魏夺得『天怒剑』与剑谱后，马上秘密复制剑谱，并暗留最后两页心法。魏将『天怒剑』和假剑谱交皇帝，皇帝欢喜若狂。『天怒剑法』果然名不虚传，皇帝只练了月余，寻常厂卫已非其敌手，心里暗喜自己很快便可超越赵正。天龙寺一役，赵正发觉皇帝已非当日善良胆寒的太子，以为乃受魏之影响。叶敏误以为赵正担心皇帝横刀夺爱，连忙表明立场，赵亦向叶承诺自己心不变。靖南王郡主芷菁自初见赵正已心暗恋，唯此时见赵叶二人如此恩爱，心感凄凉，张震前来安慰。边境金兵作乱，朝廷连番错败，禁军将领孙承宗被旨派领兵出战，临别时不忘叮嘱赵正好好保护皇帝。

魏之庞大贪污集团乘势运作，以边关开战为由广加赋税，其中大部份被魏中饱私囊，更屯积粮食，百姓生活更困苦。唐岚与义军决定打劫粮仓，振济灾民。魏得悉大怒，誓要铲除义军。当日魏答允霍星救郑妃，霍星多番追问，魏心生一计，假意营救郑，并报局令霍以为因赵正之阻栏才引致郑妃之死，霍星发誓杀赵正报仇。铸剑山庄命案轰动京城，张震奉命前往调查，发现绝非一般江湖仇杀案，张震怀疑与魏之手下周豹有关，遂与朱大典前往问罪，惜被周逃脱。魏得知，借口设宴欲收买二人效力，二人当场拒绝同流合污。

皇帝每日勤奋练功，恨不得马上与赵正比武。魏心知皇帝挂念叶敏，建议皇帝借划观音像为名，传召叶敏入宫作划画之对象。叶敏接到圣旨欲婉拒，父叶向高却希望女儿能把握机会进言。皇帝终能再见叶，当然欣喜若狂，二人之隔膜亦渐渐打开。张震与芷菁的感情有所发展，二人更自创『眉来眼去剑』及『打情骂俏掌』，令一直暗恋张震、叶敏之妹妹小暄甚为妒忌。赵正从张震口中得知周豹一事，硬闯厂卫营成功掳走周。严刑迫攻下周终承认主脑是魏，并答应指正其罪行。魏大怒，令大批厂卫迫赵正交人不果。叶向高怕夜长梦多，令赵正马上押周入宫，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，连忙派霍星与存孝追截，并杀周灭口。赵正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生计谋。

魏深知皇帝自小对容氏如己母，心生一计派人通知皇帝容氏病重，皇帝立时赶回探望。赵正等人到达时，皇帝已离去，唯有秘密地将周囚在张震家中。霍星对郑妃之死哀痛不已，带同存孝到有份害死郑妃之清流家中大开杀戒。赵正接报 ，发现墙上遗下之剑痕武功之高靡而所思，对高手之身份更百思不得其解。霍星与存孝到张震家救周豹，存孝武功怪异，加上天怒剑法，张震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救张，张悲痛欲绝。存孝成功挟走周，周最终却被霍星毒死。

大殿上靖南王因爱女身亡，怪罪张震，张终被革职处分。赵正欲安慰张，反被张狂骂，两兄弟更动武起来。种种情景被魏手下厂卫秘密窥视。张自始自暴自弃，终日借酒消愁。魏因周豹事件，与党羽商讨对付赵正之良策，决定先要对付朝中清流，其间对容氏之横蛮无理更感烦躁，心中不禁想念温柔典雅的如心。赵正亦与朱大典专心研究如何保护清流，不觉间冷落了叶敏。魏更向清流之杨年首贼赃嫁祸，叶向高虽力保清流，亦爱莫能助，自此更失去皇帝之庞信。幸得叶敏对皇帝谏言清流之事，皇帝之圣旨及时于行刑前赶到。容氏误杀姚妃，魏赶至并消灭所有证据，赵正追查两婢女，期间初遇存孝，赵正险被天怒剑所伤。

张震一直假装意志消沉，易容企图暗杀魏，惊见魏武功突飞猛进，急忙退走。赵正到访，碍于厂卫之监视，张再借意争吵，暗将字条交予赵。魏开始相信张震不足为患，并企图收买他，张假意答应，更故意与朱大典为敌，终获魏之信任。赵正奉命押送及护忠良后人往边疆，叶敏临别依依，赵却只记挂与张震交换情报。霍星目睹当日存孝与赵正之战，有感天怒剑法始终未能发挥最大威力，决定以毒物摧谷。此时存孝之兽性亦渐严重，成为一个真正杀人机器。二人以血祭剑，现在只欠数名高手之血，才达最高威力。