魏进忠发现张震暗中搜集自己的贪污证据，令霍星及存孝捉拿之。严刑之下，张震守口如瓶，拒绝透露赵正下落。皇帝在叶敏之鼓励之下已成一位好君主，亦开始明白国库空虚、吏治千疮百孔之弊，连番审查。魏恐怕贪污舞弊之事露，与容氏商量对付办法，二人皆认为当前急务必先铲除叶敏。叶敏与皇帝朝夕相对，喜见皇帝为己改变，二人感情已跃进一大步，与赵正之情亦渐淡。张震失踪，小暄非常着急。朱大典得悉真相，跟踪魏进忠查探。另一边厢，赵正与叶敏结伴往边关助孙承宗，携手抗金兵。

边关孙承宗军队面临崩溃，皇帝率领群臣相议胜任人选，皇帝却只想起赵正。魏担心赵正再被重用，急忙引荐魏存孝当锦衣卫指挥使。容氏不满皇帝对叶敏之庞爱，忽略自己，多番建议魏进忠篡位，唯魏仍有疑虑。正当孙承宗之军队士气日渐低落之时，赵正与唐岚领义军投靠，军心重振，再战金兵小胜。锦衣卫比武夺帅之事传至边关，唐岚陪同赵正回京，并与魏进忠周旋。

魏自从容氏多番建议篡位，野心日盛，更秘密自制龙椅龙袍，暗喜成功暗日可待。比武之日，赵正赶回京，存孝以『天怒剑法』打败朱大典，震服群雄。赵突然出现，发挥练成的『悲情剑法』，击退存孝，重夺指挥使之位。赵正与朱大典成功地深入虎穴，救出张震。小暄与张震久别重逢，张更向小暄求婚，皆大欢喜。

小暄与张震大婚之日，赵正与叶敏重遇，二人均已心有所属。魏使计安排赵叶二人私下走在一起，特意通知皇帝，令其以为二人旧情复炽，魏终奸计得逞。赵正虽练成七式『悲情剑法』，但未能突破最后一式『悲欢离合』，唐岚从旁协助。容氏得悉魏进忠终日流连忘忧馆是为了如心，怒火中烧，遂假传魏之意思，令存孝前往忘忧馆，纠缠间存孝杀死如心，魏得知大怒。魏进忠与存孝各自使出『天怒剑法』比并，霍星及时阻止二人自相残杀，魏决定让存孝带罪立功。如心死后，魏化悲愤为力量，决意与天赌一注。

魏之篡位大计展开，先派霍星、存孝赴边关暗杀孙承宗，派容氏挑拨皇帝与叶敏，自己则假意整顿锦衣卫，暗地里对付赵正。魏主动调查贪污之士，更找来一些替死鬼，皇帝认为魏居功不小。魏更诬告孙承宗与义军串谋癫覆朝廷，皇帝半信半疑，赵正主动提出派己调查。霍星与存孝自边关带来孙之人头，魏得知心腹大患已除，突出手杀死二人。容氏大惊之余，喜见魏变成真正大丈夫。

赵正以为经历过多番悲欢离合后可以练成『悲情剑法』之最后一式『悲欢离合』，但实质上则尚有距离。二人回家，喜见赵母接受唐岚，深感欢喜。魏进忠挑拨皇帝与叶敏，易容成赵正潜入叶敏寝宫，容氏带皇帝前来捉奸，皇帝大怒，下令捉拿赵正。魏更散布谣言，将屠杀义军之行动嫁祸赵正。大派锦衣卫到赵家，赵母冒死引开他们，不慎被擒。赵正本欲向皇帝解释，但当务之急便是保护叶敏和叶向高。容氏假传圣旨，称叶敏不忠，赐饮毒汤。