰容若、关小西、林天宝、彭春等一行人抵达贤达书院，这下孔尚任被康熙密令软禁总于有了解释，原来，纳兰容若假扮孔尚任身份打入贤达书院，不致让人怀疑，不过林天宝等招摇过市惯了，也受到了贤达书院的热裂欢迎。 南宫紫霖秘密抵达贤达书院想借住左颜和天地会的力量找到南宫布，左颜好生相劝，最后假借保护南宫紫霖，对她下毒，将她软禁起来。

林天宝在书院学习生活可说悠哉，但到底学问不济受到老师们奚落。还好，众卧底不忘康熙交代的任务，每逢深夜便对贤达书院展开调查。 关小西夜闯书院密室，发现天地会花名册。纳兰过目不忘、凭记忆抄写了天地会名册副本，关小西将原件恢复原处。贤达书院确实是天地会的总坛。 京城，心奴和孔尚任决定私奔。彭泰发现二人失踪急忙禀报康熙，康熙急命昆仑二老将他们阻拦。 运河。心奴和孔尚任被昆仑二老擒获，送到曹寅府上。此时，孔尚任才知道，原来他是康熙内定的附马，待到公主再长大些，便要完婚。孔尚任与心奴凄苦离别。 此时的南宫紫霖中了左颜的毒药，无法发挥武功。何德淼心生淫邪，欲强暴南宫紫霖，阴差阳错，南宫紫霖被林天宝所救，吃了解药解毒。二人还合力将毒药喂进何德淼的嘴里。何德淼的性取向突然变了，追着林天宝满世界跑。南宫紫霖趁机脱身，找寻左颜报仇。 院长办公室，纳兰容若表明身份围剿左颜和白承先一干反贼。南宫紫霖报仇闯进来，杀死左颜逃走。纳兰容若领着天地会副总舵主白承先劝降了众弟子。谢放率清兵包围贤达书院。参加天地会的也大抵是受蒙蔽的穷苦人，四宝宣布凡是自愿退出天地会的不但有盘缠可领还另外发银两，一下子天地会总坛人心思变，土崩瓦解，一场浩劫化解。校场上林天宝看到自己又立大功，未免洋洋得意，不过康熙要求散发给前天地会会员的银子都由林天宝自己支付，这下林天宝又欲哭无泪。 四宝回到京城，康熙因为四宝大扬国威，很是高兴，想加封他们官职。为让朝中老臣心服口服，一场大考开始了――四宝轮番升堂审案、各显神通。谢放审理刘永之妻刘王氏及伙计拐赖朱有信银两一案，谢放略施巧计便真相大白。康熙十分满意，鼓声又起，林天宝粉墨登场。

林天宝遭遇的案件并不复杂，一个地主仗势欺人。林天宝荒唐办案，却也歪打正着，一致赢得朝中众臣的赞许，旁听的康熙也非常满意。施仕伦提议举行会考，以督促文武百官都来温习诗书文章，康熙同意，朝野上下读书的好习惯蔚然成风。林天宝临时抱佛脚请李清照代考。李清照欲报当年之仇，作下藏头诗欲害林天宝。谢玉容也帮助哥哥谢放临阵磨枪，应付会考。林、谢二人作弊不但成功，且与纳兰诗作共列三甲。林天宝和谢放膨胀得印了许多诗集到处发送，一时间"洛阳纸贵"。 不过林天宝等作弊事败露并写藏头诗侮辱康熙，被投入天牢。康熙冷静后，自思以林天宝的笔力，如何也写不出藏头诗，于是林天宝历经生死，却大难不死，回家休养。 康熙微服私访巡查天地会剿灭后的民生民意，遇才子张英进京赶考。 这张英奉父之命进京赶考，路上遇上强盗，身上财物被洗劫一空，好在会些书画，一路上给人凭手艺挣点钱，再买些折扇，在上面涂上几笔，然后卖掉，历尽千辛万苦才来到京城。康熙爱材，指引张英投奔林天宝。 集市上，林天宝被放出来，先后遇到了子张英、母老虎白如雁、美女白如雪。白如雁为保护妹妹白如雪手持着一把大的青龙偃月刀，所到之处，鸡飞狗跳，人仰马翻，似一般狂风呼啸而至。事后，白如雪对张英一见钟情，张英却黯然离去。

　原天地会大商人白承先家住林天宝府第旁边。借住林府的张英凭风筝与白如雪传情，二人诗中互速衷肠，人约黄昏，但阴差阳错，会面的却是林天宝和白如雪的姐姐白如雁这两个不相干的人。样貌丑陋的白如雁以武力将林天宝强奸在乱坟岗，又逼林天宝娶了自己。林天宝苦不堪言，想不到竟与白承先成了一家人。张英果然不负众望，状元及第，金殿上和康熙相见，才恍然大悟。 康熙赐婚张英、林天宝与白家姐妹。一时，白府张灯结彩、门庭若市，只是有人欢喜有人忧。 白如雁在家里对林天宝管束极为严格，这回，除了康熙又多了一个能对付他的人。林天宝为讨了这么一个母老虎而后悔莫及。因为皇上赐婚，林天宝无奈只得由着她性子来，白如雁一时兴起，要编《烈男传》，预料林天宝、谢放都能上榜。 白如雁还突发奇想要控制水性杨花的林天宝，她打算将两个漂亮丫头打发走，换些丑一点的婢女，让天宝每天看了添堵。 林天宝日夜遭受白如雁折磨，又有采花大盗蔡天化横行无际的案子搞得他身心俱疲。这蔡天化听信了谣言，竟跑到林天宝府上，要采林夫人的花。结果，身心受损，消失了好一阵子。江湖高手宋家庄庄主宋登打算比武招亲，纳兰容若与施仕伦便借此机会诱骗蔡天化出现，并且用林夫人顶替女儿宋玉娇出现。