容氏与皇帝一向情如母子，见皇帝自怡乐园归来后闷闷不乐，虽未能打听其心上人下落，却为其挑选了姚妃当皇后，然而皇帝之心仍挂叶敏。另一边厢赵正与叶敏之感情渐进，赵母更催促二人早日成亲，惜赵正以国家为重，叶敏亦不作勉强。魏进忠勾结各地贪官，广征赋税，引至各地行业相继倒闭，民不聊生。纺织女工唐岚性格掘强，不甘受压，组织工人发起抗税大游行，一发不可收拾，演变成一股抗朝势力义军，令魏大为不悦。

魏回京，所搜刮之财富不少。但仗着魏容二人与皇帝之亲密关系，朝中各臣敢怒不敢言。老太监王安上奏皇帝却未受理会，容唆摆魏铲除王安。民变势盛，朝廷派赵正调查，暗地里搜罗魏贪污之证据。沿途所见尽是民生困苦，更对唐岚正义之行为心生敬意。赵正终找到魏贪污之证据，途中却遇上神秘杀手袭击，赵虽及时退敌，但证据已失。

魏设计杀害王安，令小太监假传王安急病而死。叶向高等忠臣虽怀疑其死之真相，但苦无证据。魏最终也代替王安，控制朝中最大势力之东厂。赵正带同指证魏罪行之县官回京，朱大典及张震得悉事态严重前来保护，惜二人到达时，赵手下却称县官已畏罪自杀。三人虽觉可疑，但亦无可奈何。魏进忠自与容氏结为夫妻后，虽有夫妻之名，却无夫妻之实。容氏无处宣泄，唯有不断向魏苛索金钱，更不时对魏呼喝谩骂，魏宁愿早出晚归，但始终对容氏心存歉意，只好尽量忍受其无理取闹。

魏进忠把霍星与存孝安排在沼泽山洞内居住，命霍星教孝武功，欲训练他成一个杀人机器，二人对魏更是唯命是从。此时魏进忠之势力已不断扩张，成为有史以来最庞大的贪污集团。皇帝整日待在怡乐园，身为好友的赵正查问之下，发现其正暗恋一女子，叶敏竟于此时出现。此时叶敏才得知木匠乃皇帝，三人顿时不知所措。皇帝须知叶为赵之恋人，但未能忘记叶之醉人笑脸，暗地里与赵正比较，天真地以为自已若似赵正武功高强，或可得叶敏之芳心，遂请教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝终于醒觉，道出传说中以『天怒剑』与『天怒剑法』的故事。原来相传战国时有一威武大将军拥一绝世宝剑，名为『天怒』，配合『天怒剑法』成为天下无敌。传说『天怒剑』为不祥之物，饮血太多成为人间凶器，最后剑和剑谱皆辗转落入天龙寺中，多年来寺内之高僧每日念经，超渡剑上亡魂。

皇帝决定要远赴天龙寺访寻惊世绝学。魏得知欲随皇帝同行，伺机夺得『天怒剑』与剑谱，心中亦希望顺道到忘忧馆再会善解人意的如心。二人再会，秉烛夜谈，如心只知眼前之人有别于其它达官贵人，却不知魏乃太监。唐岚得悉皇帝微服出游，率领义军欲推翻贪污的皇朝。皇帝被义军俘虏，幸得赵正向唐岚解释魏乃罪魁祸首。义军伏击魏，霍星及魏存孝突然杀入，天生神力的存孝已成高手，打退义军。

　一行人终于到达天龙寺，全寺大为震动。皇帝道明来意，主持顿时面上变色。皇帝大怒，令主持交出『天怒剑』与剑谱，否则将天龙寺移为平地。赵正从主持口中得悉当年武功盖世的大将军最终遭『天怒剑』反噬，担心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以为赵正害怕一天自己学成绝世武功，实力反胜赵。此时天龙寺突然失火，原来魏欲强抢剑和剑谱，主持为全寺僧侣性命着想，最后交出『天怒剑』与剑谱。