韩小莹告诉丘处机，成吉思汗已封郭靖做了金刀附马。丘处机大悦，郭靖又出言惊人：不娶华筝。丘处机问清郭靖心上人是黄药师的女儿，他和柯镇恶不禁大吃一惊。黄蓉听他们说自己是"妖女"，一把抓住郭靖，乘小红马离去。穆念慈因杨康不愿离开完颜洪列而欲杀他，杨康却反以自刎相逼，要父王放了穆念慈。郭靖和黄蓉回京寻师遇洪七公。洪七公教二人武功。他告诉黄蓉：凭郭靖这些武功，上不了桃花岛当女婿。郭靖苦心跟洪七公习武，梁子翁率徒弟袭来。黄蓉与之相搏，却因功力不抵，眼见要失手。

洪七公忙在一旁指点，黄蓉方转危为安。梁子翁欲对郭靖下毒手，黄蓉拿着晶碧如玉的竹棒，以洪帮主之名，镇住了梁子翁。梁子翁告诉徒弟，郭靖是喝了他养的大蟒的血，才有现在的功力。洪七公在黄蓉的要求下，教郭靖练降龙十八掌。杨康南行，与蒙面的穆念慈擦肩而过。欧阳锋之子欧阳克率群蛇偷袭洪七公等，被洪七公击破。黄药师为东邪、欧阳锋为西毒，洪七公为北丐，中神通已逝，黄蓉问五位顶级高手的南帝是谁，洪七公回答是皇帝，可又不是苟且偷生，只留得半壁江山的临安大宋皇帝。黄蓉怕穆念慈喜欢郭靖，与她比武夺剑。穆念慈在黄蓉的帮助下，与杨康密会，她拒绝了杨康的轻薄，发誓一辈子等他来明媒正娶。

黄蓉因为没了心中情敌，高兴万分。郭靖与她来到太湖，石寨主欲夺小红马，被水上功夫极佳的黄蓉戏弄。她与郭靖望着烟波浩淼，美景万千的太湖纵声吟唱，不料引来贺唱的陆乘风。黄蓉惊讶她怎么能唱父亲常唱的词，陆乘风不顾石寨主的反对，邀请他们去家中。段天德将金国钦使杨康迎上官船。黄蓉发现陆乘风的归云庄按伏羲八卦的方位布置，极似自己的家乡桃花岛。陆乘风之子陆冠英带众英雄袭了官船，捉了杨康和段天德。双腿残疾的陆乘风在儿子与杨康较量的关键时候，出招相助，让陆冠英惊叹。穆念慈来寻救杨康之人，却目睹了欧阳克与梅超风为《九阴真经》的一场血腥的人蛇恶斗。

欧、梅恶斗正酣。不料一青衣人的箫声传来，顿令二人乱了阵脚，昏了头的欧阳克跳下悬崖，踉跄的梅超风泪痕满面的唤着师父。穆念慈被欧阳克带走。梅超风给陆乘风送来骷髅头，陆要儿子和郭靖两人离开，并送九花玉露给他们，他为恩师情义，要与梅决一死战。铁掌帮帮主裘千丈来到归云庄，东西南北中五大高手都不在他眼里，自诩为武功天下第一。并告诉大家，金兵将于半年内南侵。恰江南六怪来此，陆乘风一并迎上大厅宴席。地牢内，杨康和段天德还在想法逃出这里。裘千丈意欲降顺金兵，令众豪杰怒不可遏，郭靖将其打倒。梅超风赶到，裘千丈诓说梅的恩师、桃花岛主黄药师已被全真七子害死了。陆乘风欲回桃花岛看望，梅超风要他放了徒弟杨康，并提出与江南六怪决斗争。

郭靖说梅的丈夫是他所杀，与师傅无关。梅正要与之交手，一青袍人悄然来到她身后，她几扑不着，那人又飘然离去。梅超风十招未胜郭靖，却几掌将归云庄大厅柱子折断。大厅倒下的声音将地牢里的杨康和段天德惊醒，而大厅外的院落里，郭已渐落下风，幸黄蓉及江南六怪及时出手，才解大难。梅刚发现怀中《九阴真经》没了踪影，自己就被青袍人带出。黄蓉发现青袍人是父亲黄药师，黄药师要女儿与他回桃花岛，并给陆乘风留下两门绝功，以图他五六年内，不用扶杖行走。又令梅超风一年内办妥收回《九阴真经》等三件事，方可让其重归门下。黄蓉因父亲欲废郭靖愤而离去。见黄药师欲杀六位师父，郭靖愿一月后到桃花岛领死谢罪。他在父亲的灵位前杀了段天德，杨康与他一道，泣拜郭啸天灵位，然后结为兄弟。两人分别去寻自己的意中人。

黄蓉一直在等着郭靖，杨康刚离去，她就来到郭靖身边。丐帮乞讨，郭靖相助。杨康行路却处处受阻，饥寒交迫之时，遇蛇妖香车内的穆念慈，上前搭救，被打得落荒而逃。绝望之时，幸丘处机出现，方才一吐苦水。杨康扮成道童，跟在丘处机后面，受尽屈辱，才进了端阳城。丘处机意欲让他受些磨难，以立其志。两人四处寻找念慈不着。丐帮的江东蛇王黎生，为护弱女子不受欧阳克等侮辱与之搏击，危机中郭靖、黄蓉相助，欧阳克毒计攻之，洪七公及时出现，现场收郭靖为徒，并将降龙十八掌余下的三掌教了他。欧阳克从黄蓉手上死里逃生。金兵追杀拖雷、哲别和博尔术，郭靖、黄蓉上前搭救。拖雷原是奉铁木真之命，约宋朝南北出兵，夹攻金国。郭靖听说完颜洪烈，发誓要杀了他，而此时，穷途末路的杨康正与完颜洪烈不期而遇。