赵正与数名锦衣卫出发，魏暗中带厂卫高手随后跟踪。同时间唐岚接报，一并追随。关外唐岚遇上张震及少林高手，误以为是厂卫，赵正赶至，及时化解纷争。赵正与唐岚三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自觉更进一步。赵正坦然已有未婚妻，唐岚只有大方地祝福二人。魏之手下在水井中落毒，霍星与存孝此时亦至，赵正等人笈笈可危，唐岚建议暂时杀马充饥。边关战况激烈，孙承宗之军队虽勇，但地方贪官扣押粮饷，未几便成兵变，内外受敌。

少林高手终于找到水源，忽遇霍星和存孝不敌，成『天怒剑』下亡魂，『天怒剑』再吸高手之血，已达骇人境界。赵正等人至发现尸体，众人欣喜再尝甘露之余，却担心安危，赵遂派人驰边关找孙承宗求援。霍星及存孝追至，唐岚与赵正力战二人，难敌『天怒剑』之威力，危急之际孙承宗带精锐部队解困，霍二人逃去无踪。决战中，唐岚舍身救己，赵正心生感激，却刻意压抑爱意。孙见唐岚义薄云天，劝其领义军归降朝廷，唐岚却拿不定主意。孙托赵回京催促军饷，赵正与唐岚依依惜别。

朝中大臣争相认魏进忠为干爷，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，时常在如心之忘忧馆中夜宿。赵正回到家中，叶敏难掩思想之情，赵母乘机促二人成亲。国难当前，加上赵正对唐 岚之情，欲借意推搪，最后亦答应婚事。边关金兵之危依然未除，军心动乱，义军起义，攻占城池。叶向高多次面圣，皇帝却只专心练剑，未加理会，并因练『天怒剑法』令性情变得喜怒无常。赵正回到锦衣卫军营，惊觉大部份锦衣卫已归魏进忠，加上张震搜集魏之罪证失败，赵正更是惊惶失措。赵母欲与叶向高商量二人子女之婚事，却遭其反对。原来叶向高一心希望爱女可接受皇帝，并扶助其对抗魏日渐庞大之势力，叶苦劝赵正放弃叶敏。叶此番话语重深长，赵正亦心明大义。

为国家着想，赵决定避开叶敏，但内心郁闷，唯有寄情剑术，无意中创出悲情伤痛的『悲情剑法』。叶敏亦同受感情煎熬，无奈接受现实。叶向高向皇帝议婚，皇帝竟一口拒绝。魏进忠得悉，急派张震探听。张回到家中，见小暄为己处理家务，心里感动却未能表露。原来皇帝为证明己实力，决意在武术上超越赵正，从而得叶敏芳心。更亲下战书，赵正今番许败不许胜，魏更借机在皇帝之假天怒剑上放毒，誓要借皇帝之手杀死赵正，赵性命危在旦夕。

比武开始，最关心战况的当然是叶敏。赵正刻意露出小破绽，皇帝以天怒剑将其刺伤，赵战败却不知自己已中奇毒。张震探得魏之奸计急赶至，马不停蹄带赵赶往少林寺求救，终能保命。魏本派手下监视赵正毒发及突然出现赵家的张震，张震为救赵正失踪数天，魏开始对其产生怀疑。

赵正虽没性命危险，少林高僧破例传授易筋经，元气渐复。赵无意间使出『悲情剑法』，少林高僧加以指点，顿时茅塞顿开。皇帝终于战胜赵正，叶敏正式嫁入宫中，策封为皇后，容氏却感儿子已远离，倍更寂寞。叶在皇帝身边辅助，皇帝对国事变得积极，更令开仓账灾，减轻赋税，朝中上下顿时手足无措。在少林寺养伤的赵正得知，亦心感安慰，此时伤势渐愈，决定告别少林，无意间竟来到唐岚之军营。二人告别重逢，对酒畅饮。